您现在的位置:民航资源网>>民航专业文章

中国国际航空市场发展中的经验与挑战

来源:民航资源网 作者:杨波 2015-09-28 18:32:01 我来说两句(0)

专业分类规划发展 文章编号】30-2015-0352

  

  1950年7月1日,新中国民航就开辟了国际航线,由中苏民用航空股份公司开辟北京至赤塔、伊尔库茨克、阿拉木图3条国际航线。1965年3月,周恩来总理对民航总局相关负责人说:“中国民航不飞出去,就打不开局面。一定要飞出去,才能打开局面。”历经五十年的发展,中国民航努力实现飞出去。

  到2013年底,中国民航的国际航线条数达到427条,承运国际(地区)旅客数量3560万人次,中国航空公司正在成为国际航空公司的重要力量。但是,在中国国际航空市场发展过程中,国内航空公司遇到的机遇、竞争、挑战是什么呢?中国国际航空市场的趋势是什么呢?

  一、持续增长的综合国力是中国国际航空市场的机遇。

  根据中国旅游局和中国民航局公布的数据显示,2010-2014年,中国国际航空市场旅客总量(人次)从3192万增长到5007万,增幅达到57%,其中:中国籍旅客增幅达到131%,外国籍旅客增幅仅有1%,地区旅客增幅仅有16%。在旅客结构上,中国籍的旅客份额从41%提升到2014年61%。中国经济的持续增长,尤其是中国居民收入的持续增长,居民消费能力提升,是中国国际航空市场增长的强劲动力。特别值得关注的是,中国大陆旅客需求强劲增长,已经改变了中国国际航空市场的旅客结构,中国国际航空市场的发展重心已从境外市场的开发转变为境内市场的开发。强大的境内市场开发能力,使得中国国内航空公司开发国际航线占据了“地利与人和”之便。

  我们可以预期的是,随着中国经济尤其是中国居民收入的持续增长,中国国际航空市场仍将呈现快速增长态势。这种增长态势,在中国民航发展中已经得到了充分映证,过去五年,中国航空国际市场的运营效率比十一五期间提升了八个百分点。国际航线经营效率的提升,更加刺激了中国航空公司开发国际市场的热情。到2014年底,国航的德国航线、美国航线已经占据了最主要承运人地位,东航是中日航线第一大承运人,南航是中国与澳大利亚航线的第一大承运人。

  二、中国国际航空市场发展中的竞争

  国际航空市场的竞争不仅是国内航空公司之间的竞争,更是中国国内航空公司与国际航空公司之间的竞争。相对于经营更加成熟的国际竞争对手而言,中国的国内航空公司国际竞争能力还明显不足。笔者选择2014年旅客容量在100万人次以上的中国国际航线,测算了各航线上中外双方最大市场承运人的市场份额以及中外双方最大承运人的市场份额差异。

区域

外方最大承运人

中方最大承运人

中外最大承运人市场份额差异(pt)

公司名称

市场份额 

公司名称

市场份额

韩国 韩亚航空 25% 东方航空 15% 10%
日本 全日空航空 18% 东方航空 23% -5%
泰国 泰国航空 18% 南方航空 14% 4%
美国 美国联合航空 23% 国际航空 15% 8%
新加坡 新加坡航空 28% 东方航空 12% 16%
马来西亚 亚洲航空 31% 南方航空 8% 23%
澳大利亚 快达航空 11% 南方航空 27% -16%
德国 汉莎航空 32% 国际航空 31% 1%
印尼 印尼嘉鲁达航空 20% 南方航空 11% 9%
俄罗斯 俄罗斯航空 24% 海南航空 13% 11%
英国 英国航空 22% 国际航空 13% 9%
加拿大 加拿大航空 41% 东方航空 14% 27%
法国 法国航空 32% 国际航空 20% 12%
越南 越南航空 51% 南方航空 29% 22%

  注:上表各市场的旅客容量包括了中国与相关国家直达以及经停第三国的旅客数量,笔者以为该数据更能反映中国航空市场的需求以及竞争态势。

  从上面表格中,我们可以直观地看到,中国航空公司的国际化之路并不平坦。除了在日本和澳大利亚市场之外,其余航线中方承运人均落后于国外竞争对手,差距最大的是在加拿大市场,中国承运人落后于竞争对手高达27个百分点。在个别市场上,中方最大承运人的市场份额也仅有8%。面对如此巨大的市场差异,我们只能感叹“强中自有强中手”吗?中国航空公司在的国际化市场开发道路还有哪些成功经验值得复制呢?

