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青海省机场发展综合分析

 2017-09-07 来源:民航资源网 作者:刘美凤  [投稿排行榜]
2017-09-07 13:29:01

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  一.青海省机场发展现状

  丨机场分布

  青海省东西长约1200公里,南北宽800公里,面积为72.10万平方公里,2016年全省常住人口593.46万,人均可支配收入17302元,人均地区生产总值43531元。

  青海省目前建成投入使用的机场有6个,分别是西宁曹家堡机场(XNN)、玉树巴塘机场(YUS)、格尔木机场(GOQ) 、德令哈机场(HXD) 、花土沟机场(HTT) 和果洛玛沁机场(GMQ)。除西宁曹家堡机场外,其他5个机场海拔高度均超过2438米,属于高高原机场。其中,花土沟机场于2015年9月开通第一条航线,开通不久受到敦煌机场停航施工的影响而停航, 于2016年6月复航。果洛玛沁机场于2016年7月正式通航。

青海省机场发展综合分析1

  数据来源:飞常准

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  注:图为青海省机场分布

  丨机整体发展迅速,同比增幅超20%

  2016年8月-2017年7月,青海省机场实际出港航班2.58万班次,同比增长21.5%;实际出港运力368.5万座,同比增长23.7%。其中,西宁曹家堡机场实际出港航班2.29万班次,占青海省机场出港航班总量的88.6%,同比增长20.9%,实际出港运力333.1万座。

青海省机场发展综合分析2

  数据来源:飞常准

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  注:实际出港航班量/同比增速、出港运力/同比增速、省内航班量/比重的数据周期为2016年8月-2017年7月;

  省内/国内/国际直飞航线数为截止2017年7月各机场的出港、直飞航线数(仅统计单向);

  旅客吞吐量的数据周期为2016年全年(同比周期为2015年全年);

  花土沟机场于2016年6月复航,果洛玛沁机场于2016年7月通航,故未计算花土沟和果洛玛沁机场的各项同比增长率。

  报告周期内,青海省省内往返航班共3591班次。目前德令哈、果洛玛沁机场仅运营省内航班,玉树巴塘机场省内航班比重为62.7%,格尔木机场为46.9%,西宁曹家堡机场省内航班比重为7.9%。花土沟于2017年8月1日开通花土沟-德令哈-西宁航线,在此之前无省内航班。

  报告周期内,实际出港航班量同比增长最多的是德令哈机场,同比增长23.8%。2016年德令哈机场的旅客吞吐量为6.3万人次,同比2015年增长231.08%,发展迅速。西宁曹家堡机场实际出港航班量也保持较高增速,同比增长20.9%。玉树巴塘机场增长较缓,报告周期内,实际出港航班1187班次,同比仅增长2.1%;旅客吞吐量方面,与2015年相比,2016年玉树巴塘机场的旅客吞吐量出现负增长,同比下降6.07%。

  二.航点航线

  丨超1/5的航班直飞西安咸阳

  截止2017年7月,青海省机场拥有39个国内直飞通航点(不包括青海省机场)和1个国际直飞通航点。

  国内通航点中,直飞西安咸阳机场的航班频率最高。报告周期内,青海省机场直飞西安咸阳机场的实际出港航班量为5772班次,约占青海省机场出港航班总量的22.4%。

  青海省内目前仅西宁曹家堡机场运营国际航线,西宁曹家堡→曼谷素万那普,月均出港航班量在4、5班左右。此前,西宁曹家堡有直飞台北桃园的航班,不过已于2017年4月停飞。

  目前,青海省机场的出港直飞航班已覆盖除海南省和港澳台的中国30个省市自治区。其中,青海直飞至陕西、北京、四川以及河南的航班频率较高,报告周期内,月均出港直飞航班量都在100班次以上。青海至湖北、江苏的直飞通航点最多,各有3个通航点;至上海、山东、内蒙古、广东、贵州、四川各有2个直飞通航点;在其他省市区各有1个直飞通航点。

