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厦航发行首支中期票据 募集资金13亿元

 2016-08-29 09:43:02 来源:民航资源网 作者:邱大朋、陈璋  [投稿排行榜]

厦航发行首支中期票据 募集资金13亿元

  图片:贺晟

      民航资源网2016年8月29日消息:8月16日,厦航在国内人民币债券市场发行第一支中期票据,由国开行和建行承销,募集资金13亿元,进一步拓展直接融资渠道。今年以来,厦航已通过债券市场累计募集低成本资金91亿元。

      凭借国内最高等级的AAA主体长期信用评级,厦航首支中期票据的票面利率低至2.97%,位居今年全国已发行的585只3年期中票的第3名(仅次于南方电网2.9%、中粮集团2.93%),同时也位居国内航空公司以及厦门企业之首。

      2016年厦航共申请有关债券额度近200亿元,其中超短期融资券100亿、中期票据47亿、公司债50亿,为“十三五”前期的发展提供可靠的资金保障。

      截至目前,厦航已发行8期超短期融资券与1期中票,累计募集低成本资金91亿元,相比可获得同期限的银行贷款,节约利息支出达7930万元,综合融资成本较发债前降低0.55个百分点。

      按照现有发债计划,预计年底厦航负债结构将进一步优化:保持相对科学的短-中-长期限搭配,资产负债率维持民航业内低水平,币种结构更加合理,直接融资比例迅速提升,公司抵御金融风险的能力显著增强。

      发行人民币债券是厦航顺应金融形势而开辟的全新融资方式,专项融资小组后续将结合“精细化财务管理”的要求,从广度上拓宽债券融资品种,从深度上钻研债券发行技巧,从时间上把握债券发行时机,从高度上促进集团战略协同,持续提升债券融资的管理水平,夯实厦航在民航业内的财务优势。

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    (供稿:厦门航空有限公司党群工作部

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