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CADAS印度市场观察:航空业投资与政府举措概览

 2017-11-28 来源:民航资源网 作者:周可  [投稿排行榜]
2017-11-28 10:58:12

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  印度目前已是全球第三大国内民用航空市场,民航业在过去三年已经成为印度发展最快的行业之一。而根据国际航空运输协会(IATA)的统计,印度将在2026年取代英国,成为世界第三大航空市场。

  印度航空市场在低成本航空公司(LCC)、现代化机场、国内航空公司的外国直接投资(FDI)、先进的信息技术(IT)以及越来越被重视的区域连通性需求等因素的推动下,正迎来一个新的增长高峰。

  市场规模

  印度旅客流量随着国民收入和低成本航空的增加,近年增长强劲。根据印度民用航空监管机构民航总局(DGCA)的统计,2017年8月,印度国内航空运输量增长近16%,继续保持两位数的增长。八月份航空旅客约有999万人次,较一年前的838万人次同比增长19.2%。06-17财年间,印度航空客运量以12.39%的年复合增长率增长。

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  印度国内客运量在06-17年度以13.52%的复合年增长率增长,根据印度民航局,2017财年国内客运量增长率为21.5%而2016财年则为21.24%。国际旅客增长相比国内旅客增长较为缓慢,在06-17财年,印度国际航空旅客量以9.27%的复合年增长率增长,在2017财年,国际客运量增长了8.5%。

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  2017年1月至8月期间,印度国内航空公司的旅客量为7541.11万人次,较去年同期的6446.8万人次增长了16.97%。印度本国航空公司拥有机队规模达395架,加上从租赁所得机队,目前共有496架飞机在运营,另有654架飞机在订单中。

  机场动态

  印度机场管理局(AAI)在1994年因《机场管理局法案》成立,负责管理所有政府机场的建设、财务、融资以及维护工作,是印度最大的机场管理机构,其余非政府机场则在《印度航空器法》(1934)下实施管辖。

  印度机场管理局目标到2020年在印度全国范围内建成250个左右的机场,在过去五年里,印度机场管理局已经建设并扩建了23个地铁联通机场。目前印度东北部各地区正在进行30多个机场改扩建项目。

  印度机场管理局计划在未来5年内在二,三线城市建设20多个机场,建设计划将古瓦哈提州作为区域间枢纽,阿加尔塔拉,英帕尔和迪布鲁格尔作为区域内枢纽。

  印度机场管理局计划在五年内(2013-17)在非地铁机场项目上投入13亿美元;主要集中在机场的现代化升级;伊塔那噶,科希马和甘托克的新机场也在计划中。

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  印度私营企业在机场投资的参与程度日渐上升。印度“十二五”期间(2012-17年),私营部门的投资预计将比“十一五”期间增长69.1%,达到93亿美元目前印度已有五个国际机场成功完成PPP模式融资。随着机场部门向私人参与开放,四个现有机场和两个新建项目的融资也将以PPP为基础,预计将吸引私人企业的投资。由GMR领导的财团德里国际机场与空中客车公司签署了一项土地许可协议,在英航甘地国际机场(IGI)机场设立印度首个全飞行模拟器。

  印度外商投资限制目前正逐步放宽。在定期航空运输服务,地区航空运输服务和国内定期客运航空公司的自动航线下允许100%的外商直接投资。外商直接投资超过49%的需要政府批准,49%以下的外商直接投资则将直接得到许可。

  印度目前所有机场项目享有10年免税期,同时印度MRO服务提供商完全免于海关和反补贴税。

  印度机场非航业务利润上升显著。印度机场通过使用模拟“经济特区航空模型”(SEZ-aerotropolis model)以增加收入,该模型专注于提高零售,广告,车辆停车等收入。同时由于廉价航空公司发展快速,但无餐饮提供,机场餐饮零售业务也得到发展,营业额大幅上升。

  国内外投资及发展规划

  据印度产业政策与促进局(DIPP)公布的数据显示,2000年4月至2017年3月期间,航空运输(包括空运)的外国直接投资(FDI)流入为10.1亿美元。印度估计未来十年将在机场部门投资250亿美元,需求增加935架飞机,运输量增长13%。根据摩根士丹利(Morgan Stanley)的数据,印度在航空和铁路旅行中的航空旅行份额将从现在的7.9%增加到2027年的15.2%。

  印度机场管理局(AAI)将在勒克瑙,德奥加尔,拉杰果德和阿拉哈巴德机场开展新的开发工作。目标是改善和发展机场基础设施以满足不断增长的交通需求。印度机场管理局计划在勒克瑙Chaudhary Charan Singh国际机场建造新的综合客运大楼,预计费用为1230亿卢比(19065万美元)。新航站楼将可在高峰时段处理4000名乘客,每年可处理635万名乘客。

