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9月国内民航市场继续回暖,Q4情景乐观但仍具挑战

 2020-10-17 来源:民航资源网 作者:丁一璠  [投稿排行榜]

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      民航资源网2020年10月17日消息:根据民航局公布最新消息,9月份,民航运输生产恢复速度有所加快,全民航共完成运输总周转量83.6亿吨公里,恢复至去年同期的76.3%,其中,国内完成68.2亿吨公里,恢复至去年同期的96.9%,完成旅客运输量4793.9万人次,恢复至去年同期的87.5%,值得注意的是,国内航线完成旅客运输量4775万人次,已恢复至去年同期的98.0%。完成货邮运输量66.5万吨,恢复至去年同期的96.4%,其中,全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成25.1万吨,同比增长29.9%。另根据民航相关数据统计,1-9月全行业共完成旅客运输量约2.8亿人次,1-9月共完成货邮吞吐量476.1万吨。

      记者了解到,9月份全民航共保障各类飞行42.0万班,日均1.4万班,环比上升5.0%,恢复至去年同期的84%,其中,国内客运航班共执行37.1万班,环比增长5.1%,已超过去年同期水平,达到103.5%;国内货运航班共执行6570班,环比增加13.8%,约为去年同期的1.3倍;港澳台货运航班共执行1147班,约为去年同期1.3倍;国际货运航班共执行14161班,达到去年同期的2.5倍。国内39个千万级机场共起降航班近60万班,为去年同期的90.9%,其中三亚、兰州等11个机场超过去年同期水平。全国航班正常率为81.1%,环比提高3.0个百分点。

      图:2020年1-9月我国完成民航旅客运输量统计表(制图:民航资源网数据来源:民航局)

      图:2020年1-9月我国完成货邮运输量统计表(制图:民航资源网 数据来源:民航局)

      此外,9月份国内民航市场表现突出,其中全民航国内航线运输总周转量和旅客运输量已恢复至去年同期的96.9%和98%。据不完全统计,9月各大航司运力进一步恢复。9月国航、东航以及南航国内ASK已经超过去年同期水平,增幅分别为5.6%、6.55%、8.54%。春秋、吉祥航空9月国内ASK分别大幅分别增长51.65%、14.96%。此外9月三大航国内RPK也已经超过去年同期,增幅分别为0.1%、1.63%、3.57%。,9月春秋航空、吉祥航空国内RPK分别同比增长46.74%、9.88%。此外9月三大航国内客座率均已超过75%,其中国航(75.7%)、东航(76.88%)、南航(77.6%),春秋航空9月国内客座率进一步提高到88.92%,吉祥航空9月国内客座率超过80%为83.51%。尽管如此,各大航司国际航线整体仍旧处在低位,ASK、RPK同比降幅均在90%以上。国际客座率方面,三大航及吉祥航空环比8月进一步下滑均在58%以下,吉祥航空9月国际客座率相对最高仅为57.03%。

      图:图:2020年9月部分航空公司客运运营表现 制图:民航资源网

      9月份首都机场旅客量反超深圳排名第三,1-9月广州白云排名首位

      据不完全统计,综合现有的部分民航局和各机场公布的综合数据显示,9月份广州白云、成都双流、北京首都机场为九月旅客吞吐量最高的千万级的机场。值得关注的是,9月份首都机场客运量反超了疫情连续几个月排名前三的深圳机场.民航专家林智杰认为,在现阶段,疫情对市场的影响主要在两个方面。第一个就是疫情让旅客不敢去。第二个是疫情结束但防控措施让旅客不想去。比如新发地疫情结束了,已经有几个月了,旅客的信心也早已恢复,但是因为北京的疫情管控是逐步在常态化,所以这个市场的恢复也会有这么一个过程。最早之前还必须要核酸检测才能够进京。那么现在随着常态化的防控,市场也逐步的在回归常态,所以首都机场的旅客量是逐步在恢复。另外,北京的国际航线逐步的在恢复,之前都是要在另外的地方选第一入境点,然后再衔接北京。现在可以直飞北京,这个对旅客运输量有一定的帮助。

