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疫情下航空物流版图变化研究

 2021-10-22 15:37:44 来源:民航资源网 作者:熊熊、郑国龙  [投稿排行榜]

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      民航资源网2021年10月22日消息:民航业和物流业是支撑我国经济社会发展的战略产业,发展航空物流业,对推进民航强国建设和实现经济高质量发展具有重要意义。近年,我国航空物流业平稳发展,市场参与者不断增加。2020年新冠肺炎疫情爆发以来,市场环境和行业版图发生明显变化。

      一、行业触底强势反弹

      2020年以来,航空货运需求从低迷中逐步恢复,防疫物资、疫苗等运输需求巨大。另一方面,航空供应链受到冲击,客运航班量锐减,客机腹舱运力大幅下降,2020年国际航线起飞架次同比下降71.8%。供需关系紧张导致运价上涨,航空物流企业取得良好的盈利。总体上,2019-2021年我国航空物流市场呈现先下滑后回升的态势。

      二、市场份额重新划分

      航空物流业是我国战略性产业,行业不断涌现新的参与者。目前,我国主要有三大类航空货运物流企业,一是大型航空公司及旗下货运航空公司,如中国国际航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司、海航集团有限公司。二是邮政快递企业旗下货运航空公司,如顺丰航空有限公司、中国邮政航空有限责任公司、杭州圆通货运航空有限公司。三是地方投资平台或非航空企业投资的全货运航空公司,如友和道通航空有限公司天津货运航空公司、中原龙浩航空有限公司。第一类企业拥有腹舱和全货机资源,长期占据主要市场份额,而邮政快递企业旗下的货运航空公司增长速度快。下图是近年主要市场参与者业务量及份额情况。

    郑国龙供图

      注:三大航数据包括投资公司

      疫情以来,三大航在货邮运输量绝对值上保持领先位置,但与顺丰等企业的差距在缩小。市场份额方面,三大航从2019年的67.2%下降到2021上半年的61.5%,市场控制力有所下降。以深圳机场为例,2020年快递型企业业务量占比45.4%,已超过大型航司41.7%的份额。顺丰(航空)业务迅速发展,2020年运输量同比增长52%,份额从2019年的7.1%增长到2021上半年的12.1%,市场地位显著提升。需要注意的是,顺丰还通过与航空公司等合作,获得稳定的客机腹舱资源,如2020年腹舱发货量超过80万吨,从这个角度,顺丰等快递企业具备强大的发展潜力。

      三、机队规模差距扩大

      货机是航空物流的重要载体,全球约一半的航空货物通过货机运输。我国仍以客货混业经营为主,客机腹舱的载货量占整个航空货运量的2/3,全货机仅占1/3,其中国际航线货机载运量占比约50%,国内航线占比约20%。截至2020年底,行业共有货机186架,仅占运输飞机总数的4.8%。主要航司货机规模如下:

      从机队规模看,顺丰航空、邮政航空遥遥领先,其中顺丰航空除自有货机外,还租赁13架全货机。疫情下,顺丰等抓住市场机遇,及时加大运力投入,持续扩大市场份额。三大航方面货机数量变化较小。从机型看,三大航以宽体机为主,顺丰、邮政等企业以窄体机为主。

      四、货运机场建设加快推进

      航空物流设施建设,对于优化资源配置、促进民航业和物流业持续健康发展具有重要作用。《关于促进航空货运设施发展的意见》(发改基础〔2020〕1319号)提出:稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设。国内邮政快递企业积极投资货运枢纽机场,鄂州机场(顺丰机场)按满足2030年旅客吞吐量150万人次、货邮吞吐量330万吨的目标设计,总投资372.6亿元,预计2021年底启动校飞,未来将成为顺丰航空运输体系的核心。2021年8月,嘉兴机场(圆通机场)可研报告获得正式批复,项目取得重大进展。而目前国内大型运输机场以客运功能为主,货运的发展空间和设施条件有限,冷链设施、货机机位等不足,未能有力支撑三大航等的业务发展。

      综上,疫情下我国航空物流版图发生变化,三大航市场地位受到挑战,顺丰等邮政快递系企业发展迅速,市场份额明显提升,且具有良好的前景。

      五、大型航司的发展策略

      2010-2019年,我国快递行业年均复合增长率达44.3%,相比之下,航空物流业仅3.3%,滞后于行业整体水平,但也意味着巨大的发展潜力,特别是在消费结构转型升级的背景下,跨境电商、冷链物流发展迅速,高附加值产品、生鲜医药等运输需求不断增长,行业发展前景广阔。在各种类型的市场参与者中,顺丰等企业具有独特的竞争优势:一是稳定的货源,如顺丰是国内航空货运最大货主,提供顺丰即日、次晨等产品;而三大航等对货运代理仍有较大依赖。二是完善的物流网络,顺丰构建“天网+地网+信息网”三网合一的综合性服务网络,为顾客提供一体化高效服务。三是先进的科技能力,顺丰在自动分拣系统、机器人、无人机、大数据等方面均有布局和应用,有效提升运营效率和管理水平。另一方面,大型航司作为市场领先者,同样具备自身优势,如边际成本低廉的腹舱运力、相对充足的航权时刻资源,应理顺发展策略,把握市场机遇,实现长远发展。

      (一)一体化发展

      航空物流业以民航航空货运为核心,实现物品“门到门”实体流动以及延伸服务。货运物流一体化是行业发展方向,《新时代民航强国建设行动纲要》提出:推动传统货运企业向货运集成商和物流企业转型。只有整合多种运输方式,构建“天网+地网”的网络格局,才能真正体现高效快捷的特点,有效满足市场需求。目前,三大航均已成立专业化的物流公司,混合所有制改革已相继落地。未来,在一体化发展的道路上,还需做好战略资源整合,加强产品开发,提供“一站式”的优质服务。

      (二)加强货机机队建设

      我国全货机发展尚处于初步阶段,相比美国Fedex超过600架、UPS超过500架的货机规模,国内航空物流企业差距巨大,新冠肺炎疫情更是暴露出货机不足的短板。根据波音预测,2039年我国货机规模将达到750架,为2020年的4倍,增长空间巨大。货机运力相比客机有巨大的优势,载运量是同类型客机“腹舱+客舱改装载货”模式的3倍。未来随着业务量的增长,货机在主干航线上的运输效率会进一步体现。大型航司有必要进行投入和布局,扩大机队规模,优化机队结构,抢占市场份额,夯实行业地位。

      (三)做好网络规划

      目前,大型航司货运航线仍以点对点模式为主,统筹规划不足。以大型机场为枢纽,构建通畅顺达的货运网络,可提升运行效率,降低运营成本,实现规模化网络化效益。近年,郑州、北京、深圳已先后入选国家空港型物流枢纽。大型航司应抓住政策机遇,加强网络规划,做好货机航线与客机网络的衔接,构建货运航班波,打造货运枢纽,实现高质量发展。

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