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  英帕尔机场将新建一个货运站,耗资1620亿卢比(250万美元)。拟建的码头预计将促进手工艺品和易腐货物的出口。除此之外,EICT将有助于与南亚和东南亚建立更好的联系,并促进印度与东盟国家之间的贸易。

  为了满足在阿拉哈巴德增加航空旅行的需求,印度机场管理局将建造一个新的民用机场,估计费用为125.76亿卢比(1949万美元)。新的候机楼将在2019年1月之前投入运营。

  在孟买和班加罗尔经营现有机场的GVK电力和基础设施有限公司赢得了孟买在孟买的第二个机场的建设权,这将需要投资1.6亿卢比(合24.8亿美元)第一阶段每年可处理1000万旅客,到2030年预计将在2019年达到6000万人次。

  英国的飞机发动机制造商罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce Holdings Plc)已经在班加罗尔开设了一个新的国防服务提供中心(SDC),该中心将为印度空军,印度海军和国有印度斯坦航空有限公司(HAL)提供实时解决方案以提高能力,并为750多架飞机发动机提供更快的技术支持。

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  卡塔尔航空计划与卡塔尔政府的投资机构卡塔尔投资局(QatarInvestmentAuthority)合作,共同启动启动印度第一家全资拥有的境外航空公司。

  印度廉价航空公司Indigo和GoAir计划在2017年将其网络扩展到多哈,沙迦和达曼等海湾城市,以推动印度航空业的发展。

  政府举措

  印度交通部长NitinGadkari表示,修建17座联通高速公路的简易机场是目前交通部的首要任务,并将在今年启动。这些简易机场将通过先进的设计使交通运输效率成倍提升。偏远地区的空地中转也将提供更好的体验。且由于印度政府改善区域空中连通性的关注,该价值超过19.3亿卢比(29.9亿美元)的机场建设与现代化项目已被建议实施绿色清关。

  印度政府已经批准在国内建设18个绿地机场,由各机场发起人执行和资助,估计需要投资3亿卢比(46.6亿美元)。同时印度政府内阁经济事务委员会已经批准了一项决议,从2017-18年开始的三个财政年度恢复50个未提供服务和服务不足的小型机场,估计费用为4500亿卢比(6.987亿美元)。

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  印度民航部和印度机场管理局(AAI)计划开发设施相对简约的小型机场,并鼓励私营航空公司竞投连接这些小型机场与现有大型机场的航线,以增加区域航空运输量。同时印度机场管理局主席表示,管理局计划将2017-18年的资本支出增加25%至25亿卢比(3.75亿美元),主要用于扩大12个机场的容量,以满足日益增长的空中交通需求。

  印度政府已经启动了一个名为UDAN的新的地区连通性计划(RCS),根据该计划,在飞行时长短于一小时的航线上,票价将被限制在2,500卢比(37.5美元),受影响的航空公司包括:印度航空公司德干航空公司,奥迪沙航空公司,SpiceJet公司和Turbo Megha公司。同时作为交换,印度政府给予各航空公司在印度各地飞往128条航线的权利。

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  印度民航部已经修改了与荷兰的航空服务协议,使得两国的航空公司每周可以运营多达28个航班,比目前每周限制的21个航班有所增加,该举措将有利于地区航空公司,并增强两国之间的连通性。

  拉吉夫·甘地国立航空大学的执行发展计划与印度美洲合作计划合作,该计划由印度民航部长Ashok GajapathiRaju主持,旨在促进行业高级领导的专业技能发展,以及缩小在航空领域内对专业人员日益增长的需求。

  展望

  由于航空旅行对印度大部分人口(其中近40%是向上流动的中产阶级)来说仍然相当昂贵,印度的航空业目前仍旧存有很大发展空间。

  由于低成本航空旅行的需求相当高,客户的议价能力仍然很低,但同时供应商的议价能力仍然很高,市场内燃料和飞机供应商的数量较少,飞行员,工程师及其他业内人才也处于短缺状态。

  主要竞争对手之间的竞争非常激烈,尤其是在低成本航空方面,因为航空公司所争夺目标客户是相对价格敏感的印度中产阶级旅客及群体客户,这些群体品牌忠诚度较低,导致市场竞争激烈。

  由于航空业的性质(监管障碍,资本密集型)所致,新加入者的威胁仍然很低,但同时亚航印度目前已获印度民航总局虚空运营德里至巴格多格拉和斯利那加航线,或存在价格战风险。

  使用汇率:截至2017年10月31日,1卢比=0.0155美元。

  印度财年为每年4月至次年3月

  2018趋势沙龙之印度航空市场投资机遇将于2018年1月12日在上海浦东四季酒店举行。此次沙龙将由民航资源网CADAS分析师团队主办,CADAS分析师团队邀请行业内外的专家共同探寻印度市场投资机遇。

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