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今年民航扭亏恐无望,明年有望加速回暖

 2021-12-08 11:07:21 来源:民航资源网 作者:丁一璠  [投稿排行榜]

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      民航资源网2021年12月8日消息:根据去哪儿网近期发布的预测数据统计显示,2021年国内航线旅客运输量将达到4.4亿人次,同比2020年上升了14%,但是对比2019年则下降了20%。此外预测到2022年的民航旅客运输量进一步恢复到5.1亿-5.4亿人次左右。截至目前,随着国内疫情防控措施得力,国内民航市场回暖明显。根据民航局相关数据统计,2021年1-10月,全民航共完成旅客运输量约为3.92亿人次,同比增长18.4%,已恢复到19年同期的70.8%。(19年1-10月约为5.54亿人次)。其中,第一、二、三季度全民航旅客运输量分别为1.02亿人次、1.43亿人次以及1.08亿人次,三个季度旅客运输量分别恢复至19年同期水平的63.4%、89%、61%。

      回顾今年各月份来看,随着本土疫情平息,我国国内出行需求迅速反弹。同时我国民航旅客运输情况也经历了“跌宕起伏”。今年1-2月份,由于各地疫情和部分地区相继出台了“就地过年”政策使得出行需求有所下降,全民航旅客分别仅恢复到19年同期的56.5%和44.5%。进入3月份,全民航旅客迅速恢复到约19年同期的89.4%,同时国内航线旅客运输量已超过了19年同期水平,显现出强大的恢复能力。进入4-5月,由于受到清明、五一小长假旺季等利好因素影响,各国内航司运力投放环比继续提升。进入6月底和7、8月,由于受广深等多地区疫情扩散等不利因素影响使旅客恢复势头又再次下降,尤其是8月份受到南京疫情和台风“烟花”等气候影响,全民航出行需求下降到谷底,当月旅客仅为19年同期36.6%,行业复苏周期被再度拉长。不过随着疫情好转和中秋、国庆双节刺激带动下,9月和10月旅客出行势头有所回升,旅客运输量分别恢复到了19年同期的的66%和68.2%。尽管疫情局部反复推迟了全民航恢复进度,但是伴随全球疫苗的接种推动市场的加速回暖,航空运输市场正在有序恢复。

      图:2021年1-10月全民航旅客运输量对比20年、19年同期水平 制图:民航资源网

      航司运力:国内恢复明显,国际仍恢复缓慢

      从部分上市航司南航、国航、东航、海航、春秋航、吉祥航公布1-10月客运运营表现可以看出,整体国内运力恢复明显。

      (一)从旅客运输量来看,10月份6家航司共完成旅客运输量为2941.52万人,环比上涨10.4%。除海航10月旅客基本和上月持平外,各航司环比上月均有所提高,且春秋航空旅客人数已基本和19年同期持平,今年1-10月南航以旅客总人数绝对值成绩稳居第一,吉祥航旅客增速名列前茅,其中三大航旅客增速均超过13%。据统计今年1-10月累计旅客总人数南航(8733.14万人次,同比增长14.67%)>国航(6171.09万人次,同比增长13.6%)>东航(5977.76万人次,同比增长17%)>海航(3682.8万人次,同比增长28.1%)>春秋航(1866.46万人次,同比增长24.68%)>吉祥航(1616.13万人次,同比增长33.76%)。另外1-10月各航司总体运力投放均超去年同期水平,RPK和ASK分别同比增幅为1-10月RPK同比增幅分别为:吉祥航空(+28.77%)>海南航空(+25.16%)>春秋航空(+23.63%)>南方航空(+11.03%)>东方航空(+10.51%)>国航(+6.3%);1-10月ASK同比增幅:吉祥航空(+24.22%)>海南航空(+21.09%)>春秋航空(+17.19%)>东方航空(+13.19%)>南方航空(+9.53%)>国航(+7.7%)。

      另根据各航司发布的运营数据公告显示,今年10月份六家航司也都分别不约而同新增了多条国内航线,其中10月份国航新增了13条、南航新增5条、东航新增7条、海航新增4条,春秋航空、吉祥航空及九元航空分别新增10条和18条。

      (二)从整体客座率来看,10月份春秋、吉祥、海航三家客座率都恢复到70%以上,且整体环比水平都有所提高。此外春秋航客座率已恢复到85.1%。10月春秋客座率(85.1%,同比-2.85%,环比0.5%)、吉祥航空(75.39%,同比-8.65%,环比5.1%)、东航(64.72%,同比-11.23%,环比0.05%)、南航(69.57%,同比-6.88%,环比1.20%)、国航(68.9%,同比-5.8%,环比4.39%)。1-10月累计客座率表现:春秋依旧领先。1-10月春秋客座率(83.99%,+4.38%)>吉祥航空(77.03%,+2.72%)>海航(75.92%,+1.93%)>南航(72.26%,+0.97%)>国航(69.6%,-0.9%)>东航(69.09%,-1.67%)。

      图:2021年1-10月六大航司客座率统计情况         制图:民航资源网

      (三)在国际方面,各航司国际运力增长和旅客绝对值依旧在低位。例如:从绝对值来看南航10月旅客最多也仅有4.19万人次,国航、东航、海航、春秋航、吉祥航国际旅客人数分别仅有2.43万人次、2.03万人次、0.55万人次、0.23万人次、0.56万人次。此外10月31日至明年3月26日,中国民航将开始执行2021/2022年冬春航班计划。根据该计划,国际客运航班从夏季的每周644班下调至408班,与2020年同期相比减少了21.1%。国际航班换季继续严格落实疫情防控和运输保障相关要求,客运航班量维持在疫情前的2.2%。此外目前国际入境航班主要由三大航等19家少数国内航司和中国以外的61家航空公司运营。

