投稿到民航资源网

CADAS关注:托马斯·库克航空破产时刻分配

 2019-11-19 来源:民航资源网 作者:广茜  [投稿排行榜]
2019-11-20 09:12:43

我来说两句(0) 分享

      随着全球航空运输业的迅猛发展,机场容量限制成为航空业内一个日益严峻的问题。此限制最直观的体现在航班起降时刻上。在1990年,欧盟委员会预感到有关机场服务的独立市场需要一套单独的法律规范。1993年IATA航班时刻管理办法出台,欧盟在此基础上进行调整,主要奉行“祖父原则”,即航空公司享有上一航季时刻优先继承和继续使用权,以及“不用即失去”原则,即若航空公司时刻使用率低于80%,则该航司需要归还其时刻。新进入的航司拥有时刻池中一半资源的优先分配权。此外,欧盟推出机场时刻协调人来统一负责机场的时刻分配。这一角色在之后时刻管理条例的演变过程中变得愈加重要,并且承担起时刻使用的监测和评估的职能。

      由于繁忙机场时刻的需求远远超过了供给,航空公司已持有时刻资源产生了巨大机会成本。2008年,欧盟正式设立时刻交易的二级市场。通过此市场,航空公司可以通过购买,交换或租赁等形式使用其他公司的起降时刻。根据机场的繁忙程度和时刻在一天当中所处的不同时段,起降时刻的价值也不尽相同。2016年阿曼航空以5800万英镑的价格购买法荷航在希斯罗机场早高峰时期的时刻,从伦敦飞往首都阿曼,成为了目前已知的最昂贵的机场时刻。

      机场时刻协调人ACL

      ACL作为首个独立的航班时刻协调人组织,成立于1991年,最初负责英国及爱尔兰地区机场的时刻分配。至2019年,ACL已经为全球41个机场提供航班时刻协调服务。除航班时刻交易分配与监测服务以外,ACL还利用监测数据提供机场综合运营优化服务。按照修订后的《欧盟航空时刻分配规章》(EC95/93)以及后续形成的793/2004规章,机场时刻协调人秉承公正公开独立的原则,监督并协助航空公司完成时刻交易。

      ACL的时刻协调与交易过程遵循的四个时间节点与IATA《世界航班时刻准则》一致,:1)初始协调开始于每年五月和十月,分别对应冬季和次年夏季时刻应用。2)每年六月和十一月举行航班时刻会议。ACL需要在期间接洽有意向的航空公司。3)每年八月和一月,航空公司需决定是否将已有时刻返还时刻池4)每年四月和九月ACL将公布冬航季和夏航季历史监督数据并决定航空公司是否能继续保有时刻。同时ACL也将对机场容量进行更新评估以便下一轮的时刻分配。

      具体时刻交易操作流程航空公司可通过ACL官网完成。有时刻交换意向的航空公司可在线上提交意向书(Expression of Interest,EOI),响应的航空公司与发起人将在非保密协议区(Non-Disclosure Agreement,NDA)公布身份和时刻信息。随后交易谈判在线下完成,成交价格不在批露要求范围内。ACL负责进行最后结果的审核,判断其是否超出机场容量限制。最后由机场颁布航班时刻交易协定,完成的交易结果将在ACL官网上显示。

      托马斯库克航空破产后时刻分配

      托马斯库克集团作为欧洲最老牌的旅行社,已有178年历史,旗下拥有100架飞机以及全球200家酒店和俱乐部。此次破产导致了60万名旅客滞留海外,迫使政府和保险公司协作完成大规模的救援行动。英国民航局随后启动救援计划,将15万英国旅客接送回国。

      破产之前,托马斯库克航空作为集团子公司,拥有43架空客飞机,包含27架A321和7架A330。主要运营基地为曼彻斯特机场和盖特威克机场。从运力分布上看,曼彻斯特机场占比34%,盖特威克机场占比22%。2018年托马斯库克航空运营约270条航线通往全球32个国家225个航点。其中盖特威克出发75条,曼彻斯特出发52条,伯明翰出发40条。截至2019年9月,托马斯库克日均航班量约为108班,其中曼彻斯特37班,盖特威克24班。

    托马斯航空2019年1月-9月机场运力分布

      图:托马斯库克航空2019年1月-9月机场运力分布

    托马斯库克航空日均航班量

      图:托马斯库克航空日均航班量

      航线网络的主要目的地国家为土耳其、西班牙和希腊。从运力构成分析,这三个国家占托马斯库克航空总运力的65%,其中西班牙占30.66%,土耳其占21.49%,希腊占14.01%。美国和埃及以7.34%和5.05%排名第四和第五。

    托马斯库克航空目的地运力分布

      图:托马斯库克航空目的地运力分布

      托马斯库克航空2019年原持有盖特威克机场15个夏季时刻和8个冬季时刻,分别占机场时刻总容量的3.8%和2%。在曼彻斯特机场持有24个夏季时刻和10个冬季时刻,分别占机场时刻总容量的8%和4%(以上时刻为日统计)。进入破产清算后,英国航空British Airlines母公司IAG集团,易捷航空easyJet,维珍航空Virgin Airlines,瑞安航空Ryanair和威兹航空Wizz Air都对这些空余出来的时刻表示了浓厚的兴趣。

