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试论澳门航空专营权结束后的市场前景

来源:民航资源网 作者:胡汉新 2019-06-12 15:53:18 我来说两句(0)

专业分类市场营销 文章编号】10-2019-0056

  

  澳门民航业作为建设“世界旅游休闲中心”的要角,长期担当着承载境内外旅客、交通联系、物流中转等重要任务。澳门特区政府旅游局于2017年9月28日公布了《澳门旅游业发展总体规划》,制定了澳门旅游业未来十五年的发展蓝图和行动纲领。《规划》提出了由短、中期以至十年以上的一系列行动计画。另一方面,澳门民航局今年1月17日宣布,澳门航空25年专营合同期在2020年底届满后,将不再享有独家专营权,特区政府已于去年10月通知澳门航空,而澳门航空未来会以“空运经营人资格”继续在本澳提供航班服务。

  基此,澳门民航业将如何与旅游发展规划接轨、航空专营权时代终结后的业界发展前景等,都是业界以至社会所关心的问题。民航业市场开放,应该有助促进内部和外部旅游市场环境有机结合,开拓更广泛的国际客源,提升来澳旅客的结构性质素。

  平心而论,近年来,澳门民航市场其实在某程度上已逐步实现开放,譬如,澳门国际机场专营股份有限公司在与提供飞机配餐服务的澳门航空食品供应股份有限公司;与提供地面代理、飞机维修和货邮代理服务的明捷澳门机场服务有限公司,以及提供商用航空地面服务的澳门商用航空中心有限公司分别签订的近二十年期分专营或分营合约,都已在陆续到期后不获延续。今后,所有这些民航配套服务都会按市场机制与竞争原则公开招标,以提高机场整体服务质素。

  2020年底,澳门航空二十五年的专营合同期将届满,其后亦将不再享有独家专营权,因此可说,澳门民航业以专营模式营运,已完成历史使命,澳门民航业将实现市场期待已久的,某种意义上的“开放天空”。个人相信,在服膺经济规律下开展的航空市场竞争,除有利于提升航空业服务质量及本澳航空业的价格竞争力外,对开拓更多中短途航程的国际旅客市场、改善澳门旅游产业结构都将大有裨益。

  一、澳门民航市场发展近况

  在澳门特区政府积极的航空政策支持下,尽管仍受制于航空专营权,本澳的民航市场经过23年发展,2018年澳门国际机场旅客量再创佳绩。全年机场旅客量超过826万人次,约是本地人口12倍;航班量超过6.5万架次,分别比前年同期增加15%和12%。澳门国际机场现有27家航空公司,提供航线遍布中国内地、中国台湾、东南亚及北亚地区等五十一个航点,其中中国内地、东南亚及东北亚航线的旅客占整个机场旅客量的37%和41%,吸引了更多本地及国际旅客。倘具体分析原因的话,澳门国际机场在2018年创下新的航空交通量纪录,主要与民航行政部门决策得当、社会各界戮力支持、航空业界与机场各营运单位共同努力以及紧密合作有关,此外,在宏观条件方面,中央政府为澳门特区更加积极主动融入粤港澳大湾区发展采取的措施,以及建设澳门成为“世界旅游休闲中心”的政策初见成效,尤其强化本澳对外交通联系的港珠澳大桥等基建设施启用等,同样是促使澳门国际机场2018年业绩录得稳健增长的关键因素。在新增航线方面,2018年澳门国际机场分别新增了三亚、青岛、西安、昆明、泰国布吉、马来西亚亚庇、菲律宾土格加劳、泰国喀比、韩国大丘及菲律宾宿雾等十个航点,澳门国际机场的航空网络进一步扩展。

  与此同时,澳门国际机场与各家航空公司亦积极研究发展潜在市场的可行性,再度利用第五航权发展俄罗斯到澳门的中长途定期包机服务。2018年澳门国际机场引入六家新航空公司,包括小星球航空、菲律宾Royal Air Charter Service、柬埔寨航空、柬埔寨国际航空、俄罗斯皇家航空及浙江长龙航空。各家新加入的航空公司开通新航线,为本地居民和各方民航旅客出行带来更多选择和便利。统计数据显示,东南亚及北亚市场业务量上升9%,中国台湾市场继续稳定小幅增长1%,而中国内地市场则上升超过34%;其中搭乘低成本航空公司旅客增长11%,而传统航空公司更大幅增长18%。

  2018年澳门国际机场货运量超过4.1万吨,同比上升11%;机场公务机升降超过3270架次,按年升6.4%。货运量平稳上升主要得益于电子商贸货物快速增长及全货机回归澳门市场,尤其是卡塔尔航空正在营运每周两班来往澳门--洛杉矶航线;马来西亚航空及Aviastar则分别提供每周十四班及一班来往澳门--吉隆坡航线。

