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全球民航高端旅客发展趋势与特征

来源:民航资源网 作者: 通讯员赵巍 2015-09-10 16:26:30

专业分类财务与金融

  

  航空大众化趋势和航空服务个性多元化是航空业务成长的两大趋势。高端旅客是航空公司差异化服务以及收入和利润的重要来源,针对性做好高端旅客服务可以大幅改善航空公司的竞争力和盈利能力。全球范围内高端航空旅客大约占整体航空旅客的6.2%,但是高端航空旅客的收入贡献达到27.2%,也就是说高端旅客平均收入贡献是普通旅客平均收入贡献的四倍以上。

  1.高端航空旅客与世界贸易高度相关,商业信心指数是高端旅客增长的先导指标。

  图1为2008年-2015年第一季度全球航空公司高端旅客与世界贸易量增长情况对比,从图中可以看出8年以来,航空高端旅客增长情况与全球贸易量高度相关,2011年-2015年世界贸易和高端航空旅客都处于较低增速的平台期,增长速度不足10%。

  图1:2008-2015年第一季度全球航空公司高端旅客与世界贸易量增长情况

 

  图2为2008-2015年第一季度全球航空公司高端旅客与商业信心指数情况对比,从图中可以看到航空高端旅客增长情况与全球商业信心指数相关,且高端旅客增长落后于工业制造指数(PMI),大约落后3到6个月。2011年-2015年高端旅客和商业信心指数都属于相对平稳低迷阶段。

  图2:2008-2015年第一季度全球航空公司高端旅客与商业信心指数情况

 

  2.全球高端旅客与经济旅客保持同步稳步增长,高端旅客占比基本稳定。

  图3:国际航空旅客按照舱位分类的旅客成长和高端旅客市场份额

 

  自2009年以来国际航空旅客中高级舱座位数从400万增加到2015年的560万,已经超过2008年经济危机前的水平。经济舱的座位数则从经济危机前7000万增加到9500万。全球经济危机对于高端旅客影响巨大,这种影响在当前已经基本恢复和超越。普通舱影响远没有高端舱影响大。

  2009年经济危机后,高端舱位市场份额一直处于5.5%-6%之间比较平稳的状态。按照高端旅客人数之比6.2%的市场份额看,高端舱的客座率平均要高于普通经济舱的客座率。

  3.航空高端旅客区域发展不平衡与区域经济发展状况直接关联。

  图4:2015年3月份,全球区域高端旅客和普通经济舱旅客增长情况

 

  从图4可以看出,远东区域内部市场经济舱旅客和高等舱位旅客都能保持12%左右的高速增长,远东地区中国农历新年的拉动影响较大。在欧洲内部航空市场,高端旅客的增长接近8%,而经济舱普通旅客增长只有2%左右。北部和中部太平洋地区,则是普通舱旅客增长速度超过8%,高端乘客增长速度只有3%左右。

  图5:2015年第一季度全球区域不同舱位乘客增长情况

 

  可以看出,当前高端航空旅客增长较快的地区是中部大西洋、远东内部、中东到远东航线、欧洲到中东航线、远东到西南太平洋航线等,其增长速度均高于全球高端旅客整体平均水平。多个中东跨越大洋大洲航线的高端旅客大幅增长,这与中东地区阿联酋航空等超豪华机队服务的大力发展息息相关。

  另外南部太平洋、欧洲到非洲、北美到南美、非洲到远东,非洲内部高端航空旅客出现下降趋势。这些与非洲及南美经济贸易发展的状态直接关联。

  4.全球区域大市场和长航线是高端航空旅客的主要集散地。

  按照全球高端航空旅客的市场份额看,区域大市场和长航线是高端旅客的主要集散地,见图6。

  图6:全球区域高端旅客市场份额情况

 

  可以看到,远东地区内部高端旅客的交通量市场份额占到全球的20.1%,欧洲内部高端旅客市场份额14.3%,北部大西洋地区高端旅客市场份额12.7%,欧洲到远东航线高端旅客市场份额8.8%,北部及中部太平洋高端旅客市场份额5.2%,欧洲到中东4.8%,欧洲到非洲4.2%,北美到中美洲3.5%,远东到西南太平洋3.4%,中东到远东3.4%,北美到南美2.8%。

