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图文复盘:台湾威航的“收摊”之路

来源:民航资源网 作者: 罗之瑜 2016-08-24 14:40:49

专业分类规划发展

  

  开航不到两年已确定“收摊”的威航

  台湾低成本航空公司威航(V航)成立于2013年11月,是复兴航空公司的全资子公司,也是台湾地区第一家获准成立的低成本航空公司。2014年7月复兴航空发生澎湖空难,受母公司影响威航开航时间延迟,2014年12月17日,威航正式首航台北-曼谷航线。目前威航拥有2架A320飞机与2架A321飞机,4架飞机均为全经济舱布局,A320机型拥有180个座位,A321机型拥有194个座位。

  威航现有9条国际航线,分别飞往韩国、泰国、日本三个国家。此外威航还曾运营台北-暹粒包机航线,短暂运营澳门、马尼拉航线。在不考虑全服务航空公司的情况下,除了清迈航线与茨城航线之外,威航在其它航线都面临其它低成本航空公司的激烈竞争。威航在多条航线面对台湾虎航的竞争;台湾与日本之间低成本航空占有率已超过25%,低成本航空公司之间竞争激烈,乐桃航空曾被台湾旅客评为最受欢迎的低成本航空公司,在台湾拥有较好的品牌知名度;韩国航线则面临韩国最大低成本航空济州航空的竞争,考虑进入市场的时间与频次,威航在任何一条航线都没有优势。

  台湾民航主管部门公布的航空公司运营数据也显示出威航在激烈的竞争环境中运营表现差强人意,尤其在2016年以来客运量表现随市场波动较大,客座率下滑严重。作为低成本航空公司,威航的客座率很大程度已经决定了威航亏损在所难免。对比全球客运量前40位的低成本航空公司,2015年威航74.99%的客座率在公布数据的低成本航空中排名最低。

  根据威航航班时刻表推算,威航4架飞机的日利用率约在10.5小时。低成本航空的“低成本”一方面依靠机队规模较,另一方面则需要较高的飞机利用率,因此威航在成本方面也毫无优势可言。

  由于复兴航空并未单独公布威航运营数据及财务报表,外界无从了解威航财务数据,但根据媒体台湾地区报道,威航开航不到两年,亏损超过10亿元新台币。

  威航母公司复兴航空连续两年发生空难,根据其2016年8月的最新规划,复兴航空将整体转型为复合式航空(HybridModel)。复兴航空转型后与威航的差异会愈来愈小,威航也由于持续亏损难逃收摊命运,不久前复兴航空正式决定威航在2016年10月1日停航。

  复盘角度一:威航通航的国家与台湾地区市场变化

  台湾与日本之间互访人数近年呈稳步双向增长的态势,其中以台湾地区居民赴日本增长更为明显,2016年上半年日本居民赴台湾87.98万人次,同比增长17.88%。2016年上半年台湾居民赴日本215.58万人次,同比增长20.26%。

  台湾与韩国之间互访人数呈高速增长的态势,但双方互访人数较台日之间互访人数差距较大。2016年上半年韩国与台湾之间互访人数几乎持平,台湾赴韩国人数增长更快。韩国2016年上半年韩国居民赴台湾40.69万人次,同比增长25.68%。2016年上半年台湾居民赴韩国39.55万人次,同比增长36.16%。

  台湾与泰国之间互访人数从规模上看并不均衡,台湾赴泰国人数更多,但2016年以来台湾赴泰国人数呈下降的趋势。泰国居民赴台湾人数处于较高速的增长状态,但规模较小。2016年上半年泰国居民赴台湾8.19万人次,同比增长29.32%。2016年上半年台湾居民赴泰国39.55万人次,同比减少10.74%。

  将台湾访问日本旅客与日本访问台湾旅客叠加视为台日之间航空市场的主要旅客群体,2016年上半年两地互访人数为303.56万人次,同比2015年上半年增长19.56%。但台日之间航空市场来回程座位数达到803.27万,同比增长28.54%。很显然台日之间航空市场运力投放供过于求,台日航空市场客座率下滑也在情理之中,航空公司之间的激烈市场竞争也在所难免。

  从台湾与日本的航空市场变化也能判断出2016年以来市场供过于求的情况。2015年的多数月份,旅客的增速高于航空公司座位数量的增长。2015年11月以来,航空市场发生变化,航空公司投放更多增速更高,航空旅客增速放缓乃至逆增长。因此2016年市场环境的变化对航空公司在台日航线的经营更增加了挑战。2015年年底开始,威航不断新开台湾与日本航线,威航的加入也使航空市场座位投放增速更高,与航空市场需求背道而驰。

  从近十年台湾旅客入境日本原因分类观察,台湾旅客赴日本增长主要来源于旅客市场的增长,更多以旅游为目的的台湾居民前往日本。商务旅客在10年间增长缓慢。由于旅游群体旅客对价格相对更为敏感,从这个角度观察,航空公司是随着旅游市场不断做大而实现增长,但优质资源并未显著增长。在竞争激烈的市场中航空公司盈利空间有限。

