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东南亚低成本航空研究2:狮航集团飞进中国

 2016-03-09 来源:民航资源网 作者:罗之瑜  [投稿排行榜]
2016-03-09 17:00:15

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    狮航:新晋亚洲最大低成本航空集团飞进中国市场

      狮航集团(Lion air group)是印度尼西亚低成本航空公司,也是印度尼西亚第一家低成本航空,其总部设在雅加达。1999年10月,狮航正式成立。2000年6月,狮航开始运营雅加达-登巴萨航线。IATA代码为JT,ICAO代码为LNI。

      截止2016年1月7日,狮航集团旗下航空公司包括印尼狮航、巴泽航空(Batik air)、泰国狮航(Thai Lion air)、Wings air、马印航空(Malindo air)五家航空公司。2015年狮航集团共接收57架飞机,2015年亚航集团机队减少4架飞机,狮航集团超过亚航集团一跃成为东南亚机队规模最大的低成本航空公司,截止2016年1月7日,狮航集团旗下5家公司共拥有236架各类飞机。印尼狮航也成为亚洲最大的低成本航空,截止2016年1月7日,共拥有110架飞机。

                        狮航集团机队

      2015年狮航集团共接收57架飞机,包括25架B737-800,17架ATR72-600S,7架A320,5架B737-900ER,3架A330-300。目前狮航集团机队结构相对复杂,拥有10种机型,包括年代久远的B747-400、支线机型ATR72、最大的B737-900ER机队,全部机队共计236架飞机。另外狮航集团还有507架飞机订单。由于狮航集团目前还拥有全服务子公司巴泽航空,因此狮航集团机队客舱布局不一。

      近年来狮航集团保持扩张的步伐,2013年狮航机队净增飞机22架,2014年净增飞机39架,2015年净增飞机57架,同比增长分别为19%、28%、32%。有消息指出,2016年狮航集团计划接收48架飞机,包括18架由马印航空接收的飞机。

      来源:狮航网站(数据截止2015年1月)

                    狮航集团在印尼--与印尼鹰航全方位对决

      由于印尼国内航空公司竞争激烈,印尼狮航放缓扩张的步伐。2015年印尼狮航接收4架B737-800、3架A330-300。其中A330属于狮航集团首次运营机型,采用440座的全经济舱布局,其中两架将用于雅加达-吉达-麦地那航线,另外一架作为备份飞机。未来两架506座的B747-400将逐步退出运营。截止2016年1月1日,印尼狮航机队拥有各类飞机110架。

      印尼狮航主力机型为波音737系列机型,狮航集团更是B737-900ER机型启动用户。2015年第4季度逐步引进A330机型。印尼狮航的B737-800机型拥有189个座位,B737-900ER机型拥有213个座位。印尼狮航现有宽体机均采用高密度座舱布局,两架机龄近27年的B747-400客舱座位数达到506个,新引进的A330-300座位数达到440个,在中远程低成本航空中也属于座位数极高的布局。

      近年来印尼低成本航空百家争鸣,机票价格一再降低。恶性竞争下的低票价也让人忧心航班飞行安全等相关问题。2015年1月,印尼民航部门发布相关法规,限定机票最低价格必须是全价的40%,希望此举能促使航空公司更加重视航空安全。受此影响,印尼狮航的客座率与新申请航线均受到影响。近年来狮航集团已将注意力逐渐移至泰国狮航与巴泽航空。

      印尼狮航机队规模较大,在印尼乃至东南亚地区已形成相当规模的航线网络,运营国家包括泰国、菲律宾、越南、马来西亚、新加坡等多国。

      目前印尼狮航并未开通我国定期航线,但在2016年春节期间,印尼狮航凭借其B737-900ER性能方面的优势,开通多条赴我国加班包机航线,覆盖中南部多个省会城市,多条航线平均飞行时间超过5小时乃至6小时。在哈尔滨、乌鲁木齐航线,印尼狮航甚至使用B747-400执行包机。根据媒体的报道,巴厘岛-长沙、巴厘岛-武汉包机航线将长期执行。

