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重返国际市场之西藏航空发展分析

 2017-08-09 来源:民航资源网 作者:孟子梁  [投稿排行榜]
2017-08-09 15:07:04

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  2017年8月1日,据中国民用航空局消息,西藏航空(以下简称藏航)申请扩大经营范围已获民航西南地区管理局初审,拟变更经营范围至国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。

  2017年8月8日,藏航开通成都-加德满都国际航线,本期飞常准?民航大数据研究院将从机队,航线航点,运力以及分公司喜马拉雅航空分析西藏航空的发展。

  机队组成

  2016年下半年以来,藏航陆续引进8架飞机,机队数量已达24架

  藏航是国内首家高高原航空公司,是世界首家以高原为基地运行的航空公司,截止2017年8月,机队数量已达24架,其中A319占据大半江山;A319和A330均进行了特殊改装,发动机推力加大,安装了完善的通讯系统和先进的导航设备,改进供氧系统,具有卓越的高原运行能力。

西藏航空2017年各机型数量

  图:西藏航空2017年各机型数量

  2016年下半年以来,藏航陆续引进8架飞机,其中3架A330-200,4架A320,1架A319;据藏航引进飞机计划, 2017年底公司机队规模将达到25架,到“十三五”末,机队将达到40架左右的规模,从近一年藏航引进飞机的情况来看,达成这一目标并非难事。

  航线航点

  藏航开通航线137条,其中44条涉藏航线;同比2016年上半年,净增25条航线

  目前藏航共42个国内航点,开通航线137条,其中44条涉藏航线全部由改装后具有高高原运行能力的A319和A330-200执飞,除拉萨往返成都、北京、重庆的航线由A330-200执飞外,其他涉藏航线全部由A319执飞。

  自治区内共6条航线,分别从拉萨贡嘎往返各支线机场(日喀则和平机场除外),区内运力占比4.8%。相比2016年上半年,2017年上半年藏航净增航线25条。

西藏航空航线网络图。

  图:西藏航空航线网络图。

  2017年上半年,日喀则和平机场仅由藏航执飞的成都双流日喀则和平一条直飞航线,每周七班,6时左右起飞;

  2017年7月30日,东航开通了上海—西安—日喀则定期航班,由A319执飞,上海、西安两地游客可直飞日喀则,并实现当日往返,出港周频2班/周。

  藏航优势航线占其航线总数的41.6%

  藏航优势航线(注:运力份额>50%的航线)占其航线总数的41.6%,其中独飞航线44条,涉藏优势航线34条,占涉藏航线总数的72.7%,藏航在西藏地区有绝对竞争优势。

西藏航空优势航线图。

  图:西藏航空优势航线图。

  贵阳龙洞堡沈阳桃仙是藏航独飞航线中投放运力最多的航线,出港周频为14班次/周。

  拉萨贡嘎北京首都、南京禄口西宁曹家堡两条航线藏航占据明显优势,林芝米林重庆江北、拉萨贡嘎西宁曹家堡航线藏航川航是的主要竞争对手。

  以8月7日为例,藏航与川航在林芝米林重庆江北、拉萨贡嘎西宁曹家堡两条航线上无论时刻表安排还是机型选择上均有相似性。

飞常准大数据平台8月7日林芝米林-重庆江北藏航、川航运力详细数据

  图:飞常准大数据平台8月7日林芝米林-重庆江北藏航、川航运力详细数据

飞常准大数据平台8月7日拉萨贡嘎-西宁曹家堡藏航、川航运力详细数据

  图:飞常准大数据平台8月7日拉萨贡嘎-西宁曹家堡藏航、川航运力详细数据

  运力投放&竞争

  2017年上半年,藏航运力同比增加46.7%,成都双流拉萨贡嘎成藏航运力投放最多航线

  2017年上半年,藏航运力同比增加46.7%,增速惊人,随着4月份3架新飞机的加盟,5月、6月运力更是突破40万。

西藏航空2016年上半年与2017年上半年运力对比

  图:西藏航空2016年上半年与2017年上半年运力对比

  藏航运营的130多条航线中,在成都双流拉萨贡嘎投放运力达4.5%,是藏航投放运力最多的航线,该航线由A319和A330-200执飞,其中A319执飞航班占比达59.9%。

  藏航在第二大航线(上海虹桥成都双流),第三大航线(成都双流三亚凤凰)投放运力不相上下。上海虹桥成都双流主要由A319执飞,成都双流三亚凤凰主要A330-200执飞。

西藏航空投放运力top10航线

  图:西藏航空投放运力top10航线

  藏航在拉萨贡嘎竞争对手相对集中,其中和川航的竞争最为激烈

  拉萨贡嘎是藏航的主要运营基地,藏航执飞航班占其进出港航班的39.6%,川航和国航分别以19.6%、14.2%的占比位列第二第三;同时藏航在贡嘎机场日均3架过夜飞机,竞争对手相对集中。

