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山东航空市场观察:统一机型 新增113条航线

 2017-11-07 来源:民航资源网 作者:刘美凤  [投稿排行榜]
2017-11-07 11:50:06

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山东航空市场观察:统一机型 新增113条航线

  图:2017年9月山航航线图数据,来源:飞常准航线图(http://map.variflight.com

  民航资源网2017年11月7日消息:2017年山航机队规模达112架,目前已实现机型统一,山航每架飞机日均飞行时长较去年同期提升0.1小时;山航航线网络正逐步完善,与去年相比新增113条航线,国际航线网络有待完善,山航在山东省的基地机场具有明显发展优势。

  机队建设

  | 统一机型,每架飞机日均飞行时长提高

  据悉,2017年度山航计划引进15架飞机,9月29日晚,随着一架尾号喷涂为B-1443的崭新波音737-800飞机正式加盟山航机队,山航2017年度飞机引进工作全部完成,机队规模达到112架。

  2010年至今,山航以干线飞机为主,不断优化机队结构,淘汰老旧飞机,目前已实现机型统一,机队均由波音737-800组成,有效降低了运行和维护成本,提升了生产效率。

  2017年前三季度,山航每架飞机日均飞行时长9.8小时,相比去年同期提高0.1小时。

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  随着山航老旧机型的淘汰和新飞机的加盟,山航机队平均机龄4.8年,是国内最年轻的机队之一。

  航线网络

  | 国际航线网络有待完善

  在机队规模不断扩大的基础上,山航的航线网络也日趋优化。1994年12月26日,一架喷涂着山航标志的运七飞机从济南遥墙国际机场翩然起飞,当时山航仅有两条航线:济南-青岛、济南-烟台,拥有济青烟三个通航点,每周仅有6个航班。截止2017年9月30日,山航运营航线416条国内外直飞航线,拥有74个国内外直飞通航点。航线网络遍布除西藏以外的国内30个省份;山航国际航点较少,国际航线网络有待完善。

  2017年9月山航直飞航线

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  注:蓝色为国内航线,橙色为国际航线

  仅统计9月月均执飞航班量>2的航线, A→B和B→A计为2条

  从航点的地域分布来看,山航在华东地区航点最多,有22个直飞通航点,其中浙江省、山东省均有5个直飞通航点。西北,新疆地区航点较少,均有4个直飞通航点。

  | 济南、青岛机场新开航线较多

  2017年山航新开航线

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  注:仅统计月均执飞航班量>2的航线, A→B和B→A计为2条

  与2016年相比,2017年山航新开113条航线,其中新开济南遥墙机场始发航线10条,这10条航线的出港航班量为959班次,青岛流亭机场始发航线8条,出港航班量521班次;此外山航在海南的琼海博鳌机场新开7条航线,2017年前三季度出港周频187班次。

  2017年山航新开航线TOP10机场

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  今年航班换季,山航进一步优化航线网络结构。加大济南、青岛、厦门分公司和乌鲁木齐飞行基地的运力投放,新开14条济南、青岛、厦门、乌鲁木齐等地出港航线。

  | 热门航线TOP10中8条航线由山东省往返其他机场

  山航热门航线top10(含往返)中,8条航线由山东省往返其他机场,有6条航线从青岛流亭机场往返其他机场,有1条国际航线(首尔仁川=青岛流亭)。

  2017年9月山航在上海虹桥=青岛流亭每周往返114班次,山航在该航线的执飞航班占比达38.6%,是该航线执飞航班最多的航司,东航在该航线执飞32.1%的航班,虽然两个航司的出港时刻虽有一定交错,但该航线航班较多,且出港时刻相对集中在上午,两个航司竞争比较激烈;厦门航空、九元航空吉祥航空在该航线上也有定期执飞航班,执飞航班占比分别为15.3%、10.0%、6.0%。

  数据来源:飞常准

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  注:图为山航出港航班量TOP10航线出港周频

  值得一提的是排行第三的是国际航线(首尔仁川?青岛流亭),该航线由三个国外航司和山航、东航五个航司执飞,其中山航执飞航班占比33.7%,东航执飞航班占比与之相当(32.6%)。受中韩关系影响,2016年10月来,国内多个航司相继取消多条韩国往返航线,中韩航线航班量断崖式下跌,但山航在该航线航班量始终相对平稳,4月份航班量略减,之后便迅速回升。

  | 多条优势航线由青岛流亭、济南遥墙往返其他机场

  山航22.1%的航线是独飞航线,这些航线多由青岛流亭机场或济南遥墙机场往返其他机场,其中济南遥墙?银川河东、济南遥墙?桂林两江9月份日均往返航班量较高,均是4班次/周,从以往数据来看,后者的客座率高于前者,这两条航线航班量波动都比较大,前者有明显淡旺季之分(7,8月份为旺季),后者没有季节性分别。

  山航航班量TOP5优势航线

  数据来源:飞常准

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  截止2017年9月在飞航线,实际出港航班量月均>2

  优势航线:执飞航班占比.>50%

  山航19.7%的航线是共飞优势航线(执飞航班占比>50%),虽然在其优势航线上山航执飞过半航班,但与其他航司竞争依然激烈,大连国际?青岛流亭航线有6个航司执飞,山航执飞航班占比56.9%,东航、厦航等其他航司执飞航班均在10%以下;航班量TOP5优势航线中,4条航线都有东航执飞的航班。

