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海航旗下机场服务公司瑞士空港计划融资16亿欧元

 2019-07-31 来源:澎湃新闻网 作者:姚晓岚  [投稿排行榜]
2019-07-31 10:29:01

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海航旗下机场服务公司瑞士空港计划融资16亿欧元

      瑞士苏黎世时间7月29日,海航集团旗下瑞士航空地面及货运服务商Swissport宣布,计划进行总计达16.35亿欧元的债务再融资。

      Swissport在其官网发布声明称,计划为其一些未偿债务进行再融资,预期收益将用于偿还和赎回现有债务。

      具体而言,此次再融资包括一笔新的价值7500万欧元的循环信贷额度,一笔新的价值5000万欧元延迟提款贷款融资,一笔本金总额达12.3亿欧元的定期贷款和高级担保票据,以及一笔价值2.8亿欧元的欧元计价高级票据。

      不过,公告称,再融资的完成和实际条款,包括票据的发行,会受到若干因素影响,比如市场条件、谈判和最终文件执行以及成交条件等。

      此外,Swissport还对今年二季度的业绩进行了公告。公告称,今年二季度,营收增加至7.765亿欧元,去年同期则为7.537亿欧元,同比增加3%。今年上半年,营收增加至15.26亿欧元,去年同期为14.38亿欧元,同比增加6.19%。

      Swissport成立于1997年,是世界最大地面服务及货运服务供应商,业务范围涵盖客运、货运、仓储、油料、安检、机务维修、私人及公务机服务。在全球五大洲48个国家的270多家机场拥有业务,代表700多家客户每年为全球2.24亿旅客和410万吨货物服务。2015年7月,海航集团与私募股权基金PAI Partners SAS签署协议,以175亿元人民币全资收购Swissport。

      此前,2018年1月,据中国日报引述路透社消息,消息人士称,海航集团正在考虑旗下Swissport的首次公开发行或出售,因为这家资金紧张的企业集团试图解决财务问题。

      据当时报道,消息人士称,上市或出售Swissport的程序可能会在2018年第二季度开始。海航希望Swissport估值至少达到27亿瑞郎(28.4亿美元),这是海航2015年收购该公司时付出的价钱。

      上述消息人士还称,预计海航将等到瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)IPO之后,才会推进Swissport的交易。

      不过,事态并未如预计发展。瑞士时间2018年3月26日,佳美集团在其官网上宣布取消上市计划,原因是其认为基于当时市场条件下的公司估值存在缺口。而根据此前计划,佳美集团本应于当年3月27日开始在瑞士证券交易所上市交易。

      佳美集团不仅取消上市计划,后海航集团在佳美集团的所有股权也均被出售。

      今年3月29日,佳美集团在其官网上称,海航集团已向香港RRJ资本出售佳美集团的所有股权,交易完成后RRJ资本成为佳美集团唯一股东。据当时彭博社报道,此交易估值为28亿美元。

      佳美集团总部位于瑞士苏黎世,在全球拥有43000名员工,每年为来自全球60个国家或地区的200多家单位超过7亿旅客服务。海航集团于2016年收购佳美集团,收购价格为15亿美元。

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