  与航线距离高度关联,高端乘客对于航空公司整体收入的贡献与高端交通量关联,但是并不一致。全球范围内北部大西洋地区高端航空旅客收入贡献的整体市场份额搞到21.1%,欧洲到远东航线高端旅客收入贡献的市场份额12.7%,北部及中部太平洋地区高端旅客收入贡献的市场份额10.5%,远东地区高端旅客收入贡献的市场份额10.1%,欧洲到非洲航线高端旅客收入贡献的市场份额8.1%。欧洲内部航线由于航线较短的因素,高端旅客市场份额14.3%,高端旅客的收入贡献的市场份额只有4.2%。

  5.航空业整体而言高端旅客收入贡献巨大,值得重点经营。

  2015年一季度的统计数据,全球整体高端旅客占比6.2%,但是高端旅客的收入贡献占比达到航空公司收入的27.2%。也就是说航空高端旅客平均收入贡献是普通旅客平均收入贡献的四倍以上。

  全球区域高端航空旅客占比、高端旅客收入贡献以及高端旅客收入贡献倍数(高端旅客收入占比/高端旅客占比)2015年Q1的统计情况见图7。

  图7:全球区域航空公司高端旅客占比与高端旅客收入贡献

 

  从上图可以看出,北部大西洋地区高端航空旅客的占到整体旅客的17.2%,但是高端旅客的收入贡献高达55.9%,超过半壁江山。南部太平洋地区,高端航空旅客的占到整体旅客的13.5%,但是高端旅客的收入贡献高达42.3%。北美到南美航线,高端航空旅客的占到整体旅客的11.8%,高端旅客的收入贡献32%。北部及中部太平洋地区,高端航空旅客的占到整体旅客的11%,高端旅客的收入贡献35%。欧洲到中东,高端航空旅客的占到整体旅客的10.5%,高端旅客的收入贡献高达44.9%。南部大西洋地区,高端航空旅客的占到整体旅客的10.5%,高端旅客的收入贡献33%。欧洲到远东,高端航空旅客的占到整体旅客的9.2%,高端旅客的收入贡献高达37.6%。中部大西洋地区,高端航空旅客的占到整体旅客的7.8%,高端旅客的收入贡献31.3%。欧洲到非洲,高端航空旅客的占到整体旅客的7.2%,高端旅客的收入贡献高达38.3%。

  从高端贡献倍数看,全球整体平均为4.39,欧洲到非洲航线最高达到5.32,欧洲到中东达到4.28,欧洲到远东4.09,中部大西洋4.01。全球区域高端旅客贡献倍数平均水平居于2-4之间,最低南美洲内部1.98也接近2。

  6.结束语:精准化经营差异化服务,全面提升高端旅客经营能力和服务水平。

  航空市场的健康持续发展必然带来航空市场的大众化趋势以及个性化服务多样化趋势。整体而言,高端航空旅客市场还是一个小众市场,其旅客占比平均不足10%,但是其收入贡献接近30%。随着经济水平和人均收入的增加,航空高端市场还会不断扩大。这满足价值贡献和客户价值不对称分布的28定律,这对航空公司的营销和服务提出较高的要求,需要航空公司根据旅客特征精准化经营差异化服务,来全面提升公司的整体经营能力和水平。高端旅客不仅票价高,座位奢华。高端旅客服务从营销开始,到机场等待和休息、安检值机登机、旅程服务、机上娱乐和机上餐饮、出关和行李领取等待方面都要下功夫全面提升服务水平和品质。

  高端旅客的航空服务阿联酋航空、阿提哈德航空、土耳其航空、新加坡航空、全日空航空、国泰航空、日本航空、法国航空、汉莎航空、英国航空、新西兰航空、澳洲航空、维珍大西洋航空公司等都做出较好的样板和榜样,尤其是在长途航线的高端旅客服务中。另外以“单一机型单一舱位”为主的低成本航空也不是铁板一块,亚航集团亚航X的高端舱位已经成功试水并获得高端舱位行业创新奖,而且成绩斐然。

  高端舱位的平均客座率高于普通舱位,这也是航空公司精准化营销能力检验的结果,这些经验都值得中国国内航空公司学习体会。虽然十八大以来实行的八大规定对于公务员消费有所影响,想一想美国大使都可以坐经济舱,其实也就没有什么大不了。做好高端旅客,尤其是高端商务旅客以及高端重点旅客的精准化营销和差异化服务自然能够带来突出的企业价值和利益。(赵巍/文)

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