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东南亚低成本航空研究7:宿务航空稳健发展

来源:民航资源网 作者:罗之瑜 2016-04-04 17:23:41 我来说两句(1)

专业分类规划发展 文章编号】30-2016-0069

  

宿务太平洋航空20年:东南亚最成熟稳健的低成本航空公司

  宿务太平洋航空(CebuPacific,简称宿务太平洋航空)是菲律宾的第一家低成本航空公司,是菲律宾最大的亦是最具代表性的航空公司。IATA代码为5J,ICAO代码为CEB。主运营基地为马尼拉尼诺阿基诺国际机场,其它主要运营基地包括宿雾机场、达沃市机场、克拉克机场。宿务太平洋航空成立于1996年3月,是JG顶峰控股公司的全资子公司,宿务太平洋航空于2001年11月加入国际航线运营,2005年转型低成本航空,2010年申请上市。2015年1月迎来第1亿位乘客。

  2015年6月1日,开航19年的宿务太平洋航空更新品牌形象。全新的形象标识在原来的图形上做了删减和优化,删除了不必要的元素,颜色也由之前较深的绿色和蓝色变得更浅更亮丽。同时三种不同的颜色代表了天空、大地和海洋。字体方面则由原来的大写变为小写。宿务太平洋航空表示全新的形象将象征着宿务太平洋航空不断地成长和发展,同时也展示了航空公司面向广阔的全球市场进发的决心。品牌形象更新让宿务太平洋航空标志变得更简练明朗,现代感更强,对年轻群体更具吸引力。

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                     宿务太平洋航空机队

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  宿务太平洋航空机队现有4种机型共计56架飞机,所有飞机均采用全经济舱布局,机队平均机龄4.9年,全机队共计10584个座椅。宿务太平洋航空历史上还曾运营麦道DC-9波音757机型。2013年7月宿务太平洋航空首次引进A330-300机型。2015年3月宿务太平洋航空6架A330-300全部交付。

  2015年巴黎航展宿务太平洋航空与ATR签订协议购买16架ATR72-600飞机及10架选择订单,以替代目前ATR72-500机型,新机型座位数将增加6个达到78个,宿务太平洋航空计划于2016年起接收ATR72-600飞机,2017年—2018年完成现有ATR72-500机队更新。

  2016年宿务太平洋航空将出售4架A319,2017年接收其首架220座的A321NEO。宿务太平洋航空目前共计拥有3架A320订单及30架A321NEO订单,全部飞机计划于2023年前陆续交付。2016年与2017年宿务太平洋航空飞机数量及机队结构不会有大的变化。

                     宿务太平洋航空运营分析

  宿务太平洋航空近年客运量保持稳定增长,客座率表现相对稳定。2015年宿务太平洋航空运输旅客1837.6万人次,同比增长8.9%。2015年客座率82.6%。

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  从2013年以来宿务太平洋航空客运情况观察,由于菲律宾国内最重要的节日“圣周(Holyweek)”在4月,因此每年4月与5月均是宿务太平洋航空客运高峰时期,12月受圣诞节因素影响,客运量亦相对较高。客座率与客运量有相近的波动规律。2015年宿务太平洋航空每个月客运量均高于2014年同期,2015年下半年客座率不断提升。

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  宿务太平洋航空作为低成本航空,2015年飞机日利用率达到12.6小时,相较2014年明显增加。更高的飞机利用率保证了更低的运营成本。但宿务太平洋航空航班准点率有所下降,2015年平均准点率65.1%。根据宿务太平洋航空国内航班时刻表,宿务太平洋航空不少航班计划过站时间仅有30分钟,航班准点率下降并不令人意外。

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  从宿务太平洋航空航班平均航程长度观察,2015年宿务太平洋航空航班平均航程明显增加,尤其下半年已接近900公里,平均航程增加也有利于降低平均运营成本。2016年1月宿务太平洋航空航班平均航程达到904公里。

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  宿务太平洋航空在菲律宾国内市场占据六成左右市场份额,远超其主要的竞争对手菲律宾航空与亚航。目前宿务太平洋航空在菲律宾国内34个机场运营,拥有56条国内航线,在马尼拉与宿务拥有高频次的菲律宾国内航线。

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                     子公司及伙伴

  宿翱航空前身为菲律宾虎航,菲律宾虎航前身为SEAIR和东南亚航空公司。SEAIR在1995年3月25日注册成功,并开始经营飞机租赁和一些国内定期航班服务。2011年2月,菲律宾虎航母公司虎航控股有限公司收购SEAIR公司32.5%的股份。2012年8月,虎航控股有限公司将股份增加至40%。2013年6月7日,菲律宾民航局批准SEAIR公司更名为“菲律宾虎航”。

  由于持续亏损,虎航将菲律宾虎航卖给宿务太平洋航空。2014年1月,宿务太平洋航空宣布将以1450万美元价格收购菲律宾虎航全部股份,同时虎航与菲律宾宿务航空公司结盟。2015年5月,菲律宾虎航更名为菲律宾宿翱航空(Cebgo),菲律宾宿翱品牌已被明确定义为宿务太平洋航空集团的组成部分。该航空公司的新标识包含宿务太平洋航空的颜色,以体现该航空公司与其母公司之间的关系。自从2014年3月被宿务太平洋航空收购后,宿翱航空的市场份额增加,同时亏损收窄。