  表1  2014-2018年澳门国际机场旅客流量统计

胡汉新

  资料来源:澳门国际机场专营股份有限公司。

  为未雨筹谋,及时应对民航旅客量持续增加,澳门国际机场按部就班扩建扩容已逼在眉睫。2018年初落成启用的机场客运大楼新北翼,已将机场客运大楼的接待旅客容量由每年600万人次提升至780万人次,登机桥数量由四条增加至五条。但2018年录得的旅客逾826万人次,已超过预定扩建计画的进度。所以,澳门国际机场已在现时客运大楼南面17100平方米共三层楼面实施包括结构工程、建筑工程、机电系统设备安装、室内装修等延伸工程,以增加客运大楼的旅客候机空间、办公室、商业餐饮区、贵宾室等设施,并新增三条登机桥,工程落成后,澳门国际机场整体客运大楼的接待旅客量将扩展至每年1000万人次。

  澳门国际机场预计2019年全年的航班升降会超过6.9万架次、货运量约4.3万公吨、公务机升降3438架次及旅客运输量870万人次;同时预计2019年首季度开始前述的南面扩建设计工程,并全面升级安保设施,以确保机场运营更加安全。而从执笔时所能掌握的统计数据来看,2019年首季,澳门国际机场客运量录得超过233万人次,航班运输量超过1.8万架次,同样较去年同期增长17%。每日旅客平均运输量达2.5万人次,航班升降平均每日则达205架次。随着新航空公司加入市场,持续增加新航线和提升客座率,中国内地、东南亚、中国台湾航线的旅客与去年同期相比分别增长28%、14%和4%。传统航空公司旅客及低成本航空公司旅客分别增长11%及29%,整体数据亮丽。据此,澳门国际机场2019年的业绩前景更上层楼,已属可以预期。惟机场扩建工程进度似乎未能与澳门国际机场接待旅客人数发展需求相适应,则令人不无继续发展受制、影响竞争力提升的忧虑。

  按照澳门特区政府年前提出的澳门国际机场将分三个阶段逐步扩建计画,预估在各阶段的承载力需求见下表:

胡汉新供图

  由此而知,即使不计各因素影响下的工程延误,原计划是,当澳门国际机场2019年即今年完成首阶段扩建工程完成后,将可提供处理700万名旅客的承载力,但机场业务发展的现实则是,2018年录得的民航旅客已逾826万人次,超出原本预定扩建工程设计的旅客最大容量18%,照此发展速度趋势,五年后第二阶段扩建工程竣工后可处理1100万名旅客,以及最终阶段扩建工程完成后可处理1500万名旅客,都是当年比较稳妥而略为保守的预测。今天看来,无论年客运量、年货运量及年飞机升降量的预测数据,都已有适当微调的必要。

  与此同时,为实现珠江三角洲五大机场的战略分工与合作发展的关系,澳门国际机场一直努力推动发展低成本航空的策略。资料显示,2018年,传统航空公司在澳门国际机场的座位数目增长11.9%,低成本航空公司座位数目则增长15.3%,低成本航空公司业绩增速明显高于传统航空。在实际服务旅客人次方面,2018年,传统航空公司旅客运输量增长18%,高于低成本航空的11%。而低成本航空旅客量增长在2017年曾超过32%,其增幅显著放缓虽与机场扩建扩容进度赶不上民航旅客需求增长速度不无关系,但个人认为仍应关注例如市场竞争力、航线量限制、区域协作条件等其他客观因素,密切观察低成本航空市场变化趋势,及时采取应对措施,同时进一步加强发展低成本航空与通用航空,应是可行的策略之一。

  二、澳门民航市场发展的新机遇

  澳门特区成立以来,民航业发展规模不断扩大,基本与本澳经济和社会发展规模的需求相适应,机场更加与本地经济融为一体,成为澳门联系世界的视窗。对外交通是建设世界旅游休闲中心的重要支撑,民航业扮演着承载各地客流和物流的重要角色,为澳门提供了对外直接联系和在经济长足发展的动力。如今,澳门以其“东方拉斯维加斯”之盛名,已成为国际知名的旅游目的地。中央政府赋予澳门建设成世界旅游休闲中心的发展定位,既符合当前的宏观政经发展大势,亦契合特区政府推动经济适度多元化的发展策略。本澳旅游业发展的愿景,应该是将澳门提升到成为一个世界级的旅游目的地,提供令人印象深刻的旅游产品和丰富的休闲体验。然而,毋庸讳言,与旅游业发展息息相关的民航业市场狭小问题,在航空专营权结束后仍将面对某种局限。如何突破局限,认清制约的客观事实,从而发挥澳门一向“小而精”、“便捷而灵活”的特色?这将是旅游和民航业界共同努力的目标。为突破客观条件制约,发挥澳门国际机场在澳门建设世界旅游休闲中心及更加积极主动融入粤港澳大湾区的作用,个人认为应思考加强以下几个发展特色:

