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中飞租赁成功发行首单公司债 规模10亿人民币

 2019-06-11 来源:民航资源网  [投稿排行榜]
2019-06-11 11:16:34

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      民航资源网2019年6月11日消息:2019年6月11日,环球航空全产业链解决方案供应商-中国飞机租赁集团控股有限公司(“中飞租赁”或“集团”)宣布,集团全资子公司中飞租融资租赁有限公司成功完成首笔公司债的发行。该笔债券简称“19中飞01”,规模为10亿元人民币,债券期限3年,票面利率5.20%,招商证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中信证券为联席主承销商。本次募集将作为发展飞机全产业链解决方案业务的资金补充,包括但不限于飞机采购的支付及购买航材等。

      中飞租赁原计划募资5-10亿元人民币,最终第一期债券发行10亿元人民币,获2倍超额认购。此次发行主体和债项更获信用评级机构-中诚信国际信用评级有限责任公司给予AA+评级,再次肯定了中飞租赁的资产质量、业务模式、专业经营能力及发展前景等方面的综合实力。此次公司债的发行是继中飞租赁此前于香港安排8.4亿美元的无抵押循环银团贷款项目完成后,集团的又一融资里程碑项目,是集团筹资能力的有力印证。

      中飞租赁副行政总裁兼首席商务官刘晚亭表示:“集团多年来致力于拓展国内外融资平台、开辟多元化融资渠道,以充分保障业务发展所需的资金支持。该笔公司债券将进一步拓宽集团的国内融资平台,提高融资灵活性、降低资金成本。本次发行还吸引了国内大型银行、保险资管及市场化投资人等主流金融机构的认购,充分说明资本市场及证券监管机构对中飞租赁的良好业务基础和未来发展前景的高度认可。”

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