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酷航:服务集团战略 合纵连横扩大航线网络

来源:民航资源网 作者:罗之瑜 2015-12-18 14:56:17 我来说两句(0)

专业分类规划发展 文章编号】30-2015-0463

  

  近年来随着我国出境游的高速增长,一批国外的低成本航空公司加入中国航线运营。除了备受关注的亚洲航空之外,还有多家新兴低成本航空正不断在我国市场扩大版图。本系列从这些公司中选取来自不同国家的三家低成本航空(济州航空、雀鸟航空、酷航),从品牌发展、机队运营、服务集团战略等多角度分析其面对激烈的市场竞争,如何在旅客的选择中脱颖而出。以此供我国航空公司参考借鉴。本文是第三篇,前两篇详见《济州航空:第二个十年渴望拓展亚洲版图》、《皇雀航空:压力下高速扩张对中国航线充满期待

  酷航(Scoot)是新加坡航空集团旗下的全资远程低成本航空公司,于2011年5月由母公司新加坡航空集团宣布成立,同年11月1日正式定名为“酷航”。酷航主运行基地设在新加坡樟宜国际机场。IATA代码为TZ,ICAO代码为SCO。2012年6月,酷航正式开航运营新加坡至悉尼、新加坡至黄金海岸航线。

  图:酷航波音787梦想飞机。摄影:邵凤鑫

 

  新加坡航空集团成立酷航主要为了应对亚洲众多低成本航空的竞争,如今酷航已从成立之初的全波音777-200机队升级至全波音787机队。未来酷航计划在亚洲与大洋洲持续扩大航线网络。本文将主要分析作为远程低成本航空,酷航是如何服务于新加坡航空集团的整体战略。

酷航机队规划及客舱特色

  截止11月22日,酷航共运营10架飞机。其中包括1架仅偶尔运营包机航线的波音777-200飞机及9架波音787飞机,从2015年1月底接收第一架波音787“梦想启航号”(Dream start)开始,到9月初酷航宣布777飞机在酷航全部退役,酷航用不到一年时间很快完成了机队更新。

时间 机队规模 机龄(月)
2011-2012财年(截止2012.3.31) 2架波音777-200  
2012-2013财年(截止2013.3.31) 4架波音777-200 188
2013-2014财年(截止2014.3.31) 6架波音777-200 195
2014-2015财年(截止2015.3.31) 4架波音777-200 2架波音787-9 148
2015年11月22日 6架波音787-9; 3架波音787-8 1架波音777-200(官方宣布退役) 6

  完成机队更新后,酷航机队平均机龄大幅降低,根据酷航季报资料显示,使用最新的787飞机使酷航成本降低(燃油成本降低25%),飞机利用率提高20%,非客票收入增加至总收入的20%以上。

飞机 现有 未交付 座位数 交付计划
787-8 3 7 335

2015年12月1架

2016年4月1架

2017财年(截止2017.3.31)3架

2018财年3架

2019财年3架

787-9 6 4 375

  新加坡航空此前将全部787-8与787-9订单交给酷航,酷航将在今后几年接收剩余11架787-8与787-9飞机。作为全服务航空的新加坡航空则在787-10交付前不运行787系列机型。新加坡航空集团给酷航配备最先进的787机型,希望酷航利用新飞机在品牌形象、成本等方面的诸多优势迅速抢夺更多的市场,填补新加坡航空集团在中远距离航线低成本航空服务的空白。

  作为远程低成本航空,酷航的客舱产品丰富。酷航将客舱座椅分为四类(对应四种产品)。787-8机型包括287个标准座椅,27个伸展座椅,21个酷航商务座椅共计335个座位。787-9机型包括246个标准座椅,67个超级座椅,27个伸展座椅,35个酷航商务座椅,共计375个座位。针对不同的座椅,酷航推出不同的服务产品,涵盖从仅收基本费用的标准经济舱产品到提供餐饮、座椅充电插座、托运等服务的商务舱产品。此外,酷航还利用787飞机提供上网、经济舱座椅充电插座等有偿服务,提高辅助收入。现阶段酷航运营各航线的航程两种787机型均能覆盖,酷航针对不同的市场选用合适的机型将在后文介绍。

酷航运营分析

  早在2004年左右新加坡航空集团投资虎航并占股份49%,新加坡航空初涉低成本航空领域。当时低成本航空在新加坡市场份额仅为2.2%。由于当时低成本航空前景未明,新加坡航空集团并未大举进入低成本航空领域。2010年低成本航空在新加坡市场份额已经达到23.9%。迅猛的发展势头促使新加坡航空集团开始了新的规划,于是在2011年5月新加坡航空宣布成立新的低成本航空,同年11月成立酷航。通航之初酷航主要运行新加坡至澳洲航线,随后逐步进入日本、中国、韩国等周边国家市场。根据CAPA统计,低成本航空经过十余年的发展,在新加坡市场份额已稳定维持在30%以上。

  根据OAG统计的2015年11月9日至11月15日新加坡市场低成本航空份额,酷航一周投入座位48274个,占整个新加坡航空市场份额3%,新加坡航空集团包括新加坡航空、胜安航空、虎航、酷航整个市场份额超过50%。

