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CADAS:中国-新加坡航空市场发展观察

 2018-02-23 来源:民航资源网 作者:罗之瑜  [投稿排行榜]
2018-02-23 11:57:11

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  中国赴新加坡人数增长放缓

  2017年中国赴新加坡322.69万人次,同比增长12.7%,中国旅客占赴新加坡外国旅客总量的18.5%。2017年中国是新加坡第一大客源国家。从月度赴新加坡人数观察,2017年下半年中国赴新加坡人数明显增长。从历年中国赴主要出境国家的规模观察,新加坡一度是中国的第三大出境目的地国家,2014年受马航事件影响,中国赴东南亚旅游市场受到影响。近年中国赴日韩旅游爆发性增长,相比之下,赴新加坡市场规模显得不温不火。2017年中国赴越南人数规模超越中国赴新加坡人数规模。2017年新加坡是中国第五大出境目的国家,位于泰国、日本、韩国、越南之后。从入境新加坡的方式观察,航空入境新加坡的中国旅客比例约为70%。

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  中国-新加坡航线新航系公司优势明显

  从中新市场运力投放观察,近年来两国航班量保持平稳增长,2018年1月共有13家客运航空公司在中新航线运营,其中中国籍航空公司9家。中新航线每周单向航班约350班。其中新加坡籍航空公司单向航班近200班。海航、祥鹏航空曾运营海口-新加坡、昆明-新加坡、丽江-新加坡航线,随后2家公司退出中新航线。

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  从各公司中新航线的航点观察,中国航空公司多数航线是从其主运营基地执行。值得一提的是,2016年9月23日深航开通广州-新加坡航线,2017年9月深航停飞该航线。2017年仍有部分中国航空公司开通主运营基地之外的新加坡航线,2017年河北航空新开的杭州-新加坡航线(此前由母公司厦航执行);2017年11月春秋航空新开广州-新加坡航线;2017年东航开通烟台-福州-新加坡、杭州-泉州-新加坡航线。

  值得关注的是,笔者在《酷航:服务集团战略合纵连横扩大航线网络》一文中指出,2014年下半年随着新加坡航空集团对虎航增资控股至56%,新加坡航空集团对旗下四家航空公司规划定位愈加清晰。新加坡航空提供远程全服务航空服务、胜安航空提供区域航线全服务航空服务、酷航提供中远程低成本航空服务、虎航提供区域低成本航空服务。借此希望四家航空公司彼此产生更多的协同效应与客流。新加坡航空集团给酷航配备最先进的787机型,希望酷航利用新飞机在品牌形象、成本等方面的诸多优势迅速抢夺更多的市场,填补新加坡航空集团在中远距离航线低成本航空服务的空白。通过近几年的快速发展,酷航在航线网络、品牌形象等方面已取得不俗的成绩,初步实现新加坡航空集团为其制定的目标,故“酷航将虎航整合”也在情理之中。酷虎航空控股公司曾表示“通过更深层次的整合和资源分享创造协同效应和新的增长机遇,为旅客提供更大的连通性和便利。”

  2017年7月25日酷航与虎航完成整合,酷航(TR)航班量已位居中新市场第一,且酷航仍在加密部分中国航线。2018年2月,新加坡航空和胜安航空扩大和酷航的代码共享合作,海口、杭州、哈尔滨、济南、宁波、泉州、天津、西安、郑州等航点均在其中。新加坡航空集团持续推动旗下三家航空公司协同、差异发展新加坡枢纽航线网络,使彼此的航线网络更富竞争力。目前在新加坡-中国航线上,新加坡航空使用宽体机执行高频次的“北上广”商务航线;酷航使用宽体机执飞中国北方航线(窄体机航程无法覆盖的航点)与商务客源有限的航线。在不同公司执飞的共飞航点上(深圳、广州)也有差异化安排,酷航作为低成本航空公司执行夜间航班。

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  近年来随着中国-大洋洲、东南亚直飞航线的不断开通,新加坡作为中国赴上述地区的中转枢纽价值有所下降,新加坡航空集团不断调整其航线网络战略应对市场变化,旗下低成本航空酷航在5年内成为中新航线航班量最多的航空公司,同时新航集团亦拓展了在中国的航点数量。面对两国航空公司以枢纽航线为主的航线发展策略,中国航空公司在主运营基地外开通新加坡航线竞争力往往有限。从发展形势观察,新航系公司优势相对明显,短时间内难以撼动。

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