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新文化易主,海航系渤海信托现身,此前提出与李佳琦合作

 2020-04-14 来源:新京报网 作者:张妍頔  [投稿排行榜]
2020-04-14 09:25:07

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      2019年9月底,盈利能力追赶不上负债增长的新文化发布定增预案引入投资者,并表示不会影响公司的控制权变更,半年过去,新文化修改了定增公告,在引入战略投资者的情况下公司控制权拟发生变更。半年时间内,新文化曾提出与头部网红李佳琦进行合作,蹭上网红带货概念股,新文化的股价也水涨船高,相应的,定增价格也有所增长。两次定增背后均有海航系重要资本运作平台渤海信托现身,二级市场人士表示,定增价格抬高,相应的原来的实控人持有的股权被稀释得更少,持有的股权市值更高。

      抛出二次定增,出让公司控制权,渤海信托现身

      时隔半年之后,新文化再次抛出了非公开发行股票方案,公告显示,本次非公开发行股票的发行对象为双创文化影视、双创宝励和文鹏投资。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票,且均以现金方式认购。本次非公开发行股票数量不超过1.3亿股(含1.3亿股),未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次募集资金总额不超过56030.00万元(含56030.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

      对比2019年9月底新文化发布的定增公告,在今年2月份证监会发布再融资新规后,新文化的定增方案有所变化,2019年9月新文化定增公告显示,拟非公开发行股票数量不超过1.6亿股,募集资金总额不超过5亿元用来补充流动资金。目前,在本次非公开发行中,公司引入双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强作为认购对象参与本次非公开发行。不难看出,新的定增公告在发行对象数量上减少,发行股份也有所减少,募集资金总额增多,但同样是用来补充流动资金。

      最大的不同在于新的定增公告中,新文化表示,双创文化影视、双创宝励、文鹏投资和拾分自然均系张赛美控制的企业,构成一致行动人。本次非公开发行将导致公司的控制权发生变化,公司实际控制人由杨震华变更为张赛美。

      两次出现的定增对象都包括双创文化影视,双创文化影视成立于2019年9月2日,主要从事文化艺术活动交流与策划、影视文化科技领域内的技术服务。企查查信息显示,上海双创文化产业投资中心(有限合伙)持有双创文化影视9.05%的股权,上海双创文化产业投资中心(有限合伙)背后的股东包括海航系的重要资本运作平台渤海信托。

      张赛美进入新文化的时间更早,2019年7月25日,渠丰国际将其所持有的新文化5555.56万股无限售流通股(占公司总股本的6.89%)协议转让给拾分自然,经双方协商同意确定拟转让股份的转让总价不超过2亿元。

      拾分自然成立于2018年11月30日,注册资本为10100万元,法定代表人为张赛美,企查查信息显示,张赛美的关联企业有18家,张赛美同时担任华富基金董事,华富基金为安徽省政府旗下公司。同时,双创文化影视系公司董事张赛美曾经控制的企业。2019年9月25日,张赛美成为新文化的董事。协议转让完成后,拾分自然成为公司第二大股东。

      通过一系列资本操作,新文化最终将控制权进行了转让。

      蹭上李佳琦,推高股价,定增价格提高

      在第一次定增预案发布后,1月15日晚间,新文化发布公告称与李佳琦所在的美腕(上海)网络科技有限公司(以下简称“美腕”)初步达成战略合作意向,蹭上李佳琦,新文化进入了网红带货概念股行列。

      至于对上市公司的影响,新文化在公告中表示,如合作顺利实施和推进,将有助于公司业务发展,预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。本协议的签署有助于公司整合双方流量艺人的资源,在艺人短视频广告业务合作方面有了新的拓展和创新。

      但从股价表现上看,蹭上李佳琦新文化的股价也水涨船高,1月16日开始,新文化股价连续6个交易日涨停,1月23日新文化在这一波涨停中最高股价触及8.58元/股,此后回落。

      伴随着股价升高,定增价格也随之升高,去年九月,新文化的定增价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,彼时新文化的股价在4元/股左右徘徊,也就是说,定增价格大概在3.6元/股左右,最新的定增公告显示,该发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。但在股价上涨之后,虽然在再融资新规发布之后,发行价格下降到定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十,但发行价格还是有所上升,为4.31元/股。

      对此,二级市场人士对新京报记者表示,有些上市公司本身从基金公司募钱,定增价越高越好,新文化的定增价格抬高之后,相应的原来的实控人持有的股权被稀释得更少,持有的股权市值更高。

      4月13日下午,新京报记者就两件事的关联性致电新文化董秘办,工作人员表示,与李佳琦进行合作在第一次定增公告发布后,与第二次定增公告中发行价格的提高无关。至于与李佳琦进行合作的进展情况,后续公告会进一步披露。

      上海首家影视制作上市公司,利润跑不过负债

      新文化成立于2004年12月,是一家以影视剧制作、发行为核心,电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等为主营业务的公司,2012年7月,在深圳证券交易所挂牌上市,是上海首家影视制作上市公司。

      上市至今,新文化累计实现净利润12.02亿元。截至2019年9月30日,新文化的货币资金余额为2.25亿元,因偿还公司债券,新文化的货币资金减少了71.33%。同期,新文化的短期借款增长76%,上涨至4.4亿元,货币资金远远少于短期借款余额,短期偿债能力不足。新文化的长期借款为1.57亿元,应付债券为4.88亿元。

      负债高企,但新文化的盈利能力却不足,2019年业绩快报显示,报告期内新文化实现营业收入6.73亿元,归属于上市公司股东的净利润为-8.64亿元,上年同期归属净利润为3161.81万元。

      此前,为缓解新文化债务兑付资金压力,新文化向控股股东上海渠丰国际贸易有限公司借款2.5亿元,专项用于公司债回售,不计利息,借款到期日不早于“16文化01”公司债券的兑付到期日(2021年8月5日),公司可根据自身的经营情况提前还款。

      卖壳,似乎也是命中注定。

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    延伸阅读: 海航集团
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