      狮航集团在印尼的主要对手印尼鹰航于2012年成立Citilink连城航空,2012年7月5日,连城航空从印尼交通运输部获得航空运营许可证(AOC)。截止2016年2月,连城航空拥有36架A320与4架B737。印尼狮航与连城航空两家低成本航空的对决在印尼及周边国家展开。

      2003年,狮航成立全资子公司Wings Air,主要运营支线机场,成立之初Wings Air使用冲8机型,2009年接收其首架ATR72-500,2012年接收其首架ATR72-600。2015年Wings Air接收17架ATR72-600。截止2016年1月1日,Wings Air机队拥有ATR72飞机48架。2016年Wings Air还将接收十余架ATR72。Wings Air机队的每架ATR72拥有72个座位。

      Wings Air虽然拥有独立运营合格证,但Wings Air并未拥有独立网站,而是与印尼狮航共用网站。其航线网络也包括在印尼狮航的航线网络之中,以印尼、马来西亚、菲律宾的点对点支线运营为主。

      印尼鹰航于2013年引进70座的ATR72,截止2016年2月,印尼鹰航拥有11架ATR72用于支线运营。Wings Air与印尼鹰航在支线亦展开竞争。

      2013年4月23日,印尼狮航成立巴泽航空,总部位于雅加达。巴泽航空于2013年5月3日进行首飞,以全服务航空模式运营与印尼鹰航进行竞争。2014年巴泽航空接收飞机12架,2015年巴泽航空接收飞机15架。截止2016年1月1日,巴泽航空机队拥有各类飞机33架。2016年巴泽航空计划接收14-16架A320。

      巴泽航空的客舱均配有头等舱,机队均由新飞机构成。巴泽航空已运营印尼、菲律宾、新加坡等印尼周边国家航线。巴泽航空的高速发展是在印尼国内低成本航空发展逐渐饱和的背景下,狮航集团渴望争取到更多印尼鹰航的商务客流,以增加狮航集团的收入。未来巴泽航空极可能开通中国、澳大利亚等国际航线。

      由于全服务航空并不在本次研究的主要范围内,故巴泽航空与印尼鹰航间全服务航空的竞争不再做深入探讨。

                   马印航空--直面亚航竞争渴望拓展中国市场

      2012年,狮航与马来西亚国家航空与防卫工业有限公司联合创立马印航空。2013年3月7日马印航空获颁航空营运许可证书,2013年马印航空接收5架ATR72-600、6架B737-900ER。2014年接收2架B37-800、6架ATR72-600。2015年接收8架B737-800。截止2016年1月1日,马印航空机队拥有各类飞机27架。

      狮航集团旗下的马印航空更像是一家“混合型”航空公司,从客舱布局来看,马印航空包括头等舱,从客舱服务来看,马印航空为经济舱旅客提供餐食、水、客舱娱乐设备。马印航空选择低成本的运营基地、与旅行社的合作关系来看,马印航空则像一家低成本航空公司。2015年,马印航空运输约400万名旅客,占马来西亚市场份额6%。

      截止2016年2月5日,马印航空共拥有35个目的地机场,包括13个马来西亚目的机场与21个国际目的机场。其中香港、三亚、科伦坡、珀斯都是马印航空2015年第四季度新增目的城市。

      马印航空的13条国内航线中,4条从吉隆坡机场始发、7条从吉隆坡梳邦机场始发、1条从槟城机场始发、1条从怡保机场始发。马印航空国内航线服务于国际航线,为国际航线旅客提供更多的国内航线连接。其中从吉隆坡梳邦机场始发国内航线由ATR-72运营,支线飞机更少的座位数可以减轻马印航空飞二三线城市的压力。目前梳邦机场仅有马印航空与马来西亚航空子公司Firefly共同运营。马印航空的国内航线几乎都面临马航的竞争。