  从2015-2016财年开始(2015.4.1-2016.3.31),新加坡航空集团开始在季报中单独对外发布酷航运营相关数据:

单位:百万美元 2015年 2014年 同期变化 同比变化
第二季度 19.7 24.5 4.8 19.6%
第二、三季度(2015-2016上半财年) 22) 44 22 50%

  根据数据可见,今年二、三季度酷航经营数据好于去年同期,比去年同期减少亏损2200万美元。今年第三季度更是将亏损降低至230万美元。新加坡航空集团还在半年报中披露,上半财年(即二、三季度)酷航客运收入提高15.4%,支出同比增长1.2%,加之油价处于低位,酷航运营亏损减少。

  收支平衡载运率(Breakeven load factor):

单位:百万美元 2015年 2014年 同期变化 同比变化
第二季度 19.7 24.5 4.8 19.6%
第二、三季度(2015-2016上半财年) 22 44 22 50%

  新加坡航空集团季度报中公布的酷航收支平衡载运率也呈逐步下降的趋势,可以看出酷航整体的营运正步入更合理的区间。

  从酷航的客运量和客座率方面观察,今年二三季度随着787机型的加入,酷航单月客运量保持17万人次以上,多个月份客座率超过80%。七月份受益于暑运高峰的影响,客运量创下历史同期最高。随着机队规模的不断扩大,酷航极可能用三年左右的时间实现客运量翻倍。

  根据酷航网站所提供的数据,按照实际起飞时间不晚于计划起飞时间十五分钟统计,酷航七月至九月准点率分别为81%、81%、89%。酷航运营机场多是繁忙的区域枢纽机场,因此酷航准点率相当理想。

酷航运营特色——服务集团战略 合纵连横扩大航线网络

  酷航执飞航班目的地:

国家/地区 城市(每周频次/787-8执飞航线)
澳大利亚 悉尼(7)、黄金海岸(5)、珀斯(7)、墨尔本(5/787-8)
中国 杭州(4/787-8)、南京(5/787-8)、青岛-沈阳(2)、天津(3)、
台湾 高雄(3/787-8)、台北(9)
香港 香港(7)
日本 大阪(6/787-8)东京(7)
韩国 首尔(3)
泰国 曼谷(10)

(截止2015年11月24日酷航网站)

  10月25日,酷航接替新加坡航空集团旗下全服务航空胜安航空新加坡至杭州航线。11月1日,酷航开通新加坡至墨尔本,至此酷航执飞的定期航班目的地总数达到17个,其中包括新加坡—青岛—沈阳、新加坡—高雄—大阪、新加坡—曼谷—大阪、新加坡—台北—东京、新加坡—台北—首尔这五条经停航班航线。

  由于台湾(地区)与韩国间早年的航权协议,双方各两家公司运营台北与首尔航线,同时开放台北与首尔间第五航权,酷航借此条款成为该航线唯一一家新进航空公司,也是唯一的低成本航空公司。泰国与新加坡同属东盟,拥有开放天空协议,因此酷航在上述五条航线的后四条都获得了(类)第五航权,在其网站销售四条航线的各航段航班。

  目前由于酷航机队中787-8较少,因此酷航使用787-8执行五条航线,包括两条分别经停高雄、曼谷至大阪航线,两条至南京、杭州航线,新开航至墨尔本航线。根据酷航规划,到12月中旬至我国航线全部由787-8执行,新加坡至墨尔本由787-9执行。明年初开通新加坡至广州航线,除春运外也将由787-8执行。2016年2月20日,新加坡至杭州改由787-9执行。

  如前文所述由于酷航两类787飞机能覆盖现阶段酷航所有航线,结合酷航机队及航线规划可以观察到两大特点:其一,酷航进入新市场初期以座位较少的787-8运营,对市场需求旺盛的航线适时改由787-9执行,墨尔本、杭州航线均符合这样的特点。其二,对于二线城市且属于市场需求有限的城市,如青岛、沈阳、天津、高雄、南京则使用787-8运营。

  2014年下半年随着新加坡航空集团对虎航增资控股至56%,2015年11月6日新加坡航空表示正计划收购虎航剩余全部股份,新加坡航空集团对旗下四家航空公司规划定位愈加清晰。新加坡航空提供远程全服务航空服务、胜安航空提供区域航线全服务航空服务、酷航提供中远程低成本航空服务、虎航提供区域低成本航空服务。借此希望四家航空公司彼此产生更多的协同效应与客流。

  新加坡航空集团旗下公司在我国大陆地区通航城市:

公司 城市
新加坡航空 北京、上海、广州
胜安航空 昆明、成都、长沙、重庆、深圳、武汉、厦门
酷航 杭州、南京、青岛、沈阳、天津
虎航 深圳、丽江、南宁、广州、泉州、宁波、西安、济南、桂林

