ACE公布加航分拆细节 将筹集资金5.25亿加元
| 2006-11-18 加拿大《星岛日报》 [投稿排行榜] | 2006/11/18(21:33:59) |
加通社蒙特利尔电:加拿大航空公司(Air Canada)母公司ACE Aviation Holdings Inc.)周四(16日)宣布将分拆加航,预计集资5.25亿元(加拿大币,下同),将运用部分资金购买新飞机。
加航首次公开上市的股票价格定于每股21元。
根据这宗交易,加航的市场价值相当于21亿元。加航将发行950万股,集资2亿元,ACE出售1,550万股,筹集另外的3.25亿元。
ACE还批准包销商超额配股权,购买375万股。如果完全行使超额配股权,ACE将拥有加航71.25%股权。
预计加航股数将达1亿股。
加航表示,所筹集的资金将用于公司开支,其中一部分用来购买新飞机。
加航包销集团由皇银资本市场(RBC Capital Markets)、花旗集团环球市场加拿大分公司(Citigroup Global Markets Canada Inc.)及多伦多道明银行证券公司(TD Securities Inc.)为首。
公开招股预计将于11月24日完成。
管理层预计,当股票分拆计划完成之后,加航将拥有现金或相当于现金的资产逾20亿元。加航还可动用4亿元高级有保障循环信贷,用于营运资金及公司的一般开销。
加航于2004年脱离破产保护,成立ACE Aviation控股公司。当时,ACE的股价为每股20元。
ACE其后致力于分拆其部分业务。
ACE于8月份宣布分拆加航,类似于分拆飞行里程奖励计划分部Areoplan、区域航空公司Air Canada Jazz。
预计在不久将来,ACE还将分拆保养及修理分部Air Canada Technical Services。
截至9月30日为止的季度内,ACE获得盈利1.03亿元,或每一冲淡股95分,收入29.5亿元。相比之下,一年前同期为盈利2.71亿元,或每一冲淡股盈利2.33元,收入28.3亿元。
周四在多伦多证券交易所,ACE的A股攀升28分,报38.28元,而该公司B股涨19分,报38.16元。