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CADAS:台湾民航市场三季度简报

 2018-11-16 来源:民航资源网 作者:林怀银  [投稿排行榜]
2018-11-16 14:01:59

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    Summary: In the third quarter, following the trend of the second quarter, the passenger traffic and aircraft movements in Taiwan market grew at the fastest pace, but the load factor kept falling down.

      在此前《台湾民航客运市场简析》的基础上,本文将介绍台湾省民航运输市场2018年第三季度整体、不同市场、航司、以及机场的运输情况。

      整体上,在旅客运输方面,第三季度延续第二季度以来的趋势,台湾岛内市场旅客运输量和飞机起降架次的增速最快,但客座率同比显著下滑;第三季度联外航线客运量同比增速高于两岸航线,两者客座率也有所下滑。货邮运输方面,转口货物占货邮运输的比例最高,岛内货运市场占比最低,但同比增速最高。

      从台湾进出港的国家和地区中,日本、中国大陆和香港地区旅客运输量合计占比达到57.97%,但同比略有下滑。客运量规模较大的国家和地区中,澳大利亚、菲律宾、泰国、越南4个市场客运量增长抢眼,但与此同时,除菲律宾外,其他3个市场的客座率同比有所下滑。

      台湾7家本土航空公司中,远东航空和台湾虎航载客人数同比增速最快,分别达到15.72%和13.14%。仅运营岛内市场的德安航空是7家航司中唯一同比下降的一家,同比降低8.17%。远东航空的增长主要来源于岛内市场,但运力的增速高于需求增速,其岛内市场的客座率下滑严重。

      结合台湾市场的历史发展趋势来看,台湾岛内市场的需求有限,因而岛内航线的运力增长不会长久持续,联外航线依然将是台湾客运市场持续增长的主要动力,而一些增长较快的市场和其航司可能将对位于头部的市场和航司的份额产生一定冲击。

      概述

    1

      第三季度,进出台湾机场的旅客达1796.1万人次(平均每日19.5万人次),较去年同期增加5.8%;其中联外航线1167.8万人次(占进出旅客的65%),较去年同期增加5.73%;两岸航线281万人次(占15.7%),同比增加3.76%;岛内航线338万人次(占18.8%),同比增加8.10%;过境旅客9.2万人次(占0.5%),同比减少3.68%。

    2

      进出各机场货邮运输量635260吨(平均每日6905吨),较去年同期增加0.88%;其中,转口货物287110吨(占45.2%),同比增加2.5%;联外航线79037吨(占进出货物的43.9%),较去年同期减少0.9%;岛内航线8263吨(占1.3%),同比增加4.1%;两岸航线60851吨(占9.6%),同比增加1.2%。

    3

      台湾运输机场飞机起降合计141157架次(平均每日1534架次),较去年同期增加7.75%;其中联外航线(含港澳台)63529架次,同比增加4.66%;岛内航线59869架次,同比增加11.78%;两岸航线17759架次,同比增加6.1%。

    4

      1 联外及两岸航线市场

    5

      与去年同期相比,联外航线载客人数增长了5.96%,座位总数增长了4.69%,飞行架次增加了6.07%;两岸航线载客人数增长了3.35%,座位总数增长了4.37%,飞行架次增加了6.12%。

    6

      从客座率方面来看,联外航线和两岸航线随季节变化的波动性存在显著差异。从台湾进出港的联外航线客座率随季节变化的波动性较小,近3年来,客座率最高的月份达到84.8%,最低为74.8%;而两岸航线随季节变化的波动性较大,客座率最高的月份达到86.8%,最低则为73.0%。2018年第三季度,联外航线与两岸航线客座率接近,分别为82.45%与82.53%,与去年同期相比,联外航线增长了0.99pct,两岸航线降低了0.81pct。

      进出港台湾的国家地区中,日本的可供座位数和载客人数最多,中国大陆和香港分别位于其次。第三季度,日本、中国大陆、香港航线的载客人数占据百分比分别为23.16%、19.12%、15.69%,三者合计共占据57.97%,较去年同期减少约2个百分点,而2016年同期则为62.34%。单独来看,三者各自所占据的百分比同比均有不同程度的下降,香港地区下降最多,达到1.1pct,日本和中国大陆分别下降0.44和0.39pct。