  成功经验之一:中国国际航空公司成功开发欧美市场。

  2005年以来,中国国际航空公司坚持以欧美均衡发展,不断拓展欧美市场空间。在美国市场上,直达美国的航点从2005年的3个增加到2015年的6个,今年夏天,中国国际航空公司的美国航线最高日航班量达到9班达;欧洲航线上,国航持续加密德国、法国、英国等主要市场,增开意大利、西班牙等多个欧洲航点,中国国际航空公司已经构建了东亚地区最大的欧洲航线网络。历经十年发展,中国国际航空公司的欧美发展战略已见成效。

  成功经验之二:南方航空的澳洲市场开发。

  2009年,南方航空持续开发澳大利亚市场,到2011年南方航空一跃成为中国与澳大利亚直达航空市场的最大承运人,2015年底,预计其占据中国与澳大利亚之间的直达份额有望接近50%,逼使澳大利亚快达航空转投香港市场,以期获得中国与澳大利亚持续增长的市场。南方航空澳洲市场的成功开发,为南方航空 的“广州之路”添上了重重的一笔。

  成功经验之三:东方航空的日本航线开发。

  中日航线是中国国际市场旅客流量第二大的航线,由于受到中日航权的限制,中日双方承运人并不能随意地增加航班。运力投入受限以及中日之间庞大的人员交往,中日航线曾被日承运人喻为“下金蛋”的航线。

  上海是中日航线之间最大的市场,东方航空占据地利之便,开通了上海直达日本的16条航线,每周运力超过160班,其中:上海—大阪、上海—名古屋航线,每天班次已经达到4班,超过了上海—东京航班量。在上海—东京航权受限情况下,东方航空在日本航线开发上成功地采用了外围包围东京的策略,成功地将日本航线做大做强,成为中日航线最大的承运人。

  综上所述,我们可以看到:无论是国际航空的欧美航线网络,还是南方航空的澳大利亚航线,抑或是东方航空的中日航线运营,都生动地证明了:要实现国际航线的成功运营,一个正确的市场策略,必须有持之以恒地市场开发,才能收获成功的果实。

  三、中国国际航空市场发展中的挑战

  尽管中国航空公司在部分国际市场上开发取得了成功,但是,我们仍然看到在大多数市场上,中国航空公司的市场份额仍落后于竞争对手。在国际市场竞争上,中国国际航空市场还有哪些不足呢?

  1.中国航空公司的国际竞争能力还很薄弱。

  2004年,法航-荷航宣布了欧洲历史上的首次跨境航空公司合并。当时,法航首席执行官曾这样描述:“我们是在一场重量级比赛中的中量级选手,航空业作为日益深化的全球化行业,我们需要建立规模与实力。”此后,我们注意到在欧洲市场上汉莎航空合并了奥地利航空等、英国航空也与西班牙航空合并,欧洲市场上呈现了三雄争霸的局面;同样,在美国市场上,美联航与美大陆航、达美与美西北、美国航空与合众航空合并,美国市场上亦是三雄并存。在欧美航线上,中国的竞争对手正在变得更强大。面对强大有竞争力的成熟对手,中国航空公司的国际市场开发是在“与狼共舞”。