      马印航空自2014年10月起,加速国际航线扩张,2015年全年开通10条国际航线,国际市场投放座位数不断上升,2016年1月每周国际航线座位投放超过5.9万个。在马印航空的22条国际航线中,18条从吉隆坡机场始发、1条从吉隆坡梳邦机场始发、1条从槟城机场始发、1条从怡保机场始发、1条从马六甲机场始发。2015年12月开通的槟城-三亚航线是马印航空独飞航线,也是狮航集团第一条中国定期航线。2016年1月开通的吉隆坡-胡志明航线则是马印航空的首条越南航线。2016年2月开通的吉隆坡-香港航线是马印航空首次开通香港航线,2016年马印航空有望加密至每日2班。2016年2月马印航空停飞吉隆坡-维沙卡帕特南航线。在未增加飞机的情况下,吉隆坡-胡志明与吉隆坡-香港两条航线开通后,吉隆坡-蒂鲁吉拉帕利、吉隆坡-科钦班期频次降低。马印航空B737机队飞机平均日利用率在12小时左右。

                       (马印航空座位投放)

      由于马来西亚航空破产,航线网络结构调整,马印航空借机加密或新开巴厘岛、德里、达卡、雅加达、孟买、珀斯航线。在22条国际航线中吉隆坡梳邦-巴淡岛、马六甲-北干巴鲁、吉隆坡-特里凡特琅、吉隆坡-阿姆利则、槟城-三亚航线为马印航空独飞,其余航线则与亚航或马航竞争,在主要城市的国际航线马印航空市场份额极其有限。目前亚航集团在吉隆坡拥有约78条国际航线,仍占据优势。

      马印航空开通槟城-三亚航线则是在新基地槟城扩张国际航线的一次测试,2016年马印航空还计划开通吉隆坡-槟城-武汉航线。马印航空在我国知名度较低,目前主要依靠旅行社及机票代理销售,其中旅行社占70%-80%比例,马印航空在我国直销比例极低。

      2016年马印航空计划开通首条巴基斯坦航线,每周4班的吉隆坡-拉合尔航线。此外马印航空还计划开通河内、金边、台北、广州等城市航线。在远程航线方面,马印航空计划开通首条沙特航线吉隆坡-吉达,由于波音737飞机航程的限制,飞机需要在印度技术经停。2016年全年马印航空有望运输旅客600万人次,占整个马来西亚市场10%的份额。

      未来时机成熟时,马印航空极可能引进空客A330机型执行远程航线。B737MAX交付后,马印航空还可能开通马来西亚至我国北方城市的航线。在亚航的主运行基地吉隆坡国际机场频繁开通新航线,马印航空自成立伊始就充满挑战。但我国赴马来西亚旅游市场有所恢复,国际油价处于低位都为马印航空的发展带来了希望,马印航空将继续在国际航线市场寻求新的突破。

                  泰国狮航--国内航线极速成长后开启国际航线布局

      2013年泰国狮航成立,2013年12月4日泰国狮航首飞,此后发展势头迅猛。2014年泰国狮航接收6架B737-900ER,2015年接收5架B737-900ER、5架B737-800。截止2016年3月9日,泰国狮航机队拥有B737系列飞机19架。2016年泰国狮航计划接收7架B737系列飞机,包括4架B737-800与3架B737-900ER。

      泰国狮航的B737-800拥有全经济舱座位189个,B737-900ER拥有全经济舱座位215个。目前泰国狮航机队共拥有座位3929个。

      近年来随着各国赴泰国旅游人数不断刷新纪录,泰国狮航已成为狮航集团发展的重点。2015年各国赴泰国旅客达到2988万人次。2015年随着泰铢对人民币贬值并一度创下8年来新低,更进一步激发我国赴泰国旅游市场潜力。尽管2015年8月曾出现“曼谷爆炸案”,赴泰游客数量受到短期冲击,2015年9月客流量回落约26万人次,但整体上看客流的变化基本符合历史同期的规律。2015年我国赴泰国旅客达到近794万人次,同比增长71.1%,我国也成为泰国最大的入境客源国。

