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民航大蓝洞:疫情影响下的国内航司春运概况系列二

 2020-03-01 来源:民航资源网 作者:民航大蓝洞  [投稿排行榜]

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      民航资源网2020年3月1日消息:本文是疫情影响分析系列报告的第二篇,以2020年、2019年以及2018年的农历腊月十六至正月十六为统计时间范围,分析了国内41家客运航司的运输生产概况,同时对比了2020年与2019年、2018年春运国内航司的运输情况,以此来更加全面认知疫情影响下的国内航司春运。

      2019年年底,新型冠状病毒肺炎疫情爆发,并且疫情爆发时间恰逢春运。春运是民航运输行业一年中的高峰期和最为重要的盈利时间之一。疫情影响下,我国的民航运输与国内航司的运行都受到巨大打击。

      第一篇的报告详细分析了春运前21天的国内航司运行生产概况,国内航司在春运前期21天中表现开始下滑,各项指标均低于同期水平。1月31日凌晨,世界卫生组织(WHO)宣布新型冠状病毒肺炎构成国际公共卫生紧急事件。越来越多国家开始执行更加严格的入境限制,国内航司的国际航班业务进一步下跌。但是随着各项抗击疫情的措施的有效实施,全国疫情正在逐步得到控制,民航运输在经历持续下跌之后也必将会逐渐回升至正常水平。

      要点

      受新型冠状病毒的疫情影响,国内航司在春运中期下滑表现较前期更为突显,各项指标基本均明显低于同期水平:

      ★春运中期正月初七至正月十六,疫情影响作用较前期更加明显,国内航司的航班取消比例高达68.05%。

      ★从正月初二至正月十三单日执飞持续下跌,正月十三(2月6日)跌至谷底,当日实际航班量只有3604架次,取消比例也达到最高峰(77.24%)。正月十四开始每日实际航班量开始回升。

      ★每日实际执行国际/地区航班量1月31日开始加速下降,至正月十三单日执飞量达到最低的543架次,取消比例70.42%。

      ★2020年统计期同比2019年,国内实际航班量同比减少23.68%,国际/地区航班量同比减少10.9%。国内航班取消比例32.69%,是19年的近5倍;国际地区航班取消比例24.73%,是19年的近7倍。

      ★主要航司中:南方航空取消国内航班最多,海南航空国内航班取消比例最高;其他航司中:吉祥航空取消航班量最多,春秋航空取消航班运力最多。

      ★2020年统计期内,国内航司运营的航线有90%以上存在运力取消情况,且航线运力取消比例较19年和18年同期均有明显升高。

      ★40家国内航司统计期内国内客座率均低于19年同期水平,36家低于18年同期水平。

      ★10家主要航司20年统计期内飞机利用率均为三年来最低,31家其他航司中29家航司20年飞机利用率为三年来同期最低。

      ★主要航司中海南航空的每日在飞飞机数下降最为明显,其他航司中已经出现一天或多天无飞机在飞情况。

      正月初七至正月十六航班量

      正月初七至正月十六期间,2020年同比2019年实际执行航班量同比减少了62.71%,取消航班量是19年同期的近12倍,航班取消比例更是达到了68.05%。

      对比近三年正月初七至正月十六期间数据:

      2018年2月22日至3月3日,国内40家客运航司计划航班量共138291架次,实际执行130662架次,取消7629架次,取消比例为5.52%;2019年2月11日至2月20日,国内40家客运航司计划航班量共148076架次,实际执行139367架次,取消8709架次,取消比例为5.88%;2020年1月31日至2月9日,国内41家客运航司计划航班量共162649架次,实际执行航班量51973架次,取消110676架次,取消比例达到68.05%。

      2019年同比2018年,计划航班量同比增长7.08%,实际执行航班量同比增长6.66%,取消航班量同比只上升了0.36%,航班取消比例变化较小,分别是5.52%和5.88%。

