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未来10年全球飞机MRO市场投入将超千亿美金

 2017-07-05 来源:民航资源网 作者:Ginger  [投稿排行榜]
2017-07-05 11:34:30

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  民航资源网2017年7月5日消息:商用飞机MRO市场将会随着全球飞机机队规模的增长和变化而产生变化。2017年商用飞机MRO市场的投入预计将达到756亿美金。到2022年,这个数值将进一步增长至849亿美金,相当于在未来5年保持2.4%的复合年增长率。2022-2027这五年间的年增长率预计将达到5.2%。2017-2027这十年间,全球商用飞机MRO市场预计将保持3.8%的年增长率,2027年的市场投入将达到1092亿美金。

  机身维修将继续保持低单位成本的趋势,主要得益于飞机的大修间隔延长至12年。这与全新一代飞机采用越来越多的复合材料和钛合金密切相关,相较于早期机型,新型材料具备更好的抗疲劳性和抗腐蚀性。

  在发动机方面,新型发动机比早期型号拥有更高的燃油效率,但需要在更高温和高压的环境下运行,这意味着发动机需要更多的车间维护来修复或替换价格日益高昂的进口材料,这将为飞机发动机MRO市场带来4.9%的年增长率。

  在2017-2027年期间,零部件维修和航线维修领域基本不不会发生太大的变化。

  2017年全球商用飞机MRO市场的投入预计将达到756亿美金,其中窄体飞机和宽体飞机的MRO市场将占据675亿美金,而支线飞机和涡轮螺旋桨飞机市场则占据了剩下的80亿美金。2017年窄体飞机MRO市场占据的市场份额约为50%,与窄体飞机在全球机队中占据的比例基本相同。另一方面,宽体飞机在全球机队中只占了20%的比例,但宽体飞机MRO市场却占据了40%的市场份额,这是因为宽体飞机的维护规模更大,复杂性更高。

  在未来十年中,奥纬咨询公司预测商用航空MRO市场的投入将显著地从支线飞机和涡轮螺旋桨飞机市场向窄体飞机市场转移。到2027年窄体飞机的MRO市场投入预计将增加210亿美金,达到570亿美金,市场份额也将上涨至52%。增长的这部分市场份额主要来自从支线飞机和涡轮螺旋桨飞机市场抢占的份额,也就意味着支线飞机和涡轮螺旋桨飞机MRO市场的份额将降低至7%,总市场投入也将降低至74亿美金。到2027年,宽体飞机MRO市场的份额将稳定在41%,总市场投入为450亿美金。

  窄体飞机和宽体飞机MRO市场的额外投入非常显著,但是并不会出现平均分布的现象。MRO市场的增长将主要集中在部分机型。

  2017年排名前十的机型将占据MRO市场85%的份额,到2027年排名前十的机型将占据92%的市场份额。

  此外,2000年代和2010年代的老旧机型在整个MRO市场中占据的份额将从2017年的9%上涨到2027年的超过50%。

  鉴于整个市场在未来十年将采用更多的全新一代飞机,MRO供应商必须做好为全新机型提供服务的准备或聚焦在临近产品寿命周期的机型市场。从飞机机身MRO市场的角度来看,供应商必须有能力处理全新一代飞机大量使用的复合材料和金属基复合材料,例如波音787飞机和空客A350飞机。新一代飞机还采用了更精密的航电设备和系统,并与健康监测系统相结合,有助于检测到系统或零部件故障。

  零部件维修和航线维修MRO供应商也将面临挑战。零部件MRO供应商需要资金来购买测试设备并取得访问OEM手册和全新零部件数据的权限。航线维修供应商则将在培训和使用全新的飞机健康监控系统、故障隔离系统和软件配置协议方面面临挑战。

  从全球不同地区来看,随着飞机数量增长的趋势向亚洲和其他发展中经济体转移,MRO投入也将向这些地区转移。2027年亚太地区、中国和印度的MRO总体需求将是北美地区的两倍以上。

  根据预测,北美地区的MRO市场投入将从2017年的187亿美金降低至2022年的180亿美金,并在2027年反弹至207亿美金。整体来看,这十年间北美地区MRO市场将保持1%的年复合增长率。拉丁美洲地区的MRO市场投入目前在全球市场中占据了6%的份额,预计将保持5.1%的年增长率,从2017年的45亿美金增长至2027年的73亿美金,同期其所占据的市场份额也将增长1个百分点。

  与北美市场类似,欧洲的MRO市场投入并不会有太大的波动。2017-2027年间,西欧地区的MRO市场将保持1.6%的年增长率,市场投入将在目前的175亿美金的基础上增加31亿美金,但其所占的市场份额将下跌4个百分点。东欧地区市场将继续受美欧对俄罗斯经济制裁的影响,预计只能达到0.7%的年增长率。

  同期东欧地区的市场将保持5.7%的年增长率,MRO市场需求将增加44亿美金,到2027年将占据全球总市场份额的9%。非州地区由于受到恐怖主义和政治动荡的影响,只能保持0.6%的市场增长率,市场份额预计将减少1个百分点。

  亚洲和过去几年一样,仍将是MRO市场增长的最大驱动力。印度市场预计将保持6.7%的年增长率,但其在全球市场中所占的市场份额比较小(2%-3%)。亚太地区市场将保持4.4%的年增长率,该地区的MRO需求水平将赶上西欧地区和北美地区。中国市场预计将保持10.1%的年增长率,其市场规模的增长幅度将超过160%,将成为全球净增长最大的市场。

  中国将是亚洲MRO市场增长的主要驱动力,但受到不断上涨的人力成本以及目前基础设施和车间容量的限制,中国的航空运营商可能会在位于中国东部和南部的其他国家寻找供应商来满足维修需求。

  让亚太地区市场和中国市场的情况变得更为复杂的另一个原因是:全球的运营商目前将30%的宽体飞机机身大修需求送至该地区完成。随着这种情况的发展,亚洲地区的工厂容量增长将不能满足本地区运营商和外国运营商的需求,尤其是市场高度成熟的北美和西欧地区的运营商的需求。运营商必须在其他地区寻找供应商来满足其MRO需求,这将给北美地区、西欧地区和拉丁美洲地区的供应商带来机会。

  目前宽体飞机维护工作主要由亚洲地区的MRO供应商完成,其他地区的MRO供应商可以通过扩大车间容量和引入所需技术来抢占这部分市场。随着地区劳动力价格与全球平均水平不断靠近,对宽体飞机维护进行了投资并能提供高效且高质量服务的供应商将能抢占亚洲市场过剩的需求。

  尽管市场潜力巨大,但抢占市场份额并不简单。尽管劳动力价格水平已经接近全球平均水平,但亚洲地区的MRO供应商仍展现出了能获得长期协议的能力和技巧。尽管位于发展中地区的MRO供应商已经具有了为宽体飞机提供服务的能力,但还必须在基础设施、设备、工具和培训方面继续投入。想要与其他供应商竞争,必须投入资金进行扩张。

  亚洲市场过剩的宽体飞机大修需求将给北美地区和西欧地区停滞的MRO市场带来一些收入增长。亚洲地区不断增长的需求将引起全球供应商的注意。

  MRO供应商目前已经开始扩建基础设施以增大工厂容量并且在距离亚洲客户更近的地区开设工厂。扩建或升级基础设施并不是唯一良方,更好地使用过程分析和生产方法来减少错误、返工和停厂时间以及加速材料和维修交付将进一步增强维修能力及竞争力。容量、能力和效率的不断提高与技术和劳动力的发展一起发挥作用将能让任何一个市场实现最大化的增长,尤其是处于更有利地位的市场。

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