      两年多来泰国狮航着重发展国内航线,短时间内开通并加密了10条泰国国内航线,占据了超过20%的泰国低成本航空市场份额。10条航线中9条以曼谷廊曼机场为始发机场,其中曼谷廊曼-清迈每日频次最高,另1条则是合艾-乌隆航线。泰国狮航唯一一条国际定期航线是每日2班曼谷廊曼-新加坡航线。

      由于泰国国内航线低成本航空竞争激烈,为了短时间迅速抢占市场份额,泰国狮航不计成本与泰国亚航、皇雀航空大打价格战。在部分航线票价不足20美元,并且多项附加服务免费,包括拥有免费行李额度(国内15公斤、国际20公斤)、免费选座、免费餐食、免费运输运动器材。上述举动引起皇雀航空与泰国亚航的强烈抗议。由于狮航集团并未上市,各公司的运营情况并未对外界披露。但泰国狮航设立的目标是在运营三年后逐步实现盈利,因此截至目前,泰国狮航应处于亏损状态。

      2015年9月泰国狮航顺利通过IOSA审核(国际航协运行安全审核IATAOPERATIONALSAFETYAUDIT),并获得IOSA注册证书。该注册证书虽不是进入国际航线所必须的,但在泰国航空业被ICAO亮红灯的背景下,获得IATA的注册无疑对泰国狮航申请其它国家的国际航线无疑具有重要意义。

      毫无疑问,中国显然已成为泰国狮航最渴望开通国际航线的国家。泰国狮航也有望成为狮航集团旗下第二家运营中国大陆航线的航空公司。在2016年春节期间。泰国狮航运营5条包机航线,逐步进入我国市场运营。相交运营A320与B737-800飞机的航空公司,泰国狮航使用B737-900ER飞机在载客量与航程上均有一定优势。包机航线选择上,泰国狮航与我国旅行社合作,5条航线均为热门旅游航线。我国通航地点集中在二线省会城市,除了2条曼谷航线外,其余3条包机航线均为泰国狮航独飞航线。未来泰国狮航计划开通北京-曼谷、北京-清迈夜间航线以提高飞机利用率(同时亦是北京时刻紧张所致),根据泰国狮航CEO介绍泰国狮航使用B737-900ER机型执行北京航线并无载量限制,由此可见泰国狮航相较其它使用窄体机运营中国航线的泰国低成本航空公司的优势。

                    (2012年-2016年3月中泰间低成本航空单程座位投放)

      2016年4月泰国狮航计划开通曼谷-仰光及曼谷-雅加达的航线。泰国狮航将成为运营曼谷-仰光航线的第四家低成本航空公司,而曼谷-雅加达将使泰国狮航与印尼狮航增加有效的网络连接。2016年下半年泰国狮航可能开通曼谷-胡志明及曼谷-河内的航线,将成为运营上述两条航线的第五家低成本航空。

      在可见的未来,泰国狮航盈利之路仍面临极大的挑战。泰国国内航线激烈的竞争难有盈利空间,在东南亚其它国家及中国开辟新航线培养市场及品牌形象还需要时间,而主要对手皇雀航空与泰国亚航无疑领先于泰国狮航。泰国狮航今后如何发展引人关注。

      2016年1月AirlineRatings航空公司安全评级发布了最差安全记录的航空公司名单,该网站根据国际空中运输协会运营安全审计及信息系统安全协会的标准来对全球航空公司作出评估,其它考虑因素包括航空公司是否在近10年内保持零死亡纪录、航空公司是否被美国联邦航空局批准、航空公司所属的国家是否达到国际民航组织的安全准则、航空公司是否被其国家民航局禁飞,还有航空公司是否只使用俄制飞机。

      狮航集团旗下印尼狮航、巴泽航空、WingsAir均在评价最低的十家航空公司之列。可见狮航集团旗下航空公司的安全问题仍是国际民航界关注的焦点。另一方面,狮航集团的长远发展离不开更多国际航线的开通,如何在亚洲区域建立起品牌形象亦是对狮航集团长期的考验。

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