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本周将迎年内规模最大可转债 南航拟募资160亿元买飞机

 2020-10-13 来源:民航资源网  [投稿排行榜]

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      民航资源网2020年10月13日消息:南方航空公开发行A股可转换公司债券发行公告,公告显示本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币1,600,000万元(含1,600,000万元),扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:(1)飞机购置、航材购置及维修项目;(2)引进备用发动机项目;(3)补充流动资金。

      公告介绍,南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。截至2020年6月末,公司运营包括波音787、777、747、737系列,空客380、350、330、320系列等型号客货运输飞机857架。2019年度,公司旅客运输量近1.52亿人次,连续41年居中国各航空公司之首,机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第三。

      (一)飞机购置、航材购置及维修项目

      本项目用于11架飞机购置以及航材购置、维修。本项目投资总额为2,168,601.96万元,投资方向包括市场主流机型的飞机购置、高价周转件购置、飞机和发动机及航材维修维护等,拟使用募集资金投入1,060,000.00万元。其中,11架飞机购置项目的投资总额为957,950.00万元,拟使用募集资金投入300,000.00万元;航材购置项目的投资总额为290,613.61万元,拟使用募集资金投入200,000.00万元;维修项目的投资总额为920,038.35万元,拟使用募集资金投入560,000.00万元。

      本次拟引入的11架飞机将纳入公司现有机队统一调配和管理,将能够提高公司的机队规模以及运输能力,扩容主要航线运输量,完善公司航线网络,增加主营业务运输收入。同时,新引进飞机将部分替代老旧的飞机,有助于优化机队结构,有效降低油耗和维护成本,提高公司航空运输业务的竞争力。基于公司历史机队运营数据,经初步测算,在引进11架飞机后,每个完整年度将为公司合计增加营业收入约19亿元。

      飞机购置项目拟引进的11架飞机均已取得行业主管部门的批复。航材购置及维修项目不涉及审批及备案。

      (二)引进备用发动机

      公司拟以本次发行募集资金60,000.00万元用于引进5台备用发动机,型号包括2台LEAP-1A33、1台LEAP-1A26以及2台TRENT-XWB,备用发动机的主要供应商包括GE公司、RR公司等。

      公司拟使用募集资金不超过60,000.00万元用于引进该5台备用发动机,不足部分将利用其他渠道筹集。

      本项目不直接产生收益。项目建设完成后,将增强公司航空运输业务的稳定性及安全性,从而促进公司提升服务质量和核心竞争力。

      (三)补充流动资金

      基于公司业务扩张和发展对流动资金的需要,公司拟使用本次发行募集资金不超过480,000.00万元补充流动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金,可以更好地满足公司资金周转需要,降低财务风险和经营风险。

      通过本次发行可转换公司债券,将显著增强公司的资本实力,为公司后续业务的发展提供必要的资金支持,有利于降低流动性风险,提升公司的抗风险能力,并巩固公司在行业内的核心竞争优势。

      公告原文:南方航空公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

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