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澳大利亚:印度是其入境旅游市场的新引擎

 2018-09-27 来源:民航资源网 作者:林怀银  [投稿排行榜]
2018-09-29 09:13:28

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Summary: An Australian Tourism Research Institute (TRA) released an analysis of Indian tourists visiting Australia. The report pointed out that with the booming Indian economy, Indian travelers have become increasingly important in the Australian inbound tourism market.

  澳大利亚旅游研究机构(TRA)发布了一份针对前往澳大利亚的印度游客的分析报告,报告指出,随着印度经济蓬勃发展,印度旅客在澳大利亚入境旅游市场中占据着愈发重要的地位,也成为未来澳大利亚入境旅游市场进一步发展的关键。

  摘要

  近年来,印度政府推出的包括降低关税、汇率改革、引进外资等一系列改革措施取得了不菲的成效,在其经济取得不断发展的同时,社会面貌和人口数量也发生了巨大的变化。1991至2015年期间,印度的人口增长超过50%,达到近13亿,其中30岁以下的人口超过7亿。同期,国民识字率从略高于半数增长到近四分之三,人均收入增长近五倍。以中国为参照,印度目前的人均国内生产总值与2005年的中国处于同一水平。

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  随着社会财富的增加和贫困率的下降,印度中产群体规模不断扩大。目前,印度城市人口达1.3亿,代表了印度的中高收入群体,在未来几年将成为推动消费增长的主力。报告预测,2020年印度居民消费支出将达到3.6万亿美元,接近2010年的四倍,非必需消费品和服务消费支出占其中的五分之二。

  印度经济的日益繁荣也体现在出境旅游方面。2000年到2015年,印度出境旅客人数增长超过4倍,达到2180万人次。就澳大利亚旅游市场而言,来自印度的入境旅客数量同期增长了6倍。而根据联合国世界旅游组织预测,未来的需求将更加强劲。到2020年,印度每年将有3500万出境旅客,预计2015到2020年平均年增长率达到12%。

  经济的持续增长和乐观的前景、印度与澳大利亚间日益紧密的合作关系、印度庞大且快速增长的国内人口,以上这些因素都使得印度在与澳大利亚的经济合作、尤其是入境旅游市场中显得日益重要。

  基于以上原因,报告针对入境澳大利亚的印度旅客进行细分,并对其行为方式、消费支出特征、旅游范围等进行逐一研究。

  1 印度成为澳大利亚增长最快的旅游市场之一

  2016年,澳大利亚的入境旅客中,来自印度的旅客达26.2万人次,相比2005年增长了299%,而同期入境澳大利亚的旅客增长51%,印度旅客的增长几乎是后者的六倍。旅客产生的消费支出增长表现更加抢眼,2005年到2016年,来自印度旅客的消费总额增长350%,达到12亿美元。

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  从中国、印度两国的访澳旅客数量和GDP增长曲线可以看出,访澳旅客数量增长与国家经济增长具有正相关性。2005年至2016年,印度人均GDP平均年增长率为6.4%,入境澳大利亚旅客数量年均增长13.4%;而同期中国人均GDP和访澳大利亚的旅客量平均年增长率分别为7.2%和14.1%。以旅客数量为参照,2016年印度前往澳大利亚的旅游市场规模与2004年中国前往澳大利亚的旅游市场规模相当,中国出境旅游市场的发展趋势对于研究印度出境旅游市场有一定的参考意义。

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  照此趋势,中印两国将成为入境澳大利亚的亚洲旅客的主要来源地。根据TRA最新预测,2016至2026年,印度前往澳大利亚的旅客平均年增长率预计达到8.7%,旅客数量将达到每年64.2万人次。

  2 访澳印度旅客多来自经济较好的地区

  前往澳大利亚的印度旅客中,大约有85%来自于印度最富裕的10个邦--马哈拉施特拉邦,德里,卡纳塔克邦,泰米尔纳德邦,安得拉邦,旁遮普邦,喀拉拉邦,古吉拉特邦,特伦甘纳邦和西孟加拉邦。这十个邦拥有2013-2014年统计人口总数的46%,却占据了印度国民生产总值的69%。

  统计表明,印度旅客前往澳大利亚的出发地多集中在印度的5个机场,这一定程度上也能支撑以上结论。按照从印度出港前往澳大利亚的旅客量排序,这5家机场分别位于德里,孟买,班加罗尔,金奈和海德拉巴。

  3 访澳印度旅客年龄结构分析

  前往澳大利亚的印度旅客中,55岁以上的是最大旅客群体,占旅客总数的38%;其次为30-44岁,占据总数的24%;30岁以下的旅客群体占据总数的23%。

  而入境澳大利亚的所有旅客中,年龄在55岁以上的旅客占总数的27%,30岁以下的旅客群体占据总数的30%。不难发现,来自印度的旅客平均年龄高于其他国家的旅客,其中,年龄较大的旅客多为探亲旅客。

  根据2011年人口普查,15岁到54岁的适龄劳动人口占据印度人口总数的一半,而这一年龄区间的群体数量在2031年预计将达到9.04亿,成为印度出境旅游市场增长的强大动力。

  根据不同的消费模式和消费需求,可进一步将适龄劳动群体划分为两个年龄群体。15-29岁的年龄群体,占据适龄劳动人口总数的48%;30-54岁的年龄群体,占据适龄劳动人口总数的52%。

  在未来20年,预计30-54岁年龄群体的比例将进一步提升至59%,达到5.35亿,而15-29岁年龄群体比例将会降低至41%。

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  4 印度旅客消费总额持续提升,人均消费水平仍然较低

  在过去的5年里,澳大利亚入境旅游市场中,印度旅客的消费排名持续上升,2012年为第11位,到2017年排名第7。在此期间,前往澳大利亚的印度旅客消费总额增加了90%,其中,度假旅客消费总额增加96%,休闲旅客消费总额增长110%。

