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CADAS:中澳航线发展迅速 客座率连续三年下滑

 2018-03-16 来源:民航资源网 作者:罗之瑜  [投稿排行榜]
2018-03-16 12:18:26

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  中澳双方互访人数不断增长

  得益于开放天空政策实施,越来越多航线的开通让中澳两国互访人数持续增长。2015年我国赴澳大利亚首次突破百万,2016年我国旅客入境澳大利亚120.83万人次,同比增加16.93%。2017年我国赴澳大利亚旅客达到135.55万人次,同比增长12.2%。2017年中国赴澳大利亚人数较以往几年增速有所下降。中国持续保持澳大利亚第二大入境国家地位,距第一大入境国新西兰(135.64万人次)市场规模已极为接近。

  2015年6月澳大利亚旅游局曾发布预测到2020年中国赴澳旅游人数将增长至140万,将成为澳洲最大的客源国。根据目前市场发展形势,2018年中国赴澳大利亚旅客人数即有望提前达到140万人次,成为澳大利亚最大客源国。

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  2016年国际旅客为澳大利亚共带来了390.9亿澳元的消费支出,再创历史新高,同比增幅达6.8%。其中,中国旅客消费91.7亿澳元,同比增长11%,居各国首位,继续保持最具价值的旅客来源国地位。2018年3月14日,澳大利亚旅游研究机构(Tourism Research Australia)发布的调查数据显示2017年国际旅客在澳大利亚消费达到413亿澳元,同比增长5.7%。中国旅客在澳大利亚消费达到104亿澳元,同比增长14%,占国际旅客总消费量超过25%。

  澳方虽未公布旅客入境目的,但不难推测多数旅客赴澳以旅游目的为主。2017年澳大利亚居民出境赴我国53.62万人次,同比增长15.54%。连续四年保持增长。

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  近年来中澳航空市场快速发展

  笔者曾在2016年年初《深度分析:谁是2015年中澳市场赢家?》一文指出,2015年5条中澳间新航线开通,2015年共有8家航空公司执飞中澳航线覆盖中国内地10个城市、澳大利亚5个城市,共计15条航线。

  2016年12月中国与澳大利亚民航代表团在北京举行了新一轮双边航空会谈,就大幅扩大航权安排达成一致。根据新协议,中澳间客运三、四业务权将完全放开,并扩大了至第三国的客运第五业务权。笔者在《快评:中澳航权协议松绑,中澳航线竞争更趋白热化》一文指出“在此轮中澳大幅扩大航权背景下,两国政府将两国间航线运营几乎完全交付市场。二线城市赴澳航线将面临更激烈的竞争。但不难想象,运营二线城市赴澳航线的航空公司势必借助当地政府的政策支持,利用价格的杠杆吸引更多旅客,保留自身发展空间。”2016年全年,中澳航空市场共计新开航线11条。

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  2017年中澳航空市场共计新开航线10条。截止2017年年底中澳航线上共有10家航空公司执飞,覆盖中国内地16个城市、澳大利亚6个城市,共计35条航线。从近两年中澳航线的发展观察,北上广之外越来越多的城市开通中澳航线。

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  中澳航线客运量已从2010年90.45万人次增长到2017年318.9万人次。尤其在2016年与2017年连续突破200万人次与300万人次。值得关注的是,在激烈的市场竞争环境中,中澳航线客座率并不稳定,2017年平均客座率在四年内首度低于80%,且连续三年下滑。从2017年中澳航线月度数据观察,单月客运量均已超过20万人次,2017年12月中澳航线客运量超过35万人次,创历年月度最高纪录。2017年5月起,连续8个月客座率未及80%。

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  从中澳两国航空公司在中澳航线份额观察,澳大利亚航空公司市场份额不足10%,近三年在8%-10%之间波动。两国不同航空公司在中澳航线表现有一定差异,南航与东航客运量增长明显,客座率保持在较高水平。一度退出中国市场的捷星航空在中澳航线表现并不理想,年度平均客座率持续低于其它航空公司。

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  从澳方机场在中澳航线的吞吐量角度观察,悉尼与墨尔本在中澳航线吞吐量占比超过70%,布里斯班逐渐成为中澳航线澳方第三大承运机场。随着2017年12月2条凯恩斯航线的开通,预计2018年凯恩斯机场吞吐量占比有望提升。从这些机场2017年中澳航线客座率观察,凯恩斯不足70%,珀斯航线客座率最高。随着大量航线的开通,承运中澳航线人数最多的悉尼机场客座率仅为71.5%。

  民航局的公示信息曾显示,东海航空申请自2017年9月起,开通深圳-达尔文往返客运航线,使用机型为B737-800,每周3班。截至目前东海航空尚未开通该航线,未来若顺利开通,达尔文将成为中澳客运航线第7个直飞定期航点。(黄金海岸曾是第7个)

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  从中方机场在中澳航线的吞吐量角度观察,越来越多的二线城市加入,让中澳市场份额日益分散,北上广三大机场份额已从2010年的100%降至如今的约80%。从部分城市中澳航线的客座率(使用客运量与最大座位数测算)观察,深圳、重庆、郑州客座率低于70%。广州客座率相对较高。

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  从部分航线(因统计原因剔除部分经停航线)客座率观察,西南地区(成都、重庆、昆明)至澳大利亚航线客座率均不理想。此外,近两年开通较多澳洲航线的深圳,澳洲航点数量仅次于广州,但客座率普遍较低。南航经过多年发展的广州之路已为南航争取到不少中转客源,从数据上观察,广州赴澳主要三条航线客运量与客座率均保持在较高水平。

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  近年来部分地方政府为发展洲际航线投入大量补贴,尤其在相对开放的中澳航空市场,航线竞争的背后离不开政府补贴的影子。未来一旦脱离“不可持续”的补贴,航空公司的经营难度将进一步加大。未来两年中澳航线的发展是否会随着补贴热情的消退发生变化值得持续关注。

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