青海省机场发展综合分析3

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  注:截止2017年7月,青海省机场出港直飞航班可达国内、国际航点分布。

  图中圆点大小表示由青海省机场至各航点的航班量多少,圆点越大,表示航班越多。

  丨省内航线主要往返西宁,以点对点航线为主

  截止2017年7月,青海省内往返航线共8条,均为往返西宁曹家堡的航线。除花土沟机场外,其他4个机场均有至西宁曹家堡机场的直飞航线。2016年8月-2017年7月,青海省内往返航班共3591班次,往返运力43.4万座。

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  注:图为截止2017年7月,青海省各机场出港直飞航线分布。

  2017年8月1日,花土沟-德令哈-西宁航班正式开通运营,每周二、周日各1班,执飞航班号为MU9945/6。至此,花土沟机场除直飞敦煌的航线外,又新增一条省内航线。且花土沟-德令哈是目前唯一的青海省内支线机场互通航线。

  目前青海省机场共运营43条国内航线(不含省内航线),其中39条由西宁曹家堡机场运营,支线机场共运营4条,分别是格尔木→西安、玉树→拉萨、玉树→成都和花土沟→敦煌。

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  注: 2016年8月-2017年7月, 青海省内航线往返航班量及运力。

  航距计算的为两机场之间的经纬度距离,与飞机实际飞行距离有所出入。

  三.航空公司和执飞机型

  丨东航运力份额最多,约33%

  2017年7月,19个航空公司在青海省机场共运营52条出港直飞航线。青海省机场超过一半的出港运力由东方航空南方航空,厦门航空和山东方航空4个航空公司提供。

  东方航空在青海省机场约占33%的出港运力份额,远超出其他航空公司;拥有32个直飞通航点(包括1个国际直飞航点),出港周频高达313班次/周;

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  注:图为2017年7月,青海省机场航点数量、出港周频。

  青海省机场14%的出港运力来自南方航空,拥有15个国内直飞通航点,出港周频约141班次/周。厦门航空在青海省机场约占8%的出港运力份额,运营7条青海省直飞国内的航线,出港周频约60班次/周。中国国际航空和四川航空均拥有5个直飞通航点,但国航的出港周频(49班次/周)高于川航(30班次/周) 。

  目前,上海航空祥鹏航空春秋航空等21个国内航司尚未开通与青海省的直飞航线。

  A320A319为主要执飞机型

  从2017年7月数据观察,青海省航空市场中,38%的航班由A320执飞,28%由A319执飞,19%由B738执飞,支线机型和B737执飞航班占比较小。此外,有少量由A330执飞的航班,主要是中国国际航空和南方航空执飞的西宁?北京往返航班。

  青海省的5个支线机场均为高高原机场,执飞机型需具备高高原运行能力,目前这5个支线机场的出港航班均由A319执飞。截止2017年7月,省内航线仅由东方航空,西藏航空首都航空3个航空公司运营,其中东方航空执飞航班占比93%,西藏航空5%,首都航空2%。西藏航空和首都航空仅执飞玉树?西宁的往返航班。

青海省机场发展综合分析7

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  注:图为2017年7月,执飞机型分布

  四.西宁曹家堡机场

  丨西宁机场尚有较大进出港空间

青海省机场发展综合分析8

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  2017年7月,西宁曹家堡机场日均起降架次208架;高峰时段(07时-24时),平均小时起降架次12架,各时段起降架次波动较大;繁忙时段(09时-13时),平均小时起降架次19架;14时-17时平均小时起降架次较少,约11架;目前,西宁曹家堡机场尚有较大进出港空间。

  西宁曹家堡机场各时段进出港航班量波动较大, 11时是出港最繁忙的时刻,8时,9时到港航班量达到最高峰。

  2017年7月,西宁曹家堡机场日均过夜飞机9架,均为窄体机。其中东方航空的过夜飞机最多,日均过夜飞机约7架;目前机场机位资源充足,可容纳更多的过夜飞机。

  丨西宁机场始终保持较高准点率

青海省机场发展综合分析9

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  注:图为2015年1月--2017年7月,西宁机场各月出港航班量。