      (四)另外,根据飞常准大数据显示,11月份从中国内地执行情况来看,11月国内航线航班量日均约为7,029班次,环比降低34%(10月份为10,698班次),总体航班量从上月恢复到19年同期9成水平跌落到约6成水平。

      (五)货运市场需求相对客运更旺盛,1-10累计货邮运输量恢复至19年同期98.5%

      1-10月全民航累计完成货邮运输量601.9万吨,同比增长11.8%,已恢复到2019年同期98.5%。(19、20年1-10月分别为611.3万吨、538.2万吨))其中,10月共完成货邮运输量60.4万吨,环比增长0.8%。

      图:2021年全民航货邮运输量及对比20年、19年同期  制图:民航资源网

      (六)国内上市航司飞机合计引进净增飞机数量逆势增长。

      截止到今年10月底,六家上市航司机队规模共2923架,南航、国航、东航、海航、春秋、吉祥六家的飞机数量分别为875、738、748、344、110、108架。其中,除海航机队规模减少2架外,1-10月南航、国航、东航、春秋、吉祥五家分别净增飞机数量分别为8、30、23、8、10架,1-10月五家合计净增飞机数量约为79架,超过19年同期水平,从侧面反映出国内市场运力稳步恢复中。

      (七)票价水平依旧处于持续低位,根据携程数据统计,今年9月不含税平均机票价格仅为694元,比去年同期增长6.7%,较2019年同期下降7.7%。记者通过携程、飞常准等多个机票订购平台搜索,目前除了热门旅游航线,京、广、深、沪等航线也未能幸免,多条航线票价跌落至三折甚至更低。

    丁一璠供图

      图:2021年北上广深机票价格趋势  制图:民航资源网

      (八)进入年底,我国民航经营仍面临严峻考验。首先今年以来石油价格一直呈持续上升趋势,根据相关数据显示,2021年1-11月,国内航空煤油到岸完税价均价为4229元/吨,同比上涨35.16%,此外不少热门航线机票价格仍旧是白菜价,使得我国航空运输企业经营成本承压。自11月底起,由于受疫情影响导致江浙沪等地机场多个航班取消,同时国航、东航、南航、吉祥、春秋、海航、深航、川航等航司都相继发布了涉及上海、杭州、徐州等航线的免费退改通知。自12月4日起广州至北京航班严格控制客座率不超过75%,此外根据飞常准数据显示,由于杭州新增中风险区域,根据民航局疫情防控相关规定,12月8日-21日,杭州机场每日保留一班去北京的航班。此外,杭州机场除北京航线外其他出港航班也可能出现取消的情况。

      对于今年中国民市场是否有望加速复苏,有业内人士表示,首先今年本该是民航春运和暑运两个旺季受疫情影响均遇冷,从目前披露的前三季度情况来看,大部分上市航司和机场仍处于亏损状况,加之Q4本就是民航的传统淡季,此外随着12月份国内疫情局部地区散发,将会对上海,杭州、南京等航班执行和旅客吞吐量影响不容忽视,并且国际旅客恢复仍尚待时日,因此基于以上综合因素预测,民航业全年能否扭亏依然面临很大的不确定性。

      另外对于明年我国民航客运市场展望,根据CAPSE报告预测显示,2022年约35.3%的旅客将增加旅游出行次数,43.8%的旅客会增加旅游出行花费,2022年旅游出行预计会出现一定程度的补偿性消费者,届时或将全面拉动消费市场。

      民航资源网专家熊维表示,2022年寄希望于疫情的控制下,能逐步恢复国际客运市场,有步骤的解除国际旅行的限制。航空货运市场大概率依然会延续现在的热度。目前行业生存都比较困难,在极度苦难的情况下,国内市场明年可能会有相应扶持政策出台,例如改革燃油附加税调整机制,更是适应国际油价变化。还是希望相应政策能够助力航空市场的复苏。国际市场的不确定因素还是疫情的发展和变种,但总体趋势应该不会回到这两年的困难状况。目前借助疫情的时机,很多新成立的航司都在积极布局未来,相信以休闲个人旅游市场为主的廉价航空或将成为疫情下国际航空市场变化的一大亮点。另外,以大航韩亚合并为例的传统航司的并购重组进程也值得明年密切关注。

      同时资深民航业内人士、民航资源网专家李渊分析,去年大家对于疫情后航空复苏的相对乐观,因为觉得,第一,疫情不会持续那么长时间。第二,疫情影响范围会逐步控制。但现在的逻辑不一样,一个是病毒变异太快,一个是病毒在全球肆虐,这就使得无论国内还是国外的航空旅行复苏存在非常多不确定性。时间一长,大家的出行需求也变化很多,比如原来是商务旅行是开展业务的必要环节,但随着视频会议的普及,使得商务旅行变得没有原来那么紧迫和必要,航空公司盈利还是要靠商务客,一旦商务客减少,旅游客源是无法弥补商务客源收益的。此外,现在中国各航空公司两年总计亏损了将近千亿,这个也没法靠盈利来弥补,只能靠扩充资本金,而资本金的到位,至少要在2年以上,而将亏损慢慢消化掉,估计需要3-5年,那时航空公司才算恢复元气。综合上述,国内民航能在2023年中恢复到2019年的盈利能力就不错。国际航线估计要到2024年,甚至2025年年中才会有起色。

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