  第一、澳门民航业在粤港澳大湾区发挥的特殊功能。澳门地域狭小,经济结构单一且规模有限,如要进一步发展,则应该融入区域合作,以拓展更多的发展空间。

  2019年二月十八日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布,为配合本澳建设世界旅游休闲中心,《粤港澳大湾区发展规划纲要》释出多项珠海横琴进一步对澳门开放的建议,当中包括建设珠海横琴国际休闲旅游岛,统筹研究旅客往来横琴和澳门的便利措施,允许澳门旅游从业人员到横琴提供相关服务。概括而言,《规划纲要》的战略目标就是要通过珠三角区域九加二城市群的发展建设,带动整个国家的社会经济发展和社会管理变革,加上早年已颁布的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》、《横琴总体发展规划》、《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》等,以及为落实以上内容而制定的《深化粤港澳合作--推进大湾区建设框架协议》,将珠三角地区与澳门特别行政区的合作上升至国家战略的层面,为澳门融入区域合作、扩展发展空间提供了完整的政策支援。

  值得注意的是,《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出三地要构建现代化的综合交通运输体系,包括建设世界级机场群、畅通对外综合运输通道、构筑大湾区快速交通网络、提升客货运输服务水准等,这将大大提升三地人流、物流的发展。

  在建设世界级机场群方面,《规划纲要》在提出巩固提升香港国际航空枢纽地位,强化航空管理培训中心功能,提升广州和深圳机场国际枢纽竞争力之余,亦强调要增强澳门、珠海等机场功能,推进大湾区机场错位发展和良性互动。支持香港机场第三跑道建设和澳门机场改扩建,实施广州、深圳等机场改扩建,开展广州新机场前期研究工作,研究建设一批支线机场和通用机场。进一步扩大大湾区的境内外航空网络,积极推动开展多式联运代码共享。依托香港金融和物流优势,发展高增值货运、飞机租赁和航空融资业务等。其中特别指出要支持澳门国际机场发展区域公务机业务,说明《规划纲要》对澳门国际机场在粤港澳大湾区发展中特殊定位的判断,既具前瞻性,更具现实意义。

  我认为,粤港澳三地航空业界透过《规划纲要》,定能相互协调、相互分工、衷诚合作,把粤港澳大湾区机场建设成世界一流湾区不可或缺的世界级机场群,属指日可待。

  除此之外,交通基础设施向来是业者关心的粤澳重点合作的领域之一,《深化粤港澳合作--推进大湾区建设框架协议》也明确订出:要完善区域机场联席会议机制,争取国家支持扩大珠江三角洲空域使用空间,发挥澳门多功能中小型国际机场优势,加强与珠海机场之间的客货运转飞对接,研究开通澳门往来广东部分城市的直升机航线,深化粤澳机场在城市候机室、投资、销售网路、拓展业务等方面的商业合作,探讨机场股权合作。

  由此观之,国家大政方针已为澳门民航业扩充发展空间提供了积极的制度性宏观条件,今后则端视澳门民航业界如何把握机遇、破除地区璧垒,实现粤港澳大湾区航空业更广泛而务实的错位合作。澳门国际机场在这方面必须更加主动积极。

  第二、利用港珠澳大桥吸纳周边客货源,打造“方便快捷、性价比高”的民航市场。港珠澳大桥通车之后,不仅给澳门带来巨大的变化,也为粤西、大西南甚至泛珠三角开辟一条新的通道。同时,珠江口西岸的核心城市定位将得到真正强化,有力提升珠海对区域的辐射带动,有利于加速粤港澳经济一体化进程,更有利于建设粤港澳大湾区。港珠澳大桥通车,长远一定有助带动航空客流,对民航业、整体经济发展有正面作用。目前已有低成本航空公司计画与香港旅游业界合作,共同设计经澳门国际机场出发的旅游产品,并在香港推广,吸引香港旅客经澳门出游。