      2020年同比2019年,计划航班量增长9.84%,但实际执行航班量同比减少了62.71%,取消航班量是19年同期的近12倍,航班取消比例更是达到了68.05%,比19年同期上升了62.17%。

      单日执飞航班量

      正月初二至正月十三单日执飞持续下跌并大幅低于18年、19年同期,单日取消比例最高达77.24%。单日执飞国际地区航班1月31日开始加速下降,单日取消比例最高达70.42%。

      近三年单日执飞航班

      对比近三年腊月十六至正月十六期间数据:

      2019年与2018年,国内航司每日实际执飞航班量在经历除夕一天的低谷后立刻回升并不断攀高至正月初六,初六至十六相对平稳并始终保持在12000架次以上。

      2020年正月初二至正月十三,国内航司每日实际执行航班量大幅下降,正月十三(2月6日)跌至低估,每日实际航班量只有3604架次,相比2019年同期下降74.33%,相比2018年同期下降72.37%。正月十四之后,返工潮促进航班量回升,每日实际执行航班量开始上升,至正月十六(2月9日)上升至5708架次。

      单日航班执行情况

      2020年春运前期和中期(1月10日至2月9日)国内航司每日航班执行情况如下图所示。在正月初二取消比例有小幅下降,之后开始持续上升到正月十三,到达取消比例高峰(77.24%),正月十四开始航班取消比例开始下滑。

      单日国际/地区航班量

      2020年春运前期和中期(1月10日至2月9日)国内航司每日国际/地区航班执行情况如下图所示。

      2020年国内航司单日实际执行航班量在1月23日之后开始了持续下降(中间正月初二有较小的回升)。1月31日WHO宣布新型冠状新型冠状病毒肺炎构成国际公共卫生紧急事件后,越来越多国家开始执行更加严格的入境限制。国内航司每日实际执行国际地区航班量开始加速下降,至正月十三单日执飞量达到最低的543架次,取消比例为70.42%。单日执飞量正月十四有小幅回升,但之后再次下降,截至正月十六依然没有明显的回升态势。

      总体航班量

      腊月十六至正月十六,实际执飞国内航班量同比下滑23.68%,国际地区航班量同比下滑10.9%。国内航班取消比例32.69%,国际/地区航班取消比例24.73%。

      春运前31天中(腊月十六至正月十六),国内航司运营国内航班的具体变化如下图所示:

      2019年统计期内国内计划航班同比增长6.3%,实际执飞航班同比增长5.8%。航班取消比例19年和18年分别是6.59%和6.15%,取消比例比较平稳。

      2020年统计期内国内航班计划430192架次,比19年同期增长了5.991%,但实际执行量289551架次,比19年同期减少了23.68%,取消航班量则较19年同期增长了4倍多。国内航班取消比例达到32.69%,是19年的近5倍。

      2019年相比2018年,统计期内国际/地区计划航班与实际执飞航班架次分别增长了8.79%和11.09%,取消航班量减少了29.34%。19年和18年航班取消比例分别是3.69%和5.68%。

      2020年统计期内国际/地区航班计划56758架次,比19年同期增长了14%,但实际执行量42724架次,比19年同期减少了10.9%,取消航班量则较19年同期增长了6倍多。国际地区航班取消比例24.73%,是19年近7倍。

      对比国内航班与国际/地区航班情况,在腊月十六至正月十六时间内,国内航司的航班执行情况受到疫情影响,航班取消比例大幅增加,国内航班取消比例高于国际/地区航班,但国际/地区航班取消量同比往年的增长速度高于国内航班。

      航司航班量与运力

      腊月十六至正月十六统计期内,实现总航班量和运力同比增长的仅有红土航空、成都航空龙江航空。但包括以上三家在内的国内41家航司在航班量与运力方面均未能完成计划增长目标。南方航空在航班量和运力上的总取消量最高。十大主要航司中海航各项指标的下降较为突出。