  虽然旅客消费总额保持较高增长,但与其他市场相比,印度旅客的人均消费仍然较低,面向印度旅客群体的收益情况并不理想。

  据2016至2017年统计,访澳印度旅客和来自其他国家的旅客平均分别停留56天、34天,印度旅客停留时长接近其他国家旅客的2倍,但停留期间其消费支出仅高出6%。具体到每天,印度旅客平均消费97美元,而访澳旅客整体每天平均支出153美元。

  印度旅客人均消费水平较低,这很大程度上受探亲旅客比重较大的影响。2016至2017年,前往澳大利的印度旅客中,探亲旅客比例超过40%,而这类旅客群体的消费水平相对其他类型印度旅客更低。

  统计表明,印度探亲旅客的日均消费仅为32美元,比其他类型的印度游客低79%。因此,印度探亲旅客规模虽然庞大,但对于印度旅客消费支出总额的贡献十分有限。在此期间,印度探亲旅客消费支出仅占印度旅客总消费的15%,而占比相对较小的留学和度假群体的消费支出比重则分别为37%、20%。

  5 印度探亲旅客消费支出逐年下降

  将入境澳大利亚的印度旅客消费支出变化情况与其他国家旅客对比,可以发现印度市场的独特差异:印度旅客中,探亲旅客消费支出不仅较低,并且探亲旅客的消费支出呈逐年下降的趋势,与印度旅客整体的消费支出的变化方向相反。

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  观察入境澳大利亚的旅游市场整体消费表现,2006年至2016年间,度假旅客和探亲旅客的消费支出都没有发生明显变化;但具体到印度市场,度假旅客的消费每年平均增长4%,而探亲旅客消费平均每年下降3%;与印度探亲旅客的消费表现不同,来自中国的度假旅客、探亲旅客消费支出总体持续上升。

  这一现象背后的原因可能是多方面的。一是两种不同类型的旅客群体的收入水平存在差异,自然而然,度假旅客消费水平也高于探亲旅客;二是探亲旅客多由亲友提供食宿,且大多数其他活动开支可能由东道主承担,因而探亲旅客承担的费用主要为机票等交通费用。

  若将印度和其他国家的探亲旅客平均消费进行横向对比,可以发现,印度探亲旅客人均消费支出也显著更低。统计期间,印度探亲旅客平均停留时间比其他国家旅客长50%,但其平均消费支出只有前往澳大利亚的探亲旅客群体平均消费的1/3。

  6 印度旅客旅游范围比较局限

  2016至2017年期间,前往澳大利亚的印度旅客消费支出约有30%发生在抵达澳大利亚前,访澳旅客整体比例则为31%,两者接近。旅客抵达澳大利亚前的支出费用占比超过30%,意味着澳大利亚旅游市场从入境旅客的消费中获取收益较少,澳大利亚的旅游行业收入有进一步提升空间。

  在限定变量的情况下,旅客前往的景点数量越多,旅行范围越广,抵达前的消费支出所占比例就越低。鼓励旅客前往更多、不同的景点进行消费,而非局限于少数的热门旅游景点,是常见的促进旅游市场持续发展的有效途径。一方面,这能够带来更高的旅游收入,充分发挥旅游带动经济发展的作用;另一方面,也可以缓解旅客过度集中造成的压力。

  数据表明,与消费支出的表现相似,来自不同国家的旅客的旅行范围的确也呈现出类似差异。前往澳大利亚的旅客中,来自德国、英国、加拿大三个国家的旅客的旅行范围较广,前往首都和黄金海岸以外城市的旅客分别有42%、36%、35%;而来自印度、中国、印尼、韩国的旅客的旅行范围较窄,仅有20%上下的旅客前往首都和黄金海岸之外的其他城市。

  7 移民与留学教育

  近年来,印度一直是澳大利亚临时和永久移民的主要来源国家。2005年至2016年,出生地在印度的澳大利亚居民数量增加了两倍,由15.4万人增长至43.3万,此外,还有近35万印度学生临时申请获得批准。

  目前,印度是澳大利亚的第二大留学生来源地,2013年至2016年,印度前往澳大利亚的留学生数量增长了54%。在印度前往留学的所有国家中,前往澳大利亚的印度留学生数量仅次于美国。

  因此,教育出口成为了澳大利亚与印度两国间经济贸易中的重要组成部分。2013年至2016年期间,澳大利亚对印度的教育出口从12亿美元上升至26亿美元,增长达107%。2016年,澳大利亚通过向印度出口教育服务获取的人均收入达6.3万美元,超过从中国获取的人均教育出口收入。

  尽管与其他国家旅客相比,印度旅客消费习惯更加节俭,以探亲旅客为代表,平均消费水平较低,但印度市场基数大、增长快,市场和行业仍然对印度抱有巨大期望。作为印度的主要出境旅游目的地之一,相对其他洲际旅游市场,澳大利亚具有地理位置、自然环境、人文风光等优势资源,但也不可避免地面临挑战。安全、便捷、高效是作为旅游景点的基本要素,建立并维护消费者心中这样的形象不可忽视,这需要政府、旅游行业在其中发挥不可替代的作用。目前,澳大利亚内政部(DepartmentofHomeAffairs)正大力投入研发新兴技术,旨在澳大利亚的签证制度现代化,使其更能满足经济、社会和安全的需要,并为旅客提供更高效、便捷的服务体验,实现促进澳大利亚旅游业的持续发展。

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