  青海省航空市场淡旺季明显,西宁曹家堡机场和5个支线机场的出港航班量都具有明显的季节性特征。每年的7月、8月为航空市场旺季,航班量达到峰值。航空公司应根据不同航线市场的季节波动,因时制宜、因地制宜,合理安排航班计划,调整运力投放,以实现收益最大化。今年7月青海省机场的出港航班量再创新高,尤其是西宁曹家堡机场发展迅速,实际出港航班量达3208班次,同比增幅达31%。

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  注:图为2016年8月--2017年7月,西宁及同等量级机场各月出港准点率。

  2016年8月至2017年7月,在实际出港航班量相当的机场中,西宁曹家堡机场的出港准点率稳居榜首,且连续数月在国内200万级机场中夺得第一。2017年5月以来,受雷雨天气影响,国内机场出港准点率持续下降,西宁曹家堡机场也不例外。即使如此,西宁曹家堡机场的出港准点率仍在200级机场中排名前三位。

  丨西宁→西安航班密度最高

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  注:2017年7月,西宁机场高密度航线。

  高密度航线:日均出港航班量>=4的航线

  西宁曹家堡→西安咸阳是西宁机场航班密度最高的航线,2017年7月,日均出港航班量达19班次。西宁曹家堡→西安咸阳的出港航班占西宁机场出港航班总量的18%;东方航空在此航线提供39%的运力,海南航空提供18%的运力。

  西宁曹家堡→北京首都航线日均出港航班量为9班次,是西宁机场的第二高密度航线。中国国际航空在此航线上提供32%的运力,东方航空和南方航空在此航线上运力份额不相上下,分别为22%和21%。

  西宁曹家堡→郑州新郑、成都双流、长沙黄花的日均出港航班量分别为7班次、6班次、5班次,其他高密度航线日均出港航班量均为4班。南方航空在西宁曹家堡→长沙黄花、广州白云、乌鲁木齐地窝堡3条高密度航线占有较大的运力份额。西宁曹家堡→玉树巴塘是唯一的省内高密度航线,该航线80%以上的航班由东方航空执飞,其他由西藏航空和首都航空执飞。

  五.新开加密航线展望

  丨新开直飞航线选择

  旅客吞吐量TOP50的机场中,西宁机场尚未通航的机场有16个,其中兰州中川2016年旅客吞吐量同比增加36.1%,但是兰州与西宁距离较近,且动车已开通。

  海南的海口美兰、三亚凤凰旅客吞吐量分别为1880.38万人次,1736.96万人次,2016年旅客吞吐量在国内机场排名第18和19位;近年来珠海金湾发展迅速,各机场,航司相继开通到珠海的航线,2016年旅客吞吐量达613.01万人次,同比增加30.2%,航班起降61400架次;丽江三义,揭阳潮汕等机场旅客吞吐量均增长较快;西宁机场可酌情考虑开通除兰州中川外的15条尚未通航的航线,同时联合各航空公司出台利好政策,吸引旅客,增加客流量。

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  注:图为2016年旅客吞吐量TOP50机场中,西宁尚未通航的机场。

  同比2016年4-7月,17年4-7月西宁机场新开5条航线,西宁曹家堡→厦门高崎7月出港航班30班次,淡季航班较少;西宁曹家堡→淮安涟水航线自开通以来航班量较稳定,且杭州-淮安-西宁航线客座率较高;西宁曹家堡→哈尔滨太平16年10月开通,月均航班量始终保持在17班左右,无季节性差异,且客座率较高,冬春季可考虑继续运营该航线。

