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2018年中国飞机产业市场现状与发展趋势

 2019-08-14 来源:微信 作者:华经产业研究院  [投稿排行榜]
2019-08-14 14:37:38

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2018年中国飞机产业市场现状与发展趋势

  图:2019年8月1日,第四架C919飞机完成试飞 图源:中国商飞

      一、飞机产业概况

      飞机是20世纪初最重大的发明之一,公认由美国人莱特兄弟发明。他们在1903年12月17日进行的飞行作为第一次重于空气的航空器进行的受控的持续动力飞行被国际航空联合会(FAI)所认可,同年他们创办了莱特飞机公司。自从飞机发明以后,飞机日益成为现代文明不可缺少的工具。它深刻的改变和影响了人们的生活,开启了人们征服蓝天历史。

      一架飞机主要由300-500万个零部件组成,这些零部件需要数千个供应商生产。从大的角度来看,飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备(含航电设备和机电设备)、内装饰以及其它五大部分,各自的价值量占比分别为40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

      图片来源:华经产业研究院 

      民用大飞机领域,曾经是包括空客、波音、麦道、英宇航和图波列夫等在内的多路诸侯争斗比拼的地方,竞争相当激烈。2018年全球波音订单数为893架,空客订单为747架。

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      二、中国飞机产业发展现状分析

      随着中国经济的发展,中国航空运输业得到了快速发展。据统计,2017年中国航空公司全年运输总周转量首次突破千亿吨公里,达到1083.1亿吨公里,2018年,全行业共完成运输总周转量1206.4亿吨公里,同比增长11.4%,运输总周转量连续14年位居世界第二。

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      据统计,2018年国内航空公司共计新引进飞机426架,至2018年底国内民航运输机队规模达到3615架,较2017年底增加319架,同比增长9.7%。

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      近年来,航空零部件制造行业更是在国家大力发展航空事业的背景下,得到迅猛发展。2018年,民用飞机零部件工业总产值约为197.2亿元,同比增长10.6%;其中,航空发动机零部件实现工业总产值约58.5亿元,同比增长8.7%。

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      民航事业的快速发展,使得航空公司的飞机维修需求也大幅度地持续上升,为中国的航空维修产业创造了巨大的机遇。飞机6-10年即将迎来大修周期,近几年的市场容量实现了快速增长。2018年,中国航空维修规模达到1286.8亿元。

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      三、中国飞机产业竞争格局分析

      2018年中国机队规模50架以上的航空公司共有15家,其中南航拥有民航机队规模最大,有602架,而顺丰是其中唯一的货航。

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      从原材料的供应来看,目前国内在营飞机的发动机主要由CFM国际、IAE、GE、罗罗、普惠公司提供。得益于737及A320飞机的巨大数量,CFM国际占据中国民机发动机市场的63.91%的份额,737MAX使用也是CFM国际公司LEAP-1B发动机。

      图片来源:华经产业研究院

      受制于军用飞机的敏感性和世界政治格局,逐渐形成了欧美及其同盟国、中俄及其他独联体、和其他国家三个阵营。美国凭借其强大的航空军事实力和政治影响力,成为了军用大型运输机领域当之无愧的龙头。在世界前十大运输机中,有4架由美国厂商制造,而仅由美国洛克希德·马丁公司生产的C-130大力神运输机就占据了全球军用运输机数量的20%以上,以洛克希德·马丁、波音公司为代表的美国企业独霸了全球军用运输机一半以上的市场。

      图片来源:华经产业研究院

      四、中国飞机产业发展趋势分析

      2018年6月,经党中央、国务院同意,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自7月28日起施行。此次对外政策开放,将促进产业竞争和资源优化配置,激发更大市场活力,助推中国航空全产业链发展上升到新的水平,同时,也将为世界航空产业发展做出新的贡献,推动形成全面开放新格局。

      1、中国航空工业在自主创新的基础上一直坚持开放合作原则,积极进行国际合作,一方面学习和借鉴国外先进模式和经验,另一方面带动了航空全产业链能力水平的提升,拓展了中国航空产业融入世界航空产业链的广度和深度。

      2、此次政策放宽,将进一步活化市场、释放市场潜能,加速中国航空制造业高质量发展的进程,有助于在全球范围内吸引更多相关业务转移至国内市场,产业链上相关公司将共同分享这一政策带来的发展良机,同时也有望借此机会提升中国航空转包业务的综合实力和层次。

      3、中国现已成为全球除美国以外最大的民用飞机市场,预计未来20年中国民用市场空间将超15000亿美元。中国自主研制的C919民航客机国内外用户达到28家,订单总数达到815架,ARJ21新支线飞机客户达到21家,订单总数达到453架。而不断增长的航空运输业务也为航空制造业提供了支持,产业未来发展前景光明。

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