      航班量

      目前国内客运航司41家(不包括港澳台),在2020年腊月十六至正月十六的统计期内航班量:

      总航班量方面,南方航空取消24944架次,是取消航班最多的航司;幸福航空航班取消1226班且均为国内航班,航班取消比例最高,达到了54.84%;除19年新开航的天骄航空外,40家国内航司有32家在统计期内的航班量计划有同比增长,但实际执飞航班量只有3家实现增长(红土航空、成都航空、龙江航空。这三家航司运营规模较小,19年的航班量也较少。并且三家航司在春运初期即疫情还未产生影响时已经实现同比大幅增长,因而在春运前中期保持了同比增长,但实际增长仍旧大幅小于计划增长),并且同比增长幅度均小于计划安排。

      国内航班方面,南方航空取消国内航班22172架次,是取消国内航班最多的航司;幸福航空是国内航班取消比例最高的航司(54.85%)。国内40家航司中有31家在统计期内的航班量计划有同比增长,但实际执飞航班量只有3家实现增长,并且同比增长幅度均小于计划安排。

      国际/地区航班方面,东方航空取消国际地区航班2867架次,是取消国际/地区航班最多的航司;河北航空取消国际/地区航班125班,取消比例高达65.45%,是国际/地区航班取消比例最高的航司。国内31家航司有国际/地区航班业务,航班量计划有同比增长的有25家,但实际执飞航班量实现同比增长的有9家,并且同比增长幅度均小于计划安排。

      运力

      目前国内客运航司41家,在2020年腊月十六至正月十六的统计期内运力:

      总运力方面,南方航空取消运力投入4429432座,是取消运力投入最多的航司;幸福航空航班取消运力投入111939班且均为国内航班,运力取消比例最高,达到了63.99%;除19年新开航的天骄航空外,40家国内航司有34家在统计期内的投入运力计划有同比增长,但实际运力只有3家(红土航空、成都航空、龙江航空)实现增长,并且同比增长幅度均小于计划安排。

      国内运力方面,南方航空取消国内运力3944001座,是取消国内运力最多的航司;幸福航空是国内运力取消比例最高的航司(63.99%)。国内40家航司中有33家在统计期内的国内运力计划有同比增长,但实际运力只有3家实现增长,并且同比增长幅度均小于计划安排。

      国际/地区运力方面,南方航空取消国际地区运力485438座,是取消国际/地区运力最多的航司;河北航空取消国际/地区运力20641座,取消比例高达65.6%,是国际/地区运力取消比例最高的航司。国内31家航司有国际/地区业务,运力计划有同比增长的有25家,但实际投入运力实现同比增长的有11家,并且同比增长幅度均小于计划安排。

      主要航司

      10家主要航司的腊月十六至正月十六的具体情况如下图所示:

      19年同期十家航司取消比例均在9%以内,20年取消比例都在25%以上,其中海航39.25%最高,国航25.13%最低。

      主要航司中:南方航空取消的总航班量和国内航班量均最多,分别是24944架次、22172架次。东方航空取消国际/地区航班最多,共2867架次;海航总体航班取消比例和国内航班取消比例均最高,分别是39.25%、40.18%。厦门航空国际/地区航班取消比例最高,达到33.93%;

      南航总体取消运力最多,海航总体运力取消比例最高,达到38.01%。海航国内运力取消比例最高(39.76%),深圳航空国际/地区运力取消比例最高(23.51%)。

      其他航司

      31家其他航司的具体情况如下图所示:

      25家航司较19年同期航班取消比例都有所提升。统计期内,成都航空取消比例最低(16.56%),幸福航空取消比例最高(54.85%)。

      其他航司中:吉祥航空取消的总航班量最多(3680架次),华夏航空取消国内航班量最多(3589架次),春秋航空取消国际/地区航班量最多(1159架次);幸福航空总体航班取消比例和国内航班取消比例均最高,都是54.85%。河北航空国际/地区航班取消比例最高,达到65.45%;