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  注:图为2017年4月--7月新开航线。

  丨表现良好但去年冬春季未直飞的航线

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  注:图为2015年1月--2017年7月,西宁机场可考虑运营的三条冬春航线航班量。

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  注:图为2016年10月--2017年6月,西宁机场可考虑运营的三条航线客座率。

  西宁曹家堡→广州白云2017年4-6月航班量均增加, 7月航班量112班次,同比去年增加53%,且广州-西宁航线去年10月份客座率78%;2017年7月,西宁曹家堡→上海虹桥航班量大增,上海-西宁航线客座率始终保持较高水平;在广州、上海有时刻资源的航司可考虑运营西宁-广州、西宁-上海两条航线。

  西宁曹家堡→合肥新桥2016年7月开通,17年航班量保持上升且7月出港航班量达40班次,2017年以来,合肥-西宁航线客座率均保持在80%以上,西宁机场可考虑在2017年冬春季继续运营该航线。

  丨西宁→长沙航班量激增且多条经停航线客座率高

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  注:图为2015年1月--2017年7月,西宁机场可考虑加密的冬春航线航班量。

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  注:图为2016年10月--2017年6月,西宁机场可考虑加密的冬春航线客座率。

  2017年7月份西宁曹家堡→长沙黄花航班量激增(同比增加69%),且长沙-西宁-乌鲁木齐、广州-长沙-西宁等航线的月均客座率基本在80%以上;同比去年各月,西宁曹家堡、玉树巴塘→成都双流航班量稳步上升,自16年10月以来,西宁-成都航线各月客座率均保持较高水平;西宁→杭州航班量也在快速增长,尤其是6、7月份增速明显,3月份以来客座率有较大提升;西宁机场冬春季可考虑适当增加这些航线的航班密度。

  西宁曹家堡→昆明长水去年旺季航班量达到小高峰,与其余各月航班量差距不大,但是今年4月份以来该航线航班量大增;3、4、5月份该航线客座率有所下降,从三月末开始该航线由原来的08时出港调整为07时,19时出港,或许东方航空可调整出港时刻,在航班量增加的同时,提高客座率。

  西宁曹家堡→重庆江北航班量相比去年增幅并不明显,但是重庆机场8月底T3A航站楼正式投放使用,运输生产能力将得到大幅提升,自今年3月份以来,重庆-西宁的客座率始终在80%以上,且去年冬春季杭州/温州-重庆-西宁等经停重庆的航线客座率均较高,西宁机场可适当加密该航线。

  丨连续数月客座率较高的航线

青海省机场发展综合分析18

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  注:图为2016年10月以来部分客座率>=90%的航线

  2016年10月以来,北京-西安-西宁、海口-西安-西宁、拉萨-西宁-西安、深圳-西安-西宁等航线的客座率均在90%以上,可考虑合理安排出港时刻,加密这些航线。

  郑州-西宁航线客座率较高,且多条经停郑州航线的客座率基本也在80%以上,可考虑加密郑州-西宁航线。

  数据说明

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  机场:数据截止2017年7月,青海省建成投入使用的机场有6个。

  航班:仅包含民航定期客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班。

  航线:报告中航线均为直飞航线,航线数A→B和B→A计为2条,A-B为A,B的往返航线。

  高密度航线:日均出港航班量>=4的航线

  进出港航班量:实际出港航班量 + 实际进港航班量(飞常准有实际起飞和到达时间的进出港航班,不包括取消航班)

  出港准点航班:实际起飞时间 - 计划起飞时间 < 30分钟

  出港准点率:出港准点航班量 ÷ 实际出港航班量

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  作者:刘美凤

  飞常准大数据研究院分析师

  邮箱:liumeifengi@VariFlight.com

  飞常准大数据研究院

  飞常准大数据研究院(微信公众号:飞常准大数据)是飞常准旗下专业的研究分析机构,专注于飞常准民航大数据分析业务。已累计发布200余篇各类报告,覆盖80%的民航专业人士,未来将陆续拓展定制报告业务。

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