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中国没能从中韩货运市场分到一杯羹

 2020-06-19 来源:民航资源网 作者:林怀银  [投稿排行榜]

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      最近,航空货运市场热闹非凡,大量客改货、包机、白天时刻开放,全货机运力迅速增加,全货机货邮运输量水涨船高。但是,我们观察中韩市场发现,中国航空公司并没能在这一波行情中获得多少好处。

      1 疫情下的韩国航空运输市场

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      韩国旅客运输市场从2020年1月底开始漫长的持续下跌,到3月中旬触底,4月中旬开始缓慢恢复。2020年6月最近一周,韩国客运市场日均起降600架次,1月第一周日均起降1948架次,大约为1月水平的30.8%;日均旅客运输7.3万人次,大约为1月水平的21.1%。

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      受影响最大的当然还是国际客运市场,目前看起来还没有明显的恢复迹象,2020年6月最近一周,日均运输国际旅客约5884人次(和五个一下的中国内地差不多一个水平),是1月份的2.3%。以首尔=济州为代表的国内航线已经很大程度上恢复,目前日均运输旅客6.7万人次,是1月份的75.4%。

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      因为客机腹仓运力和运量减少,与疫情前相比,韩国整体航空货邮运输量还是出现了明显的下滑。

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      但是光看全货机运量,还是能发现疫情下全货机市场这样一个爆发行情,全货机起降架次和货邮运输量双双增长,分别大约为疫情前的4.6倍和3.6倍。

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      疫情爆发后,韩国市场上,全货机货邮运输量迅速上升、且规模较大的市场有两个,一是中国,二是美国。

      2 中韩航空市场竞争格局

      2.1 市场规模与客货运力比例

      中国与美国是韩国航空货运的头部市场。2020年1月,中韩航空货邮运输量2.3万吨,占韩国市场整体的16.2%;韩美航空货邮运输量6.0万吨,占韩国航空市场整体的18.3%。中国与美国合计占比34.5%。

      但就全货机运输领域而言,美国市场在韩国航空货运中一家独大。2020年1月,中韩航空货邮运输量0.4万吨,占韩国市场整体的8.6%;韩美航空货邮运输量2.0万吨,占韩国航空市场整体的40.6%。

      这也就意味着中韩航空货运对客机腹仓运力高度依赖,2020年1月,中韩全货机货邮运输量占比仅17.4%,客机腹仓货邮运输量占比则达到82.6%。

      另一方面,这也表明中韩航空货运市场和韩美市场的货源构成有所不同。虽然中韩与韩美货邮运输量规模大致相当,但中韩航线客运规模远超超过韩美,因此,中韩航线客机腹仓运输的货物中,有一部分是客运市场所衍生的。

      2.2 单向性

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      航空货运市场往往具有单向性。在中韩航线上,中国-韩国方向货邮运输量往往高于韩国-中国方向。2020年2月份例外,韩国-中国的运量高于中国-韩国,个人猜测是韩国向中国出口防疫物资所致,不过缺乏数据验证。

      这就存在一个矛盾:韩国对中国始终存在贸易顺差,韩国向中国出口货物的价值高于进口,然而航空货运量恰恰呈相反的方向。这反应的是另一个问题:韩国分流了中国的国际航空货运市场,其中不乏中国出口美国的货物。

      2.3 垄断性

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      韩国航空公司在中韩航空货邮市场上形成明显垄断格局。不区分客机腹仓与全货机运力,2020年1月,中韩航线上,中国籍航空公司运力占比51.3%,韩国籍航空公司占比48.4%;按货邮运输量计算,中国籍航空公司占比近28.6%,韩国籍航空公司占比69.6%。

      3 疫情下的中韩航空市场

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      疫情爆发后,因客机腹仓运力减少,中韩航空货邮运输量总体略有下滑。但从两国航空公司市场份额上观察,会发现,中国籍航空公司货邮份额又下降了,2020年2月份开始,货邮份额下降到了16%以下,韩国籍航空公司则上升到了80%以上。

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      再说全货机,上文提及,全货机货邮运输量迅速上升、且规模较大的市场有两个,一是中国,二是美国。但是从两国航空公司市场货邮运输量上观察,发现中国籍航空公司(圆通、顺丰、邮政、中货航等)全货机货邮运输量几乎没有起伏,增量基本体现在韩国籍航空公司上(大韩、韩亚)。

      换言之,中韩航空货运市场上,运力迅速减少,货物需求激增,但中国航空公司一点儿好处都没捞着。

      4 总结

      我们都知道,航空运输主要参与者包括货主、货代企业、货运航司、机场货站、第三方物流等等,在传统的价值链分工中,大致可将以上参与者分为两类:掌握货源但不掌握运力、掌握运力但不掌握货源。

      在2010年前后,整个产业链中最挣钱的是货代企业,同时也掌握着较大话语权。目前,国内航空货运行业正处在纵向一体化的过程当中,综合物流商是未来的发展趋势。

      总的来说,谁拥有运力谁就有话语权的时代早已经不复存在了。中国航空货运需要发展,但缺的不是运力。

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    延伸阅读: CADAS中货航国航美航
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