  第三、推出吸引国际休闲旅客的相关民航政策。的而且确,澳门国际机场现时所提供的地面服务功能,除已兼融各类型中转与“点对点”航班,以及传统型航空公司、低成本航空公司与公务机的需求之外,亦应该在丰富机场设施使用者的体验上投放更大的资源。基于粤港澳区域融合已是本地经济发展必然的路向,为了令澳门国际机场在区域融合的发展过程当中发挥更大的作用,机场设施规划不应局限于服务航空运输的单一运输模式,而应该是朝向“空对陆”、“空对海”或“空对陆对海”立体联运设施的建设,提供一站式的旅客服务体验。在邻近北安码头和跨境口岸,以至珠海横琴及港珠澳大桥做好交通对接服务,使海外与邻近区域可充分利用澳门的海陆空交通网络,藉此建立立体式运输系统,加快实现区域融合的步伐。

  在机场的功能定位方面,我们不妨借鉴外地的成功经验,把机场定性为“以提供社会公益服务和经济联动效益的公共产品为主要、盈利目的为次要,是城市基础设施”。机场归政府所有,由政府负责投资、建设和管理。

  也可以在积极探索管理型态中的商业化道路,目的是提高机场的管理效率以及为地区带来的巨大间接经济效益。一方面政府可致力于政策补贴和价格优惠,另一方面机场把营利得来的资金资源投入到机场智慧化与可持续发展的基建项目上。例如目前国际民航组织(ICAO)及国际航空协会(IATA)分别提倡的“智慧安保(Intelligent security)”和“快捷旅运计画(Fast Travel)”,使机场更有条件投放资源以加强旅客体验和安保反恐的科技系统升级。

  三、澳门民航市场发展的若干考察

  澳门国际机场承载力已经饱和,填海扩容工程逼在眉睫。去年澳门民航业再次取得理想成绩,而随着粤港澳大湾区建设不断推进,及《粤港澳大湾区发展规划纲要》逐步落实,澳门国际机场除了扩建客运大楼,停机坪更需要扩建,才能迎接航线同步发展。

  尽管基建设备暂未能配合旅客增长需求,但澳门国际机场过去对社会、经济贡献依然突出,只要澳门国际机场可按时扩容,相信会为民航业乃至澳门社会整体产生更大的经济效益;更多具竞争力票价的中长途航线带来的旅客,不单有利于澳门建设成世界旅游休闲中心,更有利于社会各行各业突破瓶颈,把握粤港澳大湾区发展机遇。

  全面开放市场,充分利用现有航权。在亚洲,向外航开放以远点“第五航权”,早已成为各国主要门户机场竞争枢纽地位的重要方法。周边国家和地区包括新加坡、曼谷、仁川、香港等在早年都纷纷开放航权市场,授予外部航企更充分业务权、甚至更换机型权利的延远权,其主要目的就是了竞争亚洲航空港主要中枢的地位,为远端洲际干线获取更多的衔接旅客运量,为机场和当地经济发展带来更大的利益。

  澳门民航业发展至今,拓展内地和东南亚国际市场成效较为显著。澳门航空本地市场客源单薄,欠缺大型飞机发展中长途航线,也是载力未足以应付航空公司运作的主因。所以,澳门应当争取拓展中长途航线,进一步完善对外交通网络。为此,澳门民航市场开放可按以下三个方面推展:

  (1)、继续鼓励航空公司采取联营的方式,突破限制,扩大航空网路。正如香港的航空公司也透过与其他国外航空公司联营,加强对外航空网路。联营的好处也见于利用泰国、日本、韩国、马来西亚等国际转口站,建立联程旅游,扩大澳门航空运输市场,增强竞争能力,未来必定要借助内地庞大的航空运输市场发展。借助《内地和澳门特别行政区间航空运输安排》,由官方主导,致力促成澳门航空或未来新筹组的本地具实力航空公司串飞内地城市,甚至呈请中央政府批准将本澳列作试点,允许外地航空公司经营至澳门的国际航线逐步延伸到内地的所有对国际航班开放的口岸城市的可行性。

  (2)、鼓励全面开放市场。只要符合资质条件的航空公司,就应允许其进场经营。而且,不是坐等航空公司上门,而是要像以往一样主动走出去,全面市场化前给予适当期限的航线补贴政策作支持。倘是客源不足,则采用中途经停的方式,使用“第五航权”及延远权,用尽用好已经签署的航空协定。

  (3)、联程中转、间接直航。澳门航空独家专营一年多后结束,澳门特区政府应该主动牵头,通过与国际网路较完善的航空集团或本地财团,共同组建由特区政府作为大股东的基地航空公司,扩大国际航空网路,针对市场,打造品牌,充分利用现有航权、航空协议及其航空集团庞大的国际航线网路、经验丰富的机队和管理人才。