      春秋总体取消运力最多(635795座)、国际/地区运力取消最多(210444座),祥鹏航空国内运力取消最多(545926座);幸福航空总体运力取消比例和国内运力取消比例均最高,都是63.99%,河北航空国际/地区运力取消比例最高(65.6%)。

      航线运力

      国内航司运营的航线有90%以上存在运力取消情况,且航线运力取消比例较19年和18年同期均有明显升高。

      国内航线

      2020年统计期内,国内航司计划投入国内运力71466236座,实际投入48224699座,投入运力取消比例为32.52%,数倍于19年的6.38%和18年的5.96%。

      国内航司运营的国内航线共3409条,没有航班取消的航线只有205条。各个国内航线具体的取消运力比例分布如下图所示。没有航班取消的航线占比由18年36.84%和19年的33.96%下降至20年的6.01%。即20年统计期内,投入运力取消情况涉及超过90%的航线,范围远高于19和18年同期。

      对比19年和18年同期,20年航线投入运力取消比例在15%以上的航班数量占比也有非常明显的提升,航线运力取消比例更多地集中在15%以上。

      国际/地区航线

      2020年统计期内,国内航司计划投入国际/地区航线运力9745653座,实际投入7352000座,投入运力取消比例为24.56%,高于19年的3.65%和18年的5.55%。

      国内航司运营的国际/地区航线共1020条,没有航班取消的航线共99条,航线数量占比9.7%。具体的取消运力比例分布如下图所示。没有航班取消的航线占比由18年65.64%和19年的71.36%大幅下降至20年的9.7%.即20年统计期内,投入运力取消情况涉及超过90%的航线,范围远高于19和18年同期。

      对比19年和18年同期,20年航线投入运力取消比例在5%以上比例段分布的航班数量与占比都有非常明显的提升。

      航线运力影响

      2020年统计期内,国内航司运营的国内航线共3409条,其中在19年同期客座率高于90%的航线共147条。这147条航线中有139条在2020年统计期内存在不同比例的航班取消。结合航线投入运力取消比例,定位受影响较为严重的航线。139条航线中投入运力取消比例60%以上且计划投入运力在5000座以上的航线共有7条。其中三条航线的运力全部取消,分别是琼海博鳌-天津滨海、长春龙嘉-南宁吴圩、淮安涟水-南宁吴圩。其他4条具体航线及投入运力取消比例分别是:丽江三义-济南遥墙(82.09%)、长沙黄花-徐州观音(66.34%)、深圳宝安-乌鲁木齐地窝堡(63.04%)、兰州中川-厦门高崎(61.83%)。

      国内客座率

      十大主要航司国内客座率均在70%以下,都是近三年来同期最低值。其他航司中26家国内客座率是近三年来同期最低值。

      对比近三年的十大主要航司在腊月十六至正月十六的国内航班客座率情况。10家航司19年国内客座率相比18年同期均有不同程度的提升。2020年10家航司的国内航班客座率水平均跌落到低于18年同期,全部在70%以下。

    大蓝洞供图12

      对比近三年的30家(天骄航空19年7月开航)其他航司在腊月十六至正月十六的国内航班客座率情况,23家航司19年较18年均有不同程度的提升,20年对比19年所有航司的国内客座率均有不同程度下降,更有26家航司的20年国内航班客座率水平均跌落到低于18年同期。

    大蓝洞供图13

      飞机利用率

      十大主要航司飞机利用率大部分在7小时/天以下,均明显低于18和19年同期水平,是近三年来同期最低值。其他航司中29家飞机利用率是近三年来同期最低值。

      统计期内,10家主要航司中除国航的飞机利用率为7.13小时/天外,其他9家的飞机利用率均在7小时/天以下。相比19年同期,海南航空的飞机利用率同比下降最多,下降了26.25%,上海航空的飞机利用率同比下降最少,下降了11.67%。