      另外前9个月累计旅客吞吐量排名首位的是广州白云机场为2894.1万人次,排在第二、三名分别为成都双流机场(2888.8万人次)和深圳宝安机场(2589.6万人次)。从起飞架次来看,9月排名前三位的机场分别为广州白云(3.6万架次)、上海浦东(3.38万架次)、成都双流机场(3.1万架次)。前9个月累计排名前三位的机场分别为广州白云(25.28万架次)、上海浦东(23.5万架次)、深圳宝安机场(22.56万架次)。

      图:2020年9月部分机场三大指标运营汇总表(数据来源:民航局和各机场、制图:民航资源网)

      中国内地航班执行量呈逐月恢复增长的趋势

      根据飞友科技《1月1日-10月11日中国内地航班执行情况统计表》来看,中国内地航班执行量呈现出逐月恢复增长的趋势:2月单日执行最高航班量约为5661班;3月单日执行最高航班量约为6569班;4月单日执行最高航班量约为7425班;5月单日执行最高航班量约为9028班;6月单日执行最高航班量约为10199班;7月单日执行最高航班量约为11498班;8月单日执行最高航班量约为12486班;9月单日执行最高航班量约为13499班。

      另根据飞常准数据显示,截止到10月11日单日执行最高航班量约为13631班。10月11日当日,国内飞机利用率7.22小时,其中宽体机日利用率4.79小时,窄体机日利用率7.59小时。

      “十一”黄金周进一步推动民航出行运输旅客1326万人次

      今年国庆假期期间,旅客出行意愿增强明显。据了解各航空公司提前协调组织运力,在9月30日至10月9日期间安排国内客运加班1.2万余班。据民航局公布消息,10月1日-8日,全国民航共计运输旅客1326万人次,日均旅客运输量恢复至2019年国庆假期的91.07%;全国实际飞行航班117327班次,日均航班量恢复至2019年国庆假期的89.7%。其中国内航班109856班,日均航班量较2019年国庆假期增长12.98个百分点;平均航班正常率95.04%,同比提高1.82个百分点,平均客座率78.64%。国内主要旅游城市进出港旅客订票量和客座率已接近或达到去年同期水平。另外值得一提的是,假期期间航班整体客座率恢复较好,深圳、杭州、珠海、海口、舟山、宁波、天津机场客座率超过85%,拉萨机场平均出港客座率超过90%,假期期间国内部分主要旅游城市进出港旅客订票量和客座率已接近或达到去年同期水平。另外根据民航局监测的全国主要城市航班数据显示,10月1日-8日,进出港旅客量较多的机场有广州、深圳、上海、北京、成都、重庆、昆明、西安等,武夷山、敦煌、九寨沟、洛阳、杭州、北海、西安等旅游目的地客流相对集中。

      Q4国内多个机场计划起降周量将有所增加

      另根据民航数据分析系统CADAS统计,2020/2021冬春季(2020.10.25-2021.3.27)国内多个机场每周计划起降总量基本与去年持平或同比有所增加。如成都双流(+3.5%)、重庆江北(+3.5%)、郑州新郑(+3.5%)、武汉天河(+3.1%)、长沙黄花(+1.6%)、乌鲁木齐地窝堡(+2.2%)、哈尔滨太平(+8%)、沈阳仙桃(+6.9%)、济南遥墙(+5.7%)、南昌昌北(+8.6%)、兰州中川(+14.9%)、太原武宿(+5.9%)、南宁吴圩(+0.1%)、福州长乐(+3.7%)、合肥新桥(+4.5%)、长春龙嘉(+10.3%)、温州龙湾(+4.4%)、呼和浩特白塔(+4.7%)、宁波栎社(+3.8%)、石家庄正定(+9%)、银川河东(+16.7%)、珠海金湾(+9%)、烟台蓬莱(+1.6%)、泉州晋江(+16.3%)、无锡硕放(+19.2%)等等。

      图:2020/2021冬春季国内机场计划起降周量TOP50   数据及制图:CADAS

      展望中国民航Q4发展趋势将如何?