飞常准大数据平台上半年各航司执行航班量及准点率信息

  图:飞常准大数据平台上半年各航司执行航班量及准点率信息

  藏航在拉萨贡嘎有24条航线,其中将近一半是独飞航线,在共飞航线上的主要竞争对手有川航、东航、国航和西部航空,其中和川航的竞争最为激烈。

拉萨贡嘎机场藏航热门共飞航线上的主要竞争对手

  图:拉萨贡嘎机场藏航热门共飞航线上的主要竞争对手

  拉萨贡嘎→西宁曹家堡、绵阳南郊两条航线由藏航和川航包揽,在这两条航线上藏航都略占优势。

  拉萨贡嘎→成都双流是藏航投放运力最多的航线,国航在该航线运力占比达35%,川航也不甘示弱以32%的运力份额位居第二,虽然藏航表现也不差,但稍逊色另外两个航司。

  拉萨贡嘎→重庆江北航线藏航的主要竞争对手是西部航空,二者运力份额不相上下。

  藏航在成都双流日均7架过夜飞机,在热门共飞航线上的竞争对手较多

  成都双流是藏航的重要基地,藏航在成都双流日均7架过夜飞机,甚至超出了在主要运营基地——拉萨贡嘎的日均过夜飞机数,但是藏航执飞航班仅占成都双流机场进出港航班的7%,和成都航空的占比相当,在国际性的大型枢纽机场,实力强大的大航司优势更明显。

  藏航在成都双流有3条独飞航线,相比拉萨贡嘎机场,在热门共飞航线上的竞争对手较多,多条航线上和国航,成都航空,川航有竞争关系。

成都双流机场藏航热门共飞航线上的主要竞争对手

  图:成都双流机场藏航热门共飞航线上的主要竞争对手

  成都双流→沈阳桃仙航线上,深航、藏航、国航运力份额相差无几,国航略占优势。

  藏航在成都双流→三亚凤凰航线占一定优势,但国航运力占比紧随其后,与其他两个航司运力份额差距也不大,随时有被赶超的可能。 以8月7日运力为例,西藏航空运力占比23.95%,北京首都航空、中国国际航空紧随其后。

飞常准大数据平台8月7日成都双流—三亚凤凰各航司运力占比

  图:飞常准大数据平台8月7日成都双流—三亚凤凰各航司运力占比

  在拉萨贡嘎机场,藏航的多条航线占据压倒性优势,但在成都双流的航线,除部分涉藏航线外,藏航与其他航司的竞争较大 。

  分公司喜马拉雅航空

  喜马拉雅航空有3架A320客机,共开通5条航线,均为国际航线。

  2016年4月由藏航和尼泊尔雪人环球投资公司共同投资建设的喜马拉雅航空公司正式投入运营,基地设在尼泊尔加德满都的特里普万国际机场。

  喜马拉雅航空目前拥有3架A320窄体客机,共开通5条航线,均为国际航线,其中多哈加德满都航线周频最高,每周7班;吉隆坡加德满都航线2月开通,周频为5班/周;

2017年上半年喜马拉雅航空直飞航线

  图:2017年上半年喜马拉雅航空直飞航线

  艾马克图姆加德满都航线17年4月开通,每周3班;班达拉奈克加德满都航线16年10月开通,17年3月停飞;仰光加德满都航线2月开通,航班量很少。

  从去年4月首航以来,喜马拉雅航空执飞航班量日渐上升,2017年6月,实际执飞航班量达154班次。

  总结

  仅藏航跟国航开通成都加德满都直飞航线,为其完善国际航线网络奠定基础

  2016年7月17日,藏航开通首条航线国际航线:成都苏梅岛,每周三班,由A319执飞,但在同年10月末便关闭了该航线。

  2017年8月8日,藏航正式开通成都加德满都国际航线,计划由A319执飞该航线,每周4班。

  目前,国航开通成都加德满都直飞航线,出港周频为4班次/周,由A319执飞,8时左右起飞;另外川航,东航均有该航线的经停、共享航班。藏航该航线的开通,标志藏航恢复国际航运营。民航局日前公示《关于扩大西藏航空有限公司经营范围的公示》,西藏航空经营范围拟由国内(含港澳台)航空客货运输业务,至周边国家的国际航空客货运输业务变更为:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。这预示着藏航飞得更远。

  数据说明:

  数据来源:VariFlight(飞常准)

  数据周期:2017年1月--2017年6月(同比周期为2016年1月-2016年6月)

  国内机场:指中国大陆地区所有机场,不包括港澳台地区

  客运航班:仅包含民航定期客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班

  航线:A→B、 B→A为两条不同航线,AB为往返航线,本文所指航线均为直飞航线。

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  作者:

刘美凤,民航大数据研究院分析师

  刘美凤,民航大数据研究院分析师

  邮箱:liumeifeng@VariFlight.com

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