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CADAS:2023春运市场的一点判断

来源:民航资源网 作者: 罗程洮 2023-01-07 13:04:05

专业分类规划发展

  

  根据市场数据和调研数据,我们发现2023年春运较以往提前,元旦节假日期间出行消费不及预期,2023年1月旅客出行意愿仍然较低。据此推断,中性假设下,2023年春运期间,中国民航客运航班量可达到41.6万班,约为2019年春运的75.5%,旅客运输量接近2019年的70%;消极假设下,客运航班量可达到39.2万班,约为2019年春运的71.3%,旅客运输量接近2019年的65%。民航市场预计呈现前低后高趋势,节后高峰可突破每日1万班,节前高峰预计不足每日1万班。

  具体判断逻辑如下。

  一、2023年春运提前

  “进出港单向性”是春运市场主要特征之一,春节前,劳务输入性机场例如北京、上海、深圳等呈现“出港旅客显著高于进港旅客”的特征,劳务输出性机场如郑州、成都等呈现“进港旅客显著高于出港旅客”的特征。

  飞友科技数据显示,2022-2023年期间,国内主要机场的进出港单向性特征已经出现,出现时间距离2023年除夕夜30天至60天不等(各机场客座率具体变化走势及倒挂情况详见附表),而2019年春节期间,单向性特征在除夕前10天至30天区间出现。据此可以判断,由于企业开工率不足或餐饮消费行业不景气等因素影响,2023年旅客返乡需求正在释放,传统的“春运市场”较往年显著提前。

  国内部分机场客座率倒挂现象出现时间节点

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  数据来源:CADAS

  二、元旦表现不及预期

  2023年元旦假期(12.31-1.2),民航市场表现不及预期,低于2022年元旦期间表现水平。元旦期间,全民航共执行客运航班2.2万班,同比2022年元旦-16%,较2019年元旦-40%;共完成旅客运输量246.4万人,同比2022年元旦-7%,较2019年元旦-47%;客座率69.9%;执行率45.1%。

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  数据来源:CADAS

  旅游市场方面,旅游人数和旅游收入同比小幅增长,但较2019年降幅仍然显著,旅游出行以短途游和周边游为主。2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%,按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

  三、春节出行意愿不高

  2021年10月份至今,总体处于旅客航空出行需求被压抑阶段。根据CAPSE最新的2023年1月旅客出行意愿指数TWI数据,为近一年的最低值、近两年的次低值(仅略高于受春节“就地过年”政策影响下的2021年2月),旅客出行意愿总体上仍未进入上行阶段。其中,尤其商务出行意愿指数处于绝对低位,2023年1月商务出行意愿仅高于2020年2月;旅游出行意愿指数开始筑底恢复,较上月有所上升。

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  数据来源:CAPSE

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  数据来源:CAPSE

  四、2023春运总体预测

  由于旅客订票行为习惯改变,在当前,通过航班销售情况等数据预测春运出行市场不具备充分参考性。基于供给侧和需求侧两方面考虑,总体推测2023年春运市场旅客运输量可恢复至2019年的70%水平,平均客座率将在当前基础上进一步恢复,高点或可达到75%。

  供给侧方面,第一,民航局对国内航班分阶段有序恢复进行了总量调控,2023年1月7日至2023年3月25日,国内客运航班不超过11667班;第二,由于此前国内航司飞行小时数较少,系统性保障能力显著降低,出于有关规章制度的限制和安全运行的考虑,2023年春运期间,客观上不支持国内航空公司顶格安排运力恢复。国际客运市场方面,尽管中国民航局取消了以往单方面的“五个一”限制,将国际航班总量限制提高到每日2000班,但在双边关系下,深层次的限制因素还有很多,国际航班的恢复需要有关时刻对和定期航班计划的申请,国际航班的恢复具有相对政策的滞后性,预计在2022年冬航季不会有显著的恢复,在2023年夏航季或将观察到显著改善(尽管仍受到中国疫情发展阶段的影响)。

  需求侧方面,尽管“新十条”以来,国内民航市场供需关系有所改善,客座率显著提升,但元旦节假日期间,旅游休闲消费不及预期;根据旅客出行意愿调查,商务出行需求在春运期间处于淡季;同时,春运返乡需求已部分提前释放;国际市场方面,旅客信心的恢复不会早于国内市场的恢复,叠加出入境政策尚不明朗,预计在春运期间,国际需求不会有显著上升。

  综合来看,节前民航市场需求相对分散,市场单日高峰将高于元旦期间最高值,但显著低于疫情前正常表现。春节过后,疫情形势预计总体平稳,全国第一波感染高峰已过,节后出行需求释放相对节前更加集中,旅客运输量将高于节前表现,春运市场将呈现前低后高的发展趋势。

  但春运市场仍然有一定的不确定性,主要取决于国内疫情后续演变形势,以及疫情对旅客出行信心的影响。若春节后开始第二轮感染,则节后较难观察到旅客需求进一步恢复的趋势,若春节后疫情进入平稳阶段,旅客信心将有显著回升,叠加商务出行需求的恢复,民航市场将进入新的恢复阶段。

  分情景讨论,中性假设下,2023年春运期间,中国民航客运航班量可达到41.6万班,约为2019年春运的75.5%,旅客运输量接近2019年的70%;消极假设下,客运航班量可达到39.2万班,约为2019年春运的71.3%,旅客运输量接近2019年的65%。

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  预测来源:CADAS

       附件图表:

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