      尽管随着国内疫情防控形势向好,随心飞等创新产品不断推出,预计今年下半年上市航企的营收水平将逐步好转,但各航司盈利水平仍旧面临不小挑战。如2020年上半年,8家A股上市航司国航、东航、南航、海航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空山航亏损已经合计超过400亿元。另外由于国内市场航线没有完全恢复,旅客量仅恢复去年同期八九成,而运力又达到往年的120%以上,国际客流恢复前景亦不容乐观。由于整体市场处于供大于求的情况,很多航司选择把过剩运力转移至国内市场,并将干线宽体机替换成窄体机,以及运力在三四线增投,已成为航司消化国际运力的主要方式。另外在这样持续的低票价水平之下,航司的盈利能力依旧是未知数,面临较大挑战。

      民航资源网专家、罗兰贝格管理咨询公司全球合伙人于占福认为,展望中国民航业Q4的发展格局,很大概率国际和地区航线将持续保持低位运行。这主要是由于最近一段时期所能看到的很多境外地区再度呈现的日新增确认案例的迅速增加,某种程度上有疫情反弹的迹象。对输入性病例的严控仍将在很大程度上制约国际航线的恢复和运输量的增加。他表示,国内市场在第三季度,比较明显地呈现了以强劲增长的总运力规模来拉动旅客总量增长的模式,这背后是优先恢复市场活跃度、优先恢复运输总量的市场信心恢复逻辑,也取得了非常明显的实际成效。但同时,与之紧密关联的就是供过于求所形成的平均客座率及平均收益水平的压力。这一段时期,中国民航实际上是战略性地进行了取舍,“阶段性接受运输效益的压力,来换取运输总量的增长和市场信心的恢复”。尤其是国庆期间国内相关的技术指标看,这一阶段性目的已经达成。

      民航资源网专家王疆民认为,9月份的航空市场恢复,以及国庆中秋黄金市场反应热烈,都不是天上的恩赐,而是防疫取得的成果和民航人共同努力所获得的的成效。不可否认,这一切都有助于四季度市场的进一步推进。但是,我们目前的乐观主要还是停留在“恢复"的状态中,运营成本还比较高,如票价低、运力过剩、国际航线停滞和客座率尚不稳定等。要想在四季度继续让市场稳定,或者能进一步推进,我认为,不能只盯着疫情一件事。从目前看,病毒不会很快在全球范围退出(即使疫苗上市,也需要一个过程)。故此,下一步我们的解决是:一方面继续抗击疫情,这方面也已经有了许多的成功经验,只要各方配合,不松懈,疫情是可以被防范的。另一方面则是考虑如何解决运力过剩和提升收益。如果我们现在依然只看到国内的航空市场(当然,国内市场依然要挖潜),为现在的一些成绩所满足,那么运力过剩的问题依然难于扭转。我们此时应该与疫情恢复较好或者较稳定的国家合作,采取相同的疫情管理措施,打开相互间的边界限制,市场有了信心,就能较快的恢复国际航线。正如国内航空市场,只要找到了打开的缺口,旅游、探亲和公务旅客会很快的跟进。飞机利用率提高了,供大于求的状况改善,成本就会降下来,收益也会逐步回升。当然,局面打开了,航司也是有很大的能动和创新能力的,正如“随心飞”一剂解药,旅游和商务市场就会有所反应。这些工作做好了,相信四季度航司依然大有所为。所以,四季度我们不能仍然只盯着疫情一件事(但也不能放松),而是要与疫情较量“共舞”,把效益也带动起来。也就是四季度要防疫和恢复国际航线两手抓。

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    延伸阅读: 2020年9月运输统计
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