  2.中国国际市场开发的成本压力

  以亚洲航空为代表的低成本航空公司正在快速进入中国市场,挟成本优势,低成本航空公司所到之处,国内的航空公司几无还手之力。 这也是在马来西亚市场,最大的中方承运人仅占8%的市场份额原因所在。因此,在国际市场开发上,国内航空公司亦需要向低成本航空公司学习出色的成本控制,简化旅行流程,充分利用“互联网+”,降低成本,实现主干市场与低成本市场的差异化经营。否则,如若固步自封,国内传统航空公司失去更多市场,只是一个时间问题。

  3.中国国际市场航权的开放与管制

  航空公司要发展国际市场,必须具备的前提条件是拥有相关航线的航线经营权(简称航权)。根据中国民航局有关资料显示,中国的国际航权利用率不到50%。低的航权利用率,并不等于中国航权已经足够航空公司利用,实际是因为各个市场发展的不均衡,各个市场的航权利用率参差不齐,关键市场的航权仍是稀缺资源。

  目前,从中国国际市场的客源分析来看,中国国际航空市场的境外旅客客源构成为:亚洲旅客占市场主体,达到60%(其中:日韩旅客占亚洲旅客的63%);欧洲占19%,美洲占14%,非洲与大洋洲各占3%。而从中国国际旅客的出境主要目的地来看,2014年,列前的国家是:韩国、泰国、美国、日本等。从中国国际航空市场的客源流向来看,在短程航线上,日本和韩国是中国最重要的国际市场,恰恰是这两个市场的航权受限。从发展的角度来看,中国东部地区、日本和韩国已经组成一个强大的经济发展共同体,中国已经与韩国正在商讨自贸区,中国与日本的自贸区建设当在规划之中。假以时日,以中国东部、韩国、日本为核心的东北亚经济区有望成为世界最强经济带之一,东北亚地区当成为世界最大的航空运输市场之一。东北亚区域内航空运输自由化,当应成为航空业者关注的重心,也是下一步中国国际航空市场发展的强劲支撑。

  因此,中国国际航空市场发展需要航权的强烈支持,航权开放更应与市场发展相匹配。不适应市场需要的航权,是没有市场价值的。顺应国际航空市场发展需求,以市场为导向,稳妥地建立中国国际航空市场航权发展规划,当是航权管理部门值得研究的课题。

  四、中国国际航空市场发展中的趋势

  可以肯定的是,无论中国国际航空市场面临多大的竞争,面临多大的挑战,都改变不了中国国际航空市场发展的大趋势。在这一发展过程中,我们可以更为直观地看到:

  一是中国与相关国家达成更为便利化的签证,为中国居民国际旅行提供了便利,将深刻地影响中国国际航空市场发展。占地利之便的亚洲市场,将成为中国居民“说走就走”的目的地市场,以日本和韩国为核心的亚洲地区市场,将是中国国际航空市场最重要的舞台,东南亚地区以及部分海岛市场将成为中国居民火爆的旅游目的地。以欧美为代表的远程国际航线市场,将逐步从国际航空旅游的高端消费市场转化为中国国际航空旅游的大众消费市场。

  二是中国居民在国际航空市场中的主导地位将进一步强化。中国居民已经成为中国国际航空市场中最重要的旅客群体,航空公司必须顺应国际航空市场结构的变化,国际市场的营销将从海外市场的开发转向国内市场的开发为主。

  三是中国航空公司的国际运营能力持续提升。庞大的国际市场发展需求,为中国航空公司发展国际市场提供了强大的发展动力,近年来,国内航空公司将相继续引进以B777-300ER、B787A350-900为代表的新一代远程宽体飞机,为国内航空拓展更为宽广的航线网络提供了资源基础,开辟更多的直达航线将是市场趋势。

  尽管中国国际航空市场发展有美好的前景,但是,国内的航空公司如果不提升自身的营销能力,如果仍局限于“内战内行”,美好的市场前景仍有可能成为“水中花”。若如此,国内航空市场的兼并重组将又是一个必然。

  (该文以《中国航企“飞出去”》为名刊载于《大飞机》2015年第3期)

4荐闻榜

发表评论
发表请先 登陆/注册

严禁发布攻击他人、言语粗俗、涉及政治等违反规定的言论,违者法办!