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2021年上半年民航客运市场回顾

 2021-08-07 10:35:42 来源:民航资源网 作者:兰翔  [投稿排行榜]

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      根据民航局发布的数据,2021年上半年全行业共完成旅客运输量2.45亿人次,同比增长66.4%,恢复到2019年同期的76.2%。从旅客运输量恢复的情况看,2021年是国内旅游出行复苏的一年。如图一所示,上半年的国内客运市场可以说是一波三折,受到疫情的影响,行业旅客运输量不断的起伏波动。年初的春运市场持续低迷,虽然四月份开始复苏,五一假期又迎来了上半年的出游旺季,但是随后广东爆发的疫情再次把行业景气度拉低。

      从3月下旬开始,国内的旅客运输量就已经超过了2019年的同期,尤其是五一假期的前几天,旅客运输量都已经超过了2019的总旅客运输量(国内加上国际)。这个现象说明国内民航出行的需求仍然强劲旺盛。

    需求复苏,国内国际两重天

      如果区别观察国内和国际市场,结果呈现着完全不同的格局。如图二所示,国内市场从疫情发生之后,一直保持着不断回升的趋势。直到2021年3、4、5三个月旅客运输量都超过了2019年同期。6月份,受到广东疫情的影响,旅客运输量回落,但是7月上半月的旅客运输量又超过了2019年同期。如果不是再度爆发了南京疫情,今年暑运的国内旅客运输量显然将会超过2019年。

      国际市场则持续低迷。受到出入境隔离政策的限制,2021年上半年国际和地区航线的出入境旅客量不足200万人次。如图三所示,国际和地区航线的旅客量虽然比2020年疫情最严重的时候略有回升,但是仍然不足2019年同期的4%,而且短内没有改善的迹象。

      国内宏观经济的复苏,为民航客运市场带来了需求的快速增长。随着国内防疫政策的不断实施,也营造了适合旅游出行的大环境。从疫情爆发后的数据,我们可以清晰地看到,国内发生的局部疫情,只会影响到区域的市场,而对疫情范围之外的城市影响并不大。随着公商务旅客量的稳定复苏,下半年的国内市场仍然保持着较为旺盛的出行需求。

    客群年轻,新增旅客比重高

      根据身份证件号码统计,2021年上半年中国民航乘机旅客的人数是8700万,平均每人乘机出行2.8次。虽然出行的人数相比2019年减少,但是人均的乘机频次已经和2019年上半年持平。

      高频旅客的占比回升,是上半年客源结构变化的特点之一。如表一所示,上半年的高频旅客占比达到了8.4%,他们出行的人次数量已经接近2019年高频旅客的人次数量,占全部旅客运输量的比例则接近三分之一。

      从往年情况看,不论是提前购票的时间,还是使用行业平均值的票价,高频旅客都具备公商务出行的典型特征。而今年的高频旅客出现分层,一部分高频旅客仍然具有公商务旅客的特征,另外一部分则是纯粹的休闲游旅客,他们是被航空公司“随心飞”产品刺激出来的高频需求。

      高频旅客的占比增加,但是旅客整体的出行频次跟2019年持平,这说明低频旅客的占比相对减少了。减少的低频旅客主要是儿童旅客。如图四和图五所示,2021年上半年,10岁以下的儿童旅客人数占比由2019年的6%下降至3%,他们乘机出行数量的人次占比由2019年的4%下降至2%。同时10~20这个年龄段的青少年出行比例也在下降。今年春运期间疫情反复,政府号召“就地过年”的政策对学龄儿童的影响最大,他们是出行量减少最多的群体。

      虽然儿童的比例减少了,但是年轻人的占比还在增加,民航旅客的平均年龄更加年轻。80后和90后是出行的主力人群,他们的人数占比由2019年的48%上升到2021年的54%,其中90后已经成为出行人数最多的旅客群体。

      在全部旅客当中,新增旅客的比例仍然接近一半。如果把2019年和2020年都没有乘机出行记录的旅客定义为新增旅客,今年上半年新增旅客接近4000万人,大约是全部旅客量的46%,他们人均出行了1.98次。疫情发生后,航空公司开始利用低价从高铁等替代产品上吸引了很多新增的旅客,加上各种“随心飞”产品刺激出来的补充客源,推动了上半年的旅游市场。在上半年的新增旅客当中,50岁以上的旅客占比26%,而全部旅客当中的这个年龄层比例只有21%,老年旅客成为新的客源增长点。

    说走就走,旅客推崇自由行

      疫情下航空公司对于航班的调整非常频繁,加上旅客行程不确定的因素增加了,所以很多旅客改变了自己的购票习惯。以前如果旅客的行程比较确定,他就可以采用提前购票的方式购买打折的机票,票价更加优惠。但是随着疫情期间的航班变化和价格波动,这个规律已经被打破,临近起飞时的机票价格也不高,所以更多的旅客选择临时购买机票,一方面避免了航班调整给自己带来的损失,另一方面机票的价格也有优惠。如图六所示,市场的变化改变了旅客的行为,更多的旅客选择了“说走就走”的旅行方式。

      不仅仅是旅客出票的行为发生变化,自由行也成为旅游的首选方式。年轻人是出行的主力人群,他们更加推崇“打卡游”,网红景点、网红餐厅、网红酒店是他们的出游目标。为了方便自己的旅行,他们不愿意采用传统的团队游方式,因为固定的团队行程容易导致网红景点的停留时间不足。所以,酒店加租车的自由行方式成为年轻人出行的首选。如图七所示,虽然在3月份,文旅部下发通知解除了旅行社的组团限制,但是实际团队旅客的占比并没有大幅度的上升。从4月份开始团队比例还在不断回落,7月上半月的团队旅客比例仅有4.4%。

      各种“随心飞”产品也是“说走就走”的基本配置,推动了旅游市场,当疫情的影响减弱时,旅游需求将会释放,带来客源的快速上升。

      回顾上半年的民航客运市场,疫情是导致客源波动的最主要因素,除了逐渐恢复正常的公商务市场,旅游和探亲客源仍然具有强烈的出行需求。预计下半年的市场仍然将是快速发展的态势,一方面,上半年GDP增幅12.7%,超出预期,国内经济运行良好,对外出口保持增长,这些都促使公商务市场恢复到正常水平,另一方面,压抑的旅游需求得到释放,学生开始出行带来客源的增长,新增旅客带来补充客源,叠加了老客户的回归,旅客出行频次的上升,这些现象都展现了广阔的市场前景。

      国内民航客运市场在经历波折和等待后,已经逐渐恢复正常,作为民航人,我们应该坚定信心,积极防疫,提前准备,随时应变。相信随着防疫措施的不断完善,疫情也会逐渐过去,国内旅客运输量将会再度回升。正如船到中流当奋楫,只要把握住新的客源增长点,做好客源结构的细分,就能抓住机遇,促使民航市场回到迅速增长的快车道。

      ——本文来自Qunar航旅大数据研究院微信公号,作者兰翔

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