      相比19年和18年同期,所有主要航司的20年飞机利用率都是三年来最低。

    大蓝洞供图14

      2020年统计期内,31家其他航司中春秋航空的飞机利用率最高,达到了8.53小时/天,九元航空的飞机利用率次之,达到了8.36小时/天。其他29家航司飞机利用率都在8小时/天以下。相比19年同期,奥凯航空的飞机利用率同比下降最多,下降了41.62%,西藏航空飞机利用率同比下降最少,值下降了1.41%。

      其他航司中除龙江航空和大新华航空的飞机利用率低于19年高于18年同期外,其他29家航司20年飞机利用率为三年来同期最低。

    大蓝洞供图15

      窄体机利用率

      全国41家航司中39家的窄体机利用率为三年来同期最低水平,只有龙江航空与大新华航空高于18年同期低于19年同期。

      十大航司的窄体机利用率均在6小时/天左右,明显低于19年和18年同期的8小时/天左右的水平。

      31家其他航司之间窄体机利用率存在较大差距。18年和19年同期,利用率较高的航司在10小时/天以上,大部分航司在9小时/天左右,利用率最低的在5小时/天左右。20年统计期内,利用率较高的在8-9小时/天,大部分集中在7小时/天左右,最低的甚至在2小时/天左右。

    大蓝洞供图16

      宽体机利用率

      全国41家航司中目前有14架有正在运营宽体机。20年统计期内,除上海航空外,各航司的宽体机利用率都是三年来同期最低水平。

    大蓝洞供图17

      在飞飞机数量

      2020年除夕至正月十六期间,国内航司每日在飞飞机数量不断下降,大幅低于18年和19年同期,从2月7日开始出现回升趋势。主要航司中海南航空的在飞飞机数下降最为明显,其他航司中出现一天或多天无飞机在飞情况。

      2020年春运期间从1月24日至2月9日每天的国内航司在飞飞机数量及占比如图所示。目前国内航司运营的总飞机数量为3501架。除夕(1月24日)在飞飞机3242架次,占比达到92.6%。从1月26日开始,在飞飞机数量持续下跌,至2月6日单日在飞飞机只有1432架,占总飞机数量的40.9%。从在飞飞机数量看,疫情严重影响了国内航司的正常运营。

      从2月7日开始,每日在飞飞机数量有所回升,但至2月9日,在飞飞机数回升至1971架,占比仍只有56.3%,尚未回到疫情影响前的正常水平。

    大蓝洞供图18

      近三年来除夕至正月十六每日国内航司的每日在飞飞机数如下图所示。2018年和2019年在统计期内,每天的在飞飞机总数较为平稳,2018年每日均保持在2900架以上,2019年每日均保持在3200架以上。2020年只有除夕当日在飞飞机数量高于2019年,从正月初一开始每日在飞飞机总数低于2019年同期,从正月初五开始低于2018年同期。正月十三当日在飞飞机数到达最低值,只有1432架,比19年同期降低56.59%,比18年同期降低52.82%。

    大蓝洞供图19

      2020年除夕至正月十六期间十大主要航司的每日在飞飞机数如图所示。十家航司的在飞飞机数量都经历了大幅下跌和2月7日开始有回升趋势的过程。南航、东航、国航由于体量最大,飞机数量多于其他航司较多,在下降数量上也最多。但在统计期内,三大航始终保持了在飞飞机数量前三的位置。海南航空在飞飞机数量由1月24日的第四位下降至2月9日的第九位,下降最为明显。

      以2月9日的在飞飞机数量除以1月24日的在飞飞机数量来代表目前的恢复情况。主要航司中厦门航空的恢复比例最高,达到了82.69%,海航的恢复比例最低,只有28.13%。