  将台湾访问韩国旅客与韩国访问台湾旅客叠加视为台韩两地之间航空市场的主要旅客群体,2015年6月韩国受MERS影响,当月旅客数据大幅下滑,因此分析2016年前5个月两地互访人数为65.30万人次,同比2015年同期增长16.06%。但2016年前5个月台韩之间航空市场座位数达到160.95万,同比增长28.62%。2015年至今在多个月份航空市场座位投放增速高于实际旅客增速,显然台韩之间航空市场出现明显运力投放供过于求的情况。这也导致2016年以来客座率的下滑十分明显。

  将台湾访问泰国旅客与泰国访问台湾旅客叠加视为泰-台两地之间航空市场的主要旅客群体,2015年8月以前台湾与泰国之间实际旅客增速高于座位投放增速。2015年8月泰国首都曼谷发生爆炸案成为航空市场的转折点。2015年9月客座率跌至谷底。在此之后航空公司市场座位投放增速与实际旅客增速均明显放缓。

  2016年上半年泰-台两地互访人数为35.30万人次,同比2015年同期减少3.83%。但泰-台两地之间航空市场座位数达到119.2万,同比微增3.7%。曼谷爆炸案之后泰-台两地航空市场恢复缓慢,总体势头向好。

  从威航开通泰国航线时间节点观察,威航开通约半年后,市场环境发生变化,威航在泰国航线难免受到波及。

  复盘角度二:威航现有航线在威航开通前后的变化

  根据台湾民航部门统计台湾桃园机场的部分航线客座率信息,桃园机场至大阪、茨城、福冈、东京羽田、名古屋5条航线的客座率自威航开航以来均呈大幅波动状态,且总体趋下行。

  桃园-曼谷廊曼、桃园-清迈两条航线在曼谷爆炸案之后波动较大,威航独飞的桃园-清迈航线2016年以来客座率的波动更为剧烈。釜山航线在经历韩国MERS的影响后,一度客座率有所恢复,2016年3月以来再次走低。冲绳航线威航开通时间较短,不做分析。


  复盘角度三:威航停飞的航线在威航开通前后的变化

  威航已经停飞的澳门航线与马尼拉航线亦可一定程度反映出威航运营的问题。澳门航线在威航运营期间客座率不断攀升,航线客运量也呈逐步上升的势头,2016年桃园与澳门之间航线客运量更呈现高速增长势头,可惜威航未能坚持到2016年。

  马尼拉航线则是威航第二条短期运营的航线,从客运数量上观察,威航开通该航线后,市场受到刺激,航线客流有所增长,但客座率明显下滑。威航显然未能经受住市场的考验。两条航线均可反映出威航在开辟新航线后抵御市场风险的能力较弱,亦可说明威航难以承受航线亏损的压力。

  航线客座率的数据从另一个方面也反映出航空市场竞争激烈的程度。不同航线波动情况也是威航整体表现的一个缩影。

  除此之外,作为台湾地区的航空公司,威航未进入两岸航线运营,但笔者认为即便进入,在如今低迷的两岸间航空市场威航也会难以立足。

  复盘评析

  作为全服务航空公司的全资子公司,威航自诞生起发展受到母公司制约,未能形成协同效应,未能在短时间内形成机队与航线网络的规模优势与“低成本”优势,在开辟新航线后抵御市场风险的能力较弱,最终导致威航在激烈的市场环境中竞争力不断下降,未能逃脱“收摊”的命运。

  在竞争日益激烈的亚洲航空市场,低成本航空纷纷依靠外力实现自身的发展。笔者曾在《8家廉航组成价值联盟 抱团取暖拓展亚太市场》中指出,

  东南亚各国拥有二十余家航空公司明确以低成本航空模式运营,由于东南亚各国市场规模有限,低成本航空通过集团化规模化的发展才可能实现在整个东南亚市场中进一步扩张。近年来各航空集团通过新成立、合并、收购、出售航空公司等不同的策略,已逐渐形成了多个拥有低成本航空的航空集团,尤其亚航集团、狮航集团、捷星集团都取得了相当瞩目的成绩。另一方面,单打独斗的航空公司势必需要考虑借助联盟或伙伴的力量“抱团取暖”,形成航线网络的更多连接。这个意义上说,价值联盟成立并不意外。且未来低成本航空也会走向集团化、联盟化竞争的路线。

  价值联盟(ValueAlliance)并未拘泥于东南亚地区,而吸收了日本、韩国、澳大利亚的伙伴,这意味着低成本航空竞争与合作的战火有从东南亚地区蔓延到整个亚太的趋势。

  因此国内航空公司必须不断提升经营能力、不断降低运营成本,方可在亚太地区航空市场中不断保持竞争力。

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