  其余58.2%的航线是山航与其他航司的共飞非优势航线,在这些航线上山航执飞的航班占比较低。

  运力投放

  | 国际市场出现负增长

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  2017年前三季度,山航共投放运力2254.0万座,相比去年同期增加15.5%;投放国内运力2119.2万座,同比增加16.4%,国际运力134.7万座,同比增加2.9%,山航国内市场增速远远超过国际市场。

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  今年各月国内市场运力投放较去年同期均有不同程度地增长,5、6月份同比增速均超过20%,随后增速放缓;虽然山航国际市场投放运力总体增加,但增幅较小,3月、6月国际市场增长较快,但7月以后,国际市场呈现负增长。

  | 青岛、济南机场为主要基地

  2017年前9月,山航有74个国内外直飞通航点,执飞周频达3845班次,与去年同期相比每周增加253个航班。

  山航主要机场航线数&出港周频

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  注:出港周频与通航点均为9月数据

  青岛流亭机场是山航的主要基地,山航有39条青岛流亭机场始发航线,在青岛流亭机场出港周频达561班次;2017年9月,山航在该机场日均过夜飞机27架。

  作为发展较为成功的地方航空,山航第二大基地依旧在山东省,山航在济南遥墙机场有35个直飞通航点,出港周频470班次,2017年9月在济南遥墙机场日均过夜飞机13架。

  2017年9月山航在厦门高崎机场日均过夜飞机16架,超过在济南遥墙的过夜飞机,但在厦门的通航点(26个)和出港周频(232班次/周)均少于济南遥墙机场。

  基地机场

  | 山航在青岛流亭与东航竞争最为激烈

  2017年9月青岛流亭机场主要航司指标

  数据来源:飞常准

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  主要航司:出港航班量TOP10航司

  青岛流亭机场是山航的主要基地,2017年9月山航在该机场投入运力35.6万座,是青岛机场投入运力最多的航司。东航在青岛机场投入运力23.6万座,仅次于山航,虽然二者通航点,出港周频等均有差距,但无疑东航是山航在青岛基地的最大竞争对手。

  山航TOP10航线主要竞争航司运力投放

  来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  图为2017年9月山航在青岛流亭机场出港周频TOP10航线主要竞争航司运力

  山航和东航在青岛流亭机场有25条共飞航线,其中多数航线山航运力占比大于东航,但有8条航线,山航运力投放少于东航;山航在青岛机场出港周频TOP10航线中,与山航竞争较大的也是东航,青岛流亭 →上海虹桥、首尔仁川航线上,山航和东航运力占比不相上下,竞争激烈。青岛流亭 → 大连国际、郑州新郑等航线山航投放运力远远超过东航,具有明显优势;青岛流亭 →北京首都、西安咸阳航线山上投放运力少于东航。

  | 济南遥墙多数航线山航占据主要地位

  2017年9月济南遥墙机场主要航司指标

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  主要航司:出港航班量TOP10航司

  2017年9月,山航在济南基地投放运力运力30.2万座,少于在青岛基地的运力投放,山航同样是在济南遥墙机场投放运力最多的航司。其他航司在济南机场投放运力远远少于山航,其中,川航、东航、南航在济南机场出港周频分别为93班次/周、85班次/周、79班次/周,三个航司在济南机场的通航点数量相差不大。

  山航TOP10航线主要竞争航司运力投放

  来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  图为2017年9月山航在济南遥墙机场出港周频TOP10航线主要竞争航司运力

  山航在济南机场有10条独飞航线,有8条航线投放运力超过航线总运力的50%,与南航共飞航线较多(11条);山航在济南遥墙机场出港周频TOP10航线中,其中6条航线川航有执飞航班,竞争对手相对分散,济南遥墙 → 哈尔滨太平航线与川航竞争较大;济南遥墙 → 深圳宝安与深圳航空竞争较大;济南遥墙 → 银川河东为山航的独飞航线。

  | 山航在厦门高崎机场与厦航竞争较大

  2017年9月厦门高崎机场主要航司指标

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  主要航司:出港航班量TOP10航司

  2017年9月,在厦门机场山航有26条直飞航线,其中20条航线厦航有运力投放,山航与厦航竞争激烈;山航在厦门机场有5条独飞航线,出港周频TOP10航线中,有1条独飞航线:厦门高崎→日照山字河,出港周频7班次/周。

  山航TOP10航线主要竞争航司运力投放

  来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  图为2017年9月山航在厦门高崎机场出港周频TOP10航线主要竞争竞争航司运力

  山航在厦门机场山航优势航线优势航线较少,厦门高崎→济南遥墙、烟台蓬莱、珠海金湾、三亚凤凰航线运力份额均超过50%;山航在厦门机场出港周频TOP10航线中,与厦门机场竞争较大,在其中9条航线上,厦航均有执飞航班;山航在厦门高崎 → 济南遥墙航线运力占比64.8%,高于厦航在该航线的运力占比(27.4%);厦门高崎→ 杭州萧山航线山航运力占比(37.7%)略高于厦航(34.8%)。在多数山航、厦航均有执飞航班的航线上,厦航运力份额较高。

  数据说明

  数据来源:飞常准

  source:data.VariFlight.com

  机场:数据截止2017年9月

  航班:仅包含民航定期客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班。

  航线:报告中航线均为直飞航线,航线数A→B和B→A计为2条,A=B为A,B的往返航线;航线时间均至截止2017年9月在飞航线,文中所说航线均为单向航线且月均出港航班量>2

  优势航线:在该航线的执飞航班占比>50%

  出港航班量:实际出港航班量 (飞常准有实际起飞和到达时间的进出港航班,不包括取消航班)

  作者:刘美凤

  飞常准大数据研究院分析师

  liumeifeng@VariFlight.com

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