  2015年9月22日,新加坡竞争委员会(CCS)批准宿务太平洋航空与虎航的航线合作协议。两家低成本航空将对预订系统中连接时间进行协调,这意味着旅客将能够从航班连接的改善上受益。宿务太平洋航空与虎航将不会在定价、附加费以及运力方面进行协调,并且它们在新加坡-克拉克及新加坡-宿务航线上,不会采取任何形式的收益共享。

  2015年11月,中南管理局发布消息指出,菲律宾宿翱航空公司因公司市场调整,终止在中国的航线运营,向中南局提交申请,自愿放弃其《CCAR-129部运行规范》。根据CCAR-129部规定,中南局决定依法注销其《CCAR-129部运行规范》。

  目前宿务太平洋航空共运营15个国家的42条国际航线,国际航线始发城市包括马尼拉、宿务、克拉克等6个菲律宾国内城市,目的城市共计29个。新加坡与香港是宿务太平洋航空运力投放最多的市场。2015年12月宿务太平洋航空开通3条国际航线包括马尼拉—福冈、宿务—台北、达沃—新加坡。2016年3月15日,宿务太平洋航空最新开通马尼拉—关岛航线。

  宿务太平洋航空对菲律宾政府批准东盟开放天空协议持欢迎态度。于2015年底生效的协议允许东盟国家指定航空公司经营至对方首都间不受限制的航班,从而保证航空市场提供更好的连接性、票价、服务。

  宿务太平洋航空是菲律宾航空公司中飞往东盟国家航班数量和目的地数量最多的承运人,共计飞往7个东盟国家的11个目的地。宿务太平洋航空还通过与新加坡虎航的联运协议,提供经新加坡飞往缅甸(仰光)的航班连接。宿务太平洋航空计划继续增加更多飞往东盟国家的航班,满足东盟区域内日益增长的出行需求。

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  目前宿务太平洋航空共运营4条中国大陆航线,仅有上海达到每日一班频次。但宿务太平洋航空在大中华地区座位投放最多,根据宿务太平洋航空财报介绍,在收入方面大中华地区与新加坡是其最大的市场,其次为韩国与日本。

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                                        来源:OAG

  2014年以来A330飞机陆续到位后,宿务太平洋航空开通多条中远程国际航线,宿务太平洋航空在财报中对其国际航线的客座率予以特别呈现,截止2015年底以新加坡、韩国、日本、中国为主的东北亚中程国际航线达到36条(24个目的地),客座率相对表现平稳,2015年平均客座率达到78.5%。在2014年下半年开通的科威特、利雅得与悉尼远程航线,2014年第四季度客座率惨淡,2015年以来表现逐步提高到73%。目前宿务太平洋航空在中东拥有科威特、利雅得、迪拜、多哈4条航线,其主要竞争对手菲律宾航空亦拥有阿布扎比、迪拜、达曼、利雅得4条航线,宿务太平洋航空2015年第三季度迪拜航线客座率达到87.5%,菲律宾航空已感受到巨大经营压力。

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  宿务太平洋航空在2016年春节期间使用A320运营5条中国加班包机航线,5条航线均集中在热门旅游目的地长滩岛最近的卡利博机场,5条包机航线对宿务航空也是一次市场测试,以此观察未来潜在的中国市场需求。

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  2016年2月下旬,为了获得更多中国航权,恢复北京与马尼拉间航线,宿务太平洋航空向菲律宾民航部门申请成为中国—东盟航空运输协议中的菲律宾官方承运人。

  2016年3月,宿务太平洋航空开通关岛航线,目前菲律宾航空和美国联合航空运营马尼拉至关岛航线,宿务太平洋航空将成为该航线首家低成本航空。

  未来宿务太平洋航空有可能开通马尼拉—墨尔本航线与马尼拉—夏威夷航线,考虑目前的运力布局,宿务太平洋航空可能增加A330飞机数量。低成本航空开通航程时间超过6小时以上的远程航线,由于客舱座椅布局密度较高,旅客体验下降,对旅客在远程航线中选择低成本航空的需求有一定影响。宿务太平洋航空经历开航初期低迷后,在低成本航空竞争较少的远程航线上步入正轨。

                     宿务太平洋航空经营

  宿务太平洋航空的平均票价在2015年较2014年有所下降,但辅助收入同比明显提升。同时辅助收入占收入比重有一定上升,2015年已在20%水平波动。

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  从近年来宿务太平洋航空的可用座公里成本可见,受益于国际油价下行及平均航程增加等有利因素影响,宿务太平洋航空的成本持续下降,2015年可用座公里程成本已降至1.9比索上下。燃油成本在可用座公里成本中比例降至40%以下。

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  受益于国际油价的下行及自身良好的运营表现,2015年宿务太平洋航空净利润较前两年已有所恢复,2015年达到43.87亿比索,同比增长414%。净利润率达到7.8%。由于宿务太平洋航空的债务有相当比例属于美元债务,因此美元的强势对宿务太平洋航空的财务表现带来一定影响。

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  2016年宿务太平洋航空成立满20周年,宿务太平洋航空的机队规模在东南亚低成本航空公司中排名第三,相较于其它东南亚低成本航空,宿务太平洋航空并没有令人瞠目结舌的飞机订单,其发展速度相对稳健,在菲律宾国内市场已占据统治地位的情况下,未来继续会在国际市场开辟日本、印度、澳大利亚等国航线并有望延续多年盈利的良好势头。

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