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CADAS:中印航空货运市场简析

 2018-10-01 来源:民航资源网 作者:林怀银  [投稿排行榜]
2018-10-02 12:22:32

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Summary:Benefiting from the e-commerce and pharmaceutical industries, India's air cargo market is growing rapidly. The article pointed out that in terms of directional and seasonal characteristics, the air cargo market between India and Hong Kong and India is different from the overall international market in India.

  在过去的这些年里,地面运输始终在印度物流业中占据主导地位,但受益于电子商务和制药行业,印度的航空货运市场正在快速发展。

  2017年,印度国际航空货邮运输量同比2016年增长近17%。2017年,印度电子商务市场交易金额达380亿美元,预计到2020年交易额将实现翻倍,到2026年将超过2000亿美元。印度信用评级机构Icra预测,未来5年,印度航空货运量将增长60%。

  因而,部分航空公司逐渐开始考虑在印度市场运营全货机。此前,印度从事全货机运输的航空公司仅有BlueDart一家,而就在2018年8月份,印度的另一家航空公司,SpiceJet也开始从事全货机运输。

  以下为根据客机腹舱数据,对近年来印度国际航空货运市场的简要分析。因不包含全货机数据,与总体航空货运市场表现可能有一定出入。即在单向性、季节性特征上,中国大陆、香港地区往返印度的航空货运市场与印度的整体国际市场存在差异。

  1 印度国际航空货运市场分布

  将某一国家/地区往返印度的航空货运总量视为该国家与印度的航空货运市场。2017年,印度最大的国际航空货运市场是阿联酋,占有21.9%的份额;其次是卡塔尔,占11.1%;香港地区排名第三,比重占10.1%;中国大陆位列第十三,比重为1.92%。

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  上述13个国家/地区中,2017年,荷兰往返印度航空货运同比增长92.06%,增速最快;其次为中国大陆,同比2016年增长36.61%。

  2017年,印度国际航空货运市场中,有5家印度籍航空公司、81家非印度航空公司运营。5家印度籍航空公司占据比重为20.65%,较2016年17.8%提升显著。

  2 印度国际航空货运市场单向性比较

  若将2017年某一国家/地区前往印度的货邮运输量与从印度出发的货邮运输量分别进行排名,可以看到,根据两种依据排名的结果差异巨大。

  纵向观看下图,印度出发的货邮运输中,阿联酋、卡尔塔依然是前两大航空货运市场,香港排名第8;而横向看,前往印度的货邮运输中,最大市场则为香港。

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  整体观察印度国际航空货运市场,可以发现,2016年至2018上半年各个季度,印度出发的货邮量显著高于前往印度的货邮运输量,即印度航空货运以出口为主。

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  中国大陆以及香港地区往返印度的航空货邮运输也具有明显单向性,但与印度整体国际市场方向恰恰相反。2015年至2018年上半年,中国大陆、香港地区前往印度的货运量高于印度出发货运量,即中国通过航空运输出口印度的货物多于印度向中国出口。

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  具体到香港往返印度的城市对,香港通往印度的6个城市中,往返德里的货邮运输量最高,2017年占据香港-印度货邮运输总量38.3%,但仍低于2015年往返德里的货运量。

  由下图可以看出,香港往返德里、金奈、孟买三个城市的航空货运呈现比较明显的单向性,前往印度的货运量显著高于印度出发货运量;香港往返班加罗尔、加尔各答的货运量较小,且没有明显单向性;香港往返海得拉巴的单向性与整体相反,从海得拉巴前往香港的货运量高于香港前往海得拉巴。

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  3 印度整体国际航空货运与其香港市场季节性特征存在差异

  就印度国际航空货运市场整体而言,不论是前往印度或是从印度出发的航空货物运输,都呈现出一定的季节性变化特征。总体上,一季度是其航空货运淡季,二季度、四季度航空货邮运输量则较高。

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  而就香港市场进行观察,可以发现,香港往返印度市场季节性变化特征与印度整体国际市场不同;并且,香港前往印度,与印度前往香港的航空货运季节性特征亦有显著差异。

  总体而言,香港前往印度的航空货运市场旺季为第3季度,第1季度货运量最低;而印度前往香港的航空货运市场旺季却在第1季度,2、3季度为该运输市场淡季。

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  第二届中印航空趋势沙龙将于2018年11月1日在昆明举行,香料航空高管将参会讨论印度航空市场发展与中印航线发展。CADAS的企业级客户将优先获得参与权益。欢迎致信CADAS(CADAS@CARNOC.com)联系相关事宜。第一届中印趋势沙龙报道详见:2018年民航资源网首场趋势沙龙顺利落幕


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