    大蓝洞供图20

      其他31家航司中长安航空、红土航空、大新华航空、福州航空重庆航空江西航空、龙江航空、天骄航空这8家航司在除夕至正月十六期间均出现有一天或多天无飞机在飞的情况。

      下图是31家其他航司在1月24日和2月9日的当日在飞飞机数量。除九元航空均是19架在飞外,其他航司2月9日数据仍与1月24日有不同程度的差距。

      除九元航空外,成都航空和江西航空在2月9日的在飞飞机数量也到达了1月24日的85%以上。

    大蓝洞供图21

      小结

      春运中期10天(正月初七至正月十六)国内航司的航班总量方面,2020年统计期同比2019年,实际执行航班量同比减少了62.71%,取消航班量是19年同期的近12倍,航班取消比例更是达到了68.05%。疫情对国内航司的影响比春运前21天表现得更加明显突出,国内航司的生产运输受到严重打击。

      2020年春运前31天,国内航司单日实际执飞架次从腊月二十九开始下跌,在正月初二小幅回升后再次持续下跌,经历了十多天的下跌和航班取消比例的不断攀高后,在正月十四开始随着返工潮与疫情不断得到控制,每日的实际航班量终于出现了回升趋势。此外,大部分国内航司的每日在飞飞机数量也出现了回升趋势。国内各航司未来应在公司的各个生产环节逐步加强运营恢复工作,以便在各类出行需求回升时能购保障好运力的投入和航班的正常执行。

      在WHO宣布了国际公共紧急卫生事件后,每日实际执行国际/地区航班量从1月31日开始加速下降,至正月十三单日执飞量达到最低谷,截至正月十六依然没有回升表现。国际上各国家/地区的入境管制措施以及全球范围内的疫情的传播在未来一段时间还将继续深刻影响国际/地区的航班运行,目前还未能预见航班量回升与运行恢复。国内各航司在国际/地区航班运行上应始终保持对出入境政策和疫情动态的跟踪观察,暂缓对国际/地区航班的恢复工作。

      新冠疫情对国内各家航司的正常运营都产生了较大影响。其中,南方航空是取消航班最多的航司也是取消运力投入最多的航司,但南航本身体量大,所以取消比例不算较高。幸福航空航班取消比例最高同时运力取消比例也最高,幸福航空体量小,运营规模小,疫情影响使得超过60%的航班与运力取消,对经营带来了巨大影响。此外,客座率、飞机利用率等指标均反映出2020年春运各家航司的运营表现同比大幅下降,效益大幅度下跌。

      主要航空公司在疫情冲击下,业务量的减少绝对值较多,损失较大,但考虑目前存在的出行需求和未来的恢复工作,主要航司仍保障了必要的航班量,维护了整体航线网络的通达性,更多地承担了航空运输的责任。在未来,主要航司可以根据现有各航线的出行需求、上座情况以及城市疫情严重程度,优先加密恢复相关航线,提升部分航段的客座率,减少损失。

      小型航司体量较小,应发挥其调整灵活的特点,根据疫情发展与出行需求的变化及时调整运营策略,在当前可以考虑收缩阵线,以保障局部网络通达为主,例如是否可以在云南、新疆、内蒙古等省内运输量占比较大的省份投入更多运力,配合包机业务满足复工需求提升上座情况;此外再通过降低各类运营成本,减少现金流压力。

      正月十四开始,实际执飞航班量伴随返工潮已经出现回升趋势,但由于疫情在全球的传播,国际/地区航班未来还有一段低迷时期。随着全国疫情得到控制,各地生产活动开始恢复,国内的民航运输与国内各航司的运行也将会逐步回归正常水平。具体的数据与分析将在第三篇系列报告中详细给出。

      数据说明

      数据来源:飞常准

      source:data.VariFlight.com

      国内航司:指中国大陆地区的客运航司,不包括中国香港、澳门和台湾地区。

      航班:民航客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班。

      主要航司:采用民航局航班正常性通报文件中的十个主要航司,即:东航、南航、国航、海航、深航厦航川航山航、天航、上航

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