    1

      就载客人数而言,从台湾进出港的前15个市场中,澳大利亚、菲律宾、泰国、越南4国增长最快,较去年同期分别增加了56.08%、16.37%、19.99%、20.12%。日本、中国大陆、香港增长普遍更缓,分别为3.47%、3.35%、-1.46%;载客人数排名第4的韩国则增长了9.5%。

    2        就客座率而言,在第三季度,前15个国家和地区中,荷兰、印尼、加拿大、澳门、日本客座率较高,达85%以上;同比2017年第三季度,前15个国家和地区中,印尼、菲律宾、马来西亚、加拿大客座率有显著增长,而泰国、澳大利亚客座率显著下滑。

    3

           第三季度,台湾进出港的联外及两岸市场上,共有61家航司参与运营,其中6家台湾本土航司合计市场占有率达到55.27%,去年同期则为56.02%;排名前20家航空公司市场占有率合计达到84.72%,去年同期为84.45%。

      进入前20的中国大陆籍航空公司有3家,分别是东航、南航与国航,合计占比6.09%,去年同期则为6.07%。南方航空载客人数同比增长8.92%;东航次之,增长6.39%;国航同比增长1.67%。

      就客座率而言,前20家航空公司中,客座率较高的3家航空公司均为日本籍航空公司,香草航空、乐桃航空、日本航空客座率分别为92.35%、92.33%、88.29%,这也与从台湾往返日本市场的整体客座率较高一致。

      排名前10的航空公司中,越捷航空、酷虎航空、台湾虎航3家航空公司的载客人数同比增长百分比达两位数,分别为87.93%、51.89%、15.88%。这3家公司里,酷虎航空与台湾虎航的客座率同比分别提升0.95pct和0.94pct,而越捷航空客座率同比下滑7.57pct。

      2 台湾本土航司

    4     第三季度,台湾7家本土航空公司在全球范围内承载旅客共计988.6万人次,较去年同期同比增加4.46%。其中,中华航空和长荣航空的旅客运输量分别占37.3%和21.1%;同比增长最快的是远东航空和台湾虎航,分别增长15.7%和13.1%。

      2.1 联外与两岸航线

      分不同市场来看,6家本土航司承载联外及两岸航线旅客共计819.9万人次(占台湾本土航司全球运输量的82.94%),同比增加3.8%;本土航司飞行合计43857架次,同比增长3.9%。

      第三季度各本土航空公司联外及两岸航线载客人数百分比如下,中华航空百分比同比降低1.09%,台湾虎航和长荣航空分别增加0.69%和0.54%。

    5

      较去年同期,6家本土航空公司在联外及两岸航线上的平均客座率(载客公里/可售座位公里)有所提高,达到82%,提高了2.5pct。其中,仅华信航空客座率同比降低,其它5家公司均有所提高,长荣航空提升4.64pct。

      2.2 岛内航线

      第三季度,4家本土航空公司承运岛内航线旅客人数总计168.6万人次,同比增长7.9%;本土航司飞行合计25221架次,同比增长15.9%。由于飞行架次增长超过旅客人数增长,第三季度岛内航线平均客座率为75.0%,较去年同期减少8.3pct。

    13

      立荣航空运载人数最多,共计78.2万人次,占46.35%;远东航空次之,共计51万人次,占据30.25%。与去年同期相比,远东航空运载旅客数百分比提高了2.01%,另外三家航空公司均有不同程度下降。

    6

            4家本土航司在岛内航线的平均客座率为75%,低于联外及两岸航线,且较去年同期降低了8.3pct。具体到航空公司,4家航司客座率均有所下降,远东航空同比下降15.62pct。

      3 台湾运输机场

    2

      16家运输机场中,有7家旅客运输量同比下滑,有9家旅客运输量同比增长。花莲机场、望安机场、兰屿机场旅客运输量同比下滑严重;台中机场、澎湖机场、高雄国际机场、金门机场旅客运输量同比增长较多。

    16

      桃园机场、高雄机场、台北松山机场作为台湾三大主要国际机场,同比增速分别为4.31%、9.4%、8.18%。具体来看,桃园机场在联外航线上的旅客运输量同比增长4.79%,两岸航线增长2.54%,过境旅客减少4%;高雄机场联外航线增长11.61%,两岸航线增长0.61%,岛内航线增长8.32%,过境旅客增长26.68%,自2017年来首次同比增长;台北松山机场联外航线减少0.28%,两岸航线增长11.66%,岛内航线增加11.00%。

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