      威兹航空此前一直计划从盖特威克进一步扩展英国市场。2017年,威兹航空收购了英国君主航空在卢顿机场的时刻,现在占有卢顿机场40%的容量。英国君主航空是在托马斯库克航空之前英国最大的航司破产案件,导致11万旅客滞留海外。2017年该航司运营超过100条航线,主要运营基地为伯明翰、盖特威克、卢顿和曼彻斯特机场。破产后在毕马威事务所的协助下推翻了之前破产航司时刻自动回归时刻池的原判,让君主航空的时刻资源重新划为清算资产,最后IAG集团以6000万英镑的价格购买了其在盖特威克的时刻。根据ACL时刻交易的数据,这6000万英镑包含了285个(每周)18年夏季时刻和106个(每周)17年冬季时刻。威兹航空则收购了君主航空在卢顿机场的62个(每周)18年夏季时刻。

      盖特威克机场目前三大航空承运人为英国航空,易捷航空和挪威航空Norwegian Air Shuttle。其中挪威航空正忙于资产重组,所以竞标有关盖特威克机场时刻的两大买家为英航和易捷航空。曼彻斯特和斯坦斯特德机场的主要承运人则为瑞安航空,易捷航空和Jet2.com。

      时刻分配结果

      此次交易的时刻量占托马斯库克航空时刻总量的70%。经过最终竞价,英国易捷航空以3600万英镑的价格购买托马斯库克航空在盖特威克和布里斯托尔机场的起降时刻。包括盖特威克2019年冬的41个起飞时刻和45个达到时刻(每周)以及布里斯托尔机场2020年夏季的20个起降时刻(每周)。英国低成本Jet2.com航空购买了托马斯库克在斯坦斯特德,曼彻斯特,伯明翰机场2020年夏季的起降时刻。其中曼彻斯特280个,伯明翰95个,斯坦斯特德62个(每周)。(统计数据来自ACL)

      自此,Jet2.com在曼彻斯特机场的时刻占比将达到21.1%,在伯明翰机场占比达到21.9%,超过瑞安航空和易捷航空在两机场的占比。易捷航空盖特威克的时刻占比将达到42%,在布里斯托尔机场时刻占比将达到61.9%,继续占有两机场最大时刻保有量的位置。

    合并后航空公司时刻占比

      图:合并后航空公司时刻占比

      欧洲航司数量自2003年达到峰值以来保持了下滑的趋势,2018年至今有约14家航空公司宣布破产。破产航司的资源包括如时刻、飞机等迅速被竞争者瓜分殆尽。瑞安航空CEO认为未来欧洲航空市场将由五大主要航空集团主导:汉莎航空、IAG、法荷航、瑞安航空和易捷航空,这五大集团未来5年将占据欧洲航空市场80%的份额。在燃油成本上升,欧元下跌的大趋势下,欧洲航空公司的生存环境正在受到进一步挤压,相互的兼并重组不可避免。老牌航空公司依靠成型的规模和资本可以削减运营成本,低成本航空依靠超低的票价和迅速的扩张抢占市场。小型的航空公司和包机航空运营规模有限无法与这二者进行长期竞争,最终只能成为依附。

      但是欧盟委员会并不希望看到欧洲航空市场进入寡头垄断态势,交通和运输总干事霍罗雷Henrik Hololei计划介入。欧盟航空监管机构认为,在更多的城市设立二级机场,可以弱化航空集团的主导形成的壁垒。与此同时,英国的竞争监管机构也希望能够重新分配希斯罗的航班时刻,控制IAG的市场份额不超过55%。希斯罗机场的第三条跑道计划在2026年完成,届时将为这个世界上时刻最紧张的机场扩充大约350个时刻容量。若根据欧盟所使用的时刻管理条例,这些新时刻将有一半分配给新进入的航空公司。易捷航空和瑞安航空将是此次分配的最大焦点。但现今《世界航班时刻准则》的原型仍来自上个世纪90年代,如今的航空业已是今非昔比,航班时刻改革的呼声日益强烈。随着英国脱欧的进行,英国是否能成为时刻改革的第一人还需我们拭目以待。

           CADAS(www.CADAS.com.cn)只关注真相。

      CADAS分析师团队是民航资源网专注于行业趋势研究、市场观察的研究团队。团队依托民航资源网第一时间掌握全球航空业资讯,借助飞常准VariFlight)大数据挖掘航空数据背后的秘密。汇聚各方力量为行业上下游企业、个人客户提供服务。

      引用观点请注明“CADAS”。

      邮箱:CADAS@CARNOC.com。

      常驻地点:上海、北京、合肥

    3荐闻榜

    延伸阅读: CADAS
    发表评论
    发表请先 登陆/注册

    严禁发布攻击他人、言语粗俗、涉及政治等违反规定的言论,违者法办!