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从中欧市场看当代国际航空竞争的本质(一)

来源:民航资源网 作者:宫辉 2017-06-05 11:02:40 我来说两句(0)

专业分类规划发展 文章编号】30-2017-0084

  

  从中欧市场看当代国际航空竞争的本质(一)整体市场篇

  篇首语:近年来,中国国际航空业务得到了长足的发展和进步。然而,如何进一步有效地提升中国民航的国际竞争力,却一直是诸多业内人士探索和争论的焦点。本系列文章希望以中欧航空市场的竞争分析作为切入点,以市场上的竞争领先者为样本,来探究国际航空竞争的本质特点,以寻找和发现符合中国实际的增强中国民航国际竞争力的解决思路。期冀他山之石,可以攻玉。

  随着我国国民收入的不断增加,在人们消费升级、油价下行以及签证放宽等多重因素的综合作用下,近年来中国出境客运市场发展可谓突飞猛进,令全球瞩目。

2010-2015年中欧航空交通量

  图1:2010-2015年中欧航空交通量

  仅以中欧市场为例,截至2015年底,较2010年航空市场增加了61%,年复合平均增长率超过10%;即使在今年上半年欧洲发生了诸多足以影响市场的重大事件,人们的出行热情仍然不减, 市场同比去年仍然呈上升之势,增幅达到了7%。

2015-2016年

  图2:2015-2016年 1-7月份中欧航空交通量

  然而,在整体增长的背后,市场已经开始发生了不同于以往的变化。众所周知,航空运输业对外部世界的变化非常敏感,任何重大的外在刺激因素都可能会对行业带来巨大而深远的影响。随着今年上半年欧洲暴恐、难民潮等一系列重大事件的发生,市场的不确定性开始增强。无论是就季节性变化还是整体市场的发展走势而言,都开始不同于之前几年。

2011-2016(1-7月份)中欧市场月增长率变化曲线

  图3:2011-2016(1-7月份)中欧市场月增长率变化曲线

  这其中既有旅客出行目的地的转移原因,也有传统中转枢纽及目的地市场份额此消彼长的变化,还缘于新兴航空旅游目的地的涌现。而所有这些都意味着市场竞争的参与者都需要就此作出自己的判断,并调整其相应的竞争策略。

  除此之外,中国至欧洲的出境目的地选择也开始呈现了越发明显的新趋势:尽管当前西欧仍然高居中国出境欧洲的首选目的地,但是东欧地区开始成为越来越多国人的出行选择。究其原因,首先不得不说外部世界的变化起到了非常重要的作用;其次而言,东欧地区独特的异域风貌与人文风情可谓是功不可没,再加在历史原因的作用下,许多国人对东欧都有着一份独特的情怀;除此之外,在经济因素的驱动下,包括当地政府、机场、旅游机构乃至航空承运人在内的诸多相关机构纷纷加大了对华推广的力度,并力图在旅客流程简化、中转加速、硬件改造、增加中文服务等多个环节不断予以升级和创新,以吸引国内旅客来东欧进行旅游消费。

2010-2016(1-7月份)中国-欧洲出境目的地交通量增速比较

  图4:2010-2016(1-7月份)中国-欧洲出境目的地交通量增速比较

  尤其要强调的是,近些年地处东欧的主要枢纽发展极为迅速,以莫斯科代表的航空中转点正在强势崛起。根据2016年1-7月份数据分析,莫斯科已经成为中国到欧洲的第二大入境门户,仅略位于巴黎之后。再以布拉格机场为例,在其前往非申根区的T1航站楼之航班中转衔接MCT时间已经达到40分钟,而前往申根区的T2航站楼的MCT时间则已经缩短到25分钟。布拉格机场力图成为至东欧其它地区的主要中转枢纽,它的发展规划以十年作为一个发展阶段,通过现在及未来的一系列升级改造,至2045年预计其机场容量会达到两千八百万。仅仅今年,机场方就预估会有33万来自中国的旅客交通量,而且未来这一数字会保持快速上升之势。

2011-2016(1-7月份)中国-欧洲年均收益

  图5:2011-2016(1-7月份)中国-欧洲年均收益

  凡世间万物,皆有两面。在市场欣欣向荣的背后,风险和压力也开始隐隐若现。一方面,随着出行人数逐年走高,国内航空公司投入的运力和通航目的地也在随之同步的快速增长;但另一方面,整体中欧市场的收益情况却在逐年走低,“叫好不叫座”的尴尬局面日益呈现,带给航空公司的经营压力开始与日俱增,市场竞争较以往变得更加激烈与残酷。尤其值得重视的是,在多种因素的作用下,西欧市场的收益下滑更为迅速。这其中主要包含几个方面:直达航班与中转航班的竞争;西欧枢纽之间的竞争;西欧与东欧中转点的竞争;以及重中之重——来自中东中转枢纽的竞争。在这些主要因素的作用下,市场收益水平的不断拉低也就可以理解。而这背后无一不反映出一个事实:整个市场竞争背后实际上是不同枢纽系统之间的竞争。(待续)


  作者简介:

  宫辉,空中客车中国公司市场部航空市场及行业研究负责人。工作内容:关注国内外航空产业发展趋势和航空运输市场变化格局,对国内航空业界动态演化和市场发展予以研究;通过研究分析相关航空承运人战略定位、目标市场、航线网络结构、产品特点、运营流程等航空经营链条的相关环节,为航空承运人及相关机构的中长期发展规划、商业模式、发展路径、行业发展分析等方面提供支持。

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