  以目前新加坡航空集团旗下的四家航空公司均运营我国航线为例,从目的地城市中不难看出新加坡航空集团对四家航空公司运营市场的区分。新加坡航空仅执行北上广三大枢纽航线,胜安航空执行航空市场发达省会城市,酷航执行市场需求较好或窄体机航程无法达到的北方省会城市,虎航执行二线城市。其中深圳目前由胜安与虎航共同执行,笔者认为或受市场因素所致。西安作为西部重要枢纽由虎航执行而未由酷航或胜安执行,笔者认为反映出当地经济舱与高端舱位市场需求均不足。广州目前由新加坡航空与虎航共同运营,明年1月酷航将替换虎航每日两班中的一班执行广州航线,届时广州航线将有三家新加坡航空集团旗下公司运营,新加坡航空集团通过酷航进一步增加了广州市场座位投放。

  酷航通航目的地按运营伙伴分析:

  目的地
酷航单独运营 杭州、南京、青岛、沈阳、天津、黄金海岸、高雄
酷航与虎航共同运营 曼谷、香港、台北
酷航与新加坡航空或胜安共同运营 墨尔本、大阪、珀斯、首尔、悉尼、东京、曼谷、香港、台北

  在目前酷航通航的17个目的地中,除了我国大陆地区五个目的地之外,黄金海岸与高雄是新加坡航空集团旗下酷航一家公司单独运营的航线。2016年5月还将接替胜安航空单独运营吉达航线。曼谷、香港、台北由新加坡航空集团旗下新加坡航空、酷航、虎航共同运营。

集团内外的合作

  虎航

  2014年8月,新加坡竞争局(简称“CCS”)批准虎航和酷航的合作建议,两家公司将可以在航班安排、票价、营销、服务条款以及其他可改善双方提供给客户的服务方面进行合作。2015年1月,双方提供中转的旅客达到合作前一倍。2016年起酷航与虎航将共享一个预订系统。目前酷航通过虎航的网络共享约31个目的地。

  新加坡航空集团此次如能顺利收购虎航剩余股份,酷航与虎航合作有望深化。酷航与虎航可以在淡旺季明显的市场如普吉、珀斯航线适时调换彼此运力。在香港航线上,由酷航使用787执行白天航班,虎航窄体机执行客源较少的夜间航班。虎航接替酷航执行类似新加坡至高雄至大阪客源有限的航线。

  新加坡航空(胜安航空)

  2015年1月,新加坡航空将其常旅客计划(KrisFlyer)扩展至酷航。2015年7月起,新加坡航空在其网站开始出售酷航运营航线航班。为了更好的用户体验,酷航将来自新加坡航空网站的旅客预定,在提供服务时自动提供免费三餐、饮料、托运行李及座位安排。酷航以此提升作为低成本航空承接全服务航空旅客的服务,寻求更多与全服务航空的接口。酷航通过与新加坡航空及胜安航空合作增加18个目的地城市。

  酷鸟(NokScoot)

  2013年酷航与泰国皇雀航空(NOK air)共同投资成立酷鸟航空(NokScoot),其中皇雀航空占股51%,酷航占股49%。酷鸟航空运营基地设在曼谷廊曼机场,使用3架从新加坡航空集团租赁的波音777-200。新成立的酷鸟航空于2014年10月获得泰国民航部门颁发的运营合格证(air operators’ certificate (AOC)),2015年5月正式开始运营新加坡至曼谷包机航线。由于国际民航组织对于泰国航空安全亮起了红灯,酷鸟航空并未如计划开通韩国、日本等国航线,目前酷鸟运营曼谷至南京、台北两条包机航线,11月25日,酷鸟航空新开通曼谷至南京定期航线。酷鸟航空还计划2016年1月15日开通曼谷至天津直飞航线。截止目前酷鸟航空3架飞机仍未得到高效的利用,通航地点的选择仍以酷航已运营目的地为主。

  酷航与皇雀航空共同发起成立酷鸟航空,无疑是因为看好中日韩三国赴泰国游客持续高速增长的前景,使用宽体机执行中国北方、日本、韩国中远程航线。酷鸟航空若能逐步改善当前尴尬的运营空间,经营状况应会逐步提升。

  此外,酷航与皇雀航空在新加坡往返曼谷航线代码共享,酷航还借助皇雀航空泰国国内网络为旅客提供约21个泰国国内城市连接。

  维珍澳大利亚

  2015年1月,酷航与维珍澳大利亚开启合作,合作为酷航新增8个澳大利亚国内目的城市。酷航曾预计在新加坡至墨尔本航线开通后,将有1%-2%的旅客中转至维珍澳大利亚国内航线网络。

  酷航通过广泛合作实现广泛的城市连接:

启示

  新加坡航空集团正逐步发展多品牌战略,这在世界范围内独一无二,新加坡航空集团试图最大限度地提高每个品牌的价值及其整体地位。新加坡航空集团发展子公司的宏观策略值得我国有意发展低成本子公司的全服务航空公司借鉴。

  酷航作为新加坡航空集团布局中远程低成本航线的重要棋子,将在亚洲市场中扮日益重要的角色,成为集团开辟中国、印度等市场的先锋。随着机队规模的壮大,酷航运营成本将逐步降低,盈利可期,但在动态的市场中如何保持增长并最终实现稳定盈利依然存在挑战。(罗之瑜/文)

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