  澳门作为中国与葡语系国家之间的经贸交流与合作重要的平台,未来有机会开通与葡语系国家直航,将更好地发挥这个平台的作用。相信困难在于大部分的葡语系国家都属于较长途航线。在旅客量仍不足以支撑市场化营运的情况下,如果没有具针对性航线扶助政策支持,只是单纯商业考虑的话,远端航企飞澳的难度确实不小。因此,开发澳门与葡语系国家直航,可先从“联程中转、间接直航”方面入手,开拓例如澳门至葡萄牙里斯本至葡语系国家的联程航线,通过葡萄牙里斯本作为中转口岸,连接到不同的葡语系国家。

  结语

  国际民航组织2006年公布的机场经济手册(Airport Economics Manual)指出,机场的功能是为航空公司提供飞机起降及停靠,客运大楼及货运设施,飞机检修,空中交通管制等服务,并藉此赚取被定义为“航空收入”的收益。

  有部分业者担心,航空市场开放将引入外来竞争,外地航空公司可能会因其自身完善网路,渐渐取代本地航企在澳门航空界的主流地位;规模较小的本地航企或因不敌外来竞争而被淘汰,造成澳门民航市场被外地航空公司垄断的局面。事实上,虽然开放市场或为已经是航空运输经营人的本地航企带来某些考验,但外地航空公司想要垄断澳门市场却不容易。以所享独家专营权将终结的澳门航空为例,多年以来植根澳门,以澳门为基地和中心,有成熟的经营机制、机队和营销网路,又肩负着国家和特区政府建设“一带一路”、““一中心、一平台”及“粤港澳大湾区”的重要使命,这点在地优势已不易取代。的确,面对市场开放,澳门航空宣布向空中客车公司订购九架A320NEO及A321NEO客机,今年内先后交付六架,使其机队向北可直飞日本札幌,向西可飞印度首都新德里,南至印尼雅加达,为参与竞争作准备彰彰甚明,开放市场的积极作用,已有目共睹。此外,澳门航空对澳门经济适度多元和与其他旅游产业的协调,均起着特殊的纽带作用。而外地航空公司在发展和维持航线的时候,大部份是取决于商业效益,即航线在短、中期内的盈利。因此,不论本地航企或是外地航空公司,都可以发挥不同的角色与作用。

  从另一个角度看,航空业开放的良性竞争可带来整体进步。在新的市场竞争环境下,供应增加,服务质素自然提高,价格趋降,会吸引更多外来投资与消费者,对社会经济发展都有益处,全澳居民将因整体经济进步而受惠。航空市场开放的好处,同时可体现在对整体航空业的正面影响,例如机场商店、免税店、货运站、航空燃油及膳食公司收入增加;同时,亦带动与航空相关的行业,使澳门世界旅游休闲中心的地位得以进一步巩固。民航业良性竞争对整体的经济活动也有好处,例如实际收入和就业机会增加,更可加强澳门作为中国与葡语国家商贸平台的地位。澳门国际机场航班量的增加,将进一步提升航空物流发展功能,成为带动澳门经济适度多元的新引擎。

  总之,澳门特区政府决定明年底终止澳门航空独家专营权,对本澳民航业整体发展而言属利好。因为航权撤除专营后,任何对本澳民航业前景有信心的航空企业及各地投资者,都可以在本澳成立基地航空公司,不必再与澳门航空商讨分专营权条件,受束缚较少,经营成本亦较低,将有利于航空市场规划。目前本澳民航业环境及将会逐步落实的国家大政方针,尤其《粤港澳大湾区发展规划纲要》,均有利于航空业前景,对外地航企在澳门设基地航空公司有一定吸引力。例如,内地的大型航空公司在澳门设基地航空公司后,就可以开通内地城市往返澳门已有航点的直航航线,同时又可以在澳门开设飞往东南亚、东北亚、台湾、日本等的各地航线。这样的航线营运方式,将可以扩大澳门民航市场客源,改变澳门本地民航客源长期不足的市场限制。

  鉴此,笔者有理据相信,只要珠江三角洲五大机场衷诚合作,共同努力按《粤港澳大湾区发展规划纲要》指导方针,落实推进大湾区机场错位发展和良性互动,进一步扩大大湾区的境内外航空网络,积极推动开展多式联运代码共享,而澳门国际机场在国家支持下加快扩建的同时,着重发展区域公务机业务,则澳门航空专营权完结后的民航市场开放,不但无碍澳门航空业健康发展,亦将在市场竞争带来服务进步之外,为澳门特区在参与建设粤港澳大湾区世界级机场群中发挥不可替代的积极功能。

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