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“铁鸟”的天空:两巨头云端争霸

来源:民航资源网 作者: 邹茂功 2015-07-16 14:52:10

专业分类其他

  

  在民航客机行业,特别是在大型飞机领域,基本形成了波音、空客两强竞争的市场格局,民航客机双寡头垄断特征明显。双寡头垄断的例子很多,如处理器市场的AMD和Intel、饮料市场的可口可乐与百事可乐、运动鞋市场的耐克和阿迪达斯等等,与这些行业相比,民航客机领域科技含量更高、进入壁垒更高。

  近期波音、空客两大飞机制造商已相继发布年报,通过对其年度报告以及其公布的一些数据进行分析,我们看看波音、空客谁更强?

  一、公司基本实力大比拼

  1.基本情况

  波音:波音公司成立于1916年,在1997年与麦道公司完成合并后的波音公司已经成为全球最大的航空航天业公司,也是世界领先的民用和军用飞机制造商。波音公司下设两个业务部门:波音民用飞机集团(BCA)和波音防务空间与安全集团(BDS)。支持这两大业务部门的有:提供全球融资服务的波音金融公司,为全球的波音机构提供各种服务的共用服务集团,以及开发、收购、应用及保护创新性技术和流程的波音工程、运营和技术部。其中民机业务为其主要收入来源,其客户分布在全球150个国家和地区;就销售额而言,波音公司是美国最大的出口商之一。

  波音公司的总部位于芝加哥,在美国境内及全球70个国家共有员工超过17万。目前,在世界各地由航空公司、租赁公司、政府以及私营企业运营的波音民用飞机超过12,000架。

  波音在中国:747-400波音改装货机项目的第一家改装中心位于中国,改装项目的很多零部件和组件在中国生产,在中国进行改装、测试和认证,并从中国厦门交付。

  波音在天津合资成立了波音复合材料有限公司(波音与中航工业合资企业,简称波音天津),波音天津为民用飞机制造内饰零部件和复合材料结构件;在上海成立了波音航空改装维修工程有限公司(波音与中国东方航空公司和上海机场(集团)有限公司的合资企业,上海波音是一家维护、维修和大修中心,提供航线维修、重度维修以及飞机内饰、航电和机载娱乐系统的升级。

  此外,波音还在厦门太古飞机工程有限公司中拥有股份,并在中国运营着一系列全资子公司,包括上海波音航空飞行培训有限公司(飞行员、机组和机械师培训机构)、Aviall公司(航空备件分销商)和杰普逊公司(世界领先的飞行和导航信息服务提供商)。

  空客:空客公司成立于1970年,其母公司为空中客车集团(Airbus Group)。空中客车集团是航空、航天、防务及相关服务领域的全球领导者,是一家注册地为荷兰莱顿、总部位于法国图卢兹的跨国航空航天与防务公司,由空中客车公司、空中客车防务与航天公司和空中客车直升机公司组成。空客集团的前身欧洲航空防务与航天公司(EADS)于2000年7月10日由法国航空航天-马特拉公司、戴姆勒-克莱斯勒航空航天公司和航空建造公司合并而成。2014年1月,EADS的民用与军用飞机、通讯系统、导弹、航天火箭、直升机、卫星等部门重组成立空中客车集团。

  空中客车公司总部设在法国图卢兹,旗下有空中客车公司、空中客车防务及航天公司和空中客车直升机公司,全球范围内员工人数14万人。是继波音之后世界上第二大航空航天公司,也是欧洲排名仅次于BAE系统公司的武器制造商,主要从事军民用飞机、导弹、航天火箭和相关系统的开发。

  空客在中国:1997年斥资8000万美元在北京建立了一家先进的培训和支援中心。2005年7月,空客(北京)工程技术中心在北京正式启用。2007年6月28日,空中客车与中方联合体正式签署了空中客车A320系列天津总装线合资企业合同。根据合同,空中客车持有合资企业51%的股份,中方联合体持有49%的股份。2008年9月28日,空客天津总装线正式投产。2009年6月23日,空客天津总装线完成总装的首架飞机交付客户。

表1:波音、空客基本情况对比表

  波音 空客
历史 1916年7月 1970年12月
总部 美国芝加哥 法国图卢兹
创立国 美国 法、英、德、西
员工人数 17万 14万
国家 美国 法德英西
业务范围 民机,防务,空间开发 民机、防务、航天、
2014年财富排名 90 103

  就企业历史、规模、创立国家的整体实力来看,波音略胜;但空客公司上升势头较快,在麦道公司被波音收购以后,空客公司不仅取代了麦道公司成为了行业第二,而且远远超过了麦道公司当年的市场份额,特别在民机业务方面,空客已经与波音并驾齐驱。

  二、机型比拼

  两大飞机制造巨头都提供从100座级别到500多座级别以及货运型号在内的各种民用运输机,有最畅销的机型波音737系列与空客A320系列,有巨型飞机代表作波音747与空客A380,都代表着人类制造民用飞机的最高技术。

  波音公司:1957年在KC-135空中加油机的基础上研制成功的波音707是该公司的首架喷气式民用客机,先后发展了多种系列机型,逐步确立了其在全球商用飞机制造商的领先地位。其中,波音737是在全世界被广泛使用的中短程民航客机。波音747一经问世就长期占据世界远程民航客机的头把交椅,赫赫有名的“空军一号”就是用747进行改装。主要产品包括:波音707、717727、737、747、757、767、777、787系列飞机。

  空中客车公司:空中客车公司作为一个欧洲航空公司的联合企业,其创建的初衷是为了同波音和麦道那样的美国公司竞争。1967年9月,英国、法国和德国政府签署一个谅解备忘录,开始进行空中客车A300的研制工作。此后,逐步发展成为与波音公司不相上下的飞机制造商。其中A320系列成为与波音737系列一样的全球最畅销机型,而A380则取代了机型波音747成为全球最大的民航客机。主要产品包括:单通道的A320系列(A318/A319/A320/A321)、宽体A300/A310系列、远程型宽体A330/A340系列、全新远程中等运力的A350宽体系列,以及超远程的双层A380系列。

  畅销机型:737系列和A320系列

  波音737系列飞机是美国波音公司生产的一种中短程双发喷气式客机,波音737成为民航历史上最畅销的窄体民航客机系列之一,至今已发展出九个型号。波音737的研发始于1964年,首架波音737-100于1967年首飞,1968年2月投入服务。波音737至今已发展出三代九个型号,主要有:

  第一代737(原型737)两种型号:737-100、737-200

  第二代737(经典型737)三种型号:737-300737-400737-500

  第三代737(新世代737):737-600737-700(ER)、737-800、737-900(ER),其中737-800是737系列飞机中最为畅销的机型。

  第四代737(737MAX)三种型号:为应对空客公司的挑战,2011年,波音开始了波音737MAX计划,即第四代737,波音将会提供三款新型号737-7、737-8和737-9,分别取代737-700、737-800和737-900ER,预计2017年交付。全球航空公司当中,使用737飞机最多的航空公司为西南航空公司。

  空中客车A320是欧洲空客公司制造的一款中短程窄体商用客机,A320系列产量仅次于波音737,是历史上销量第二的喷气式客机。A320项目自1982年正式启动,于1987年首飞,1988年交付使用。因为A320系列相对于737系列晚了20年左右,因此A320系列目前只有一代4种机型,包括A318、A319、A320、A321,其中A319就是A320的减载远程版,A321则是A320的加长版,其中最为畅销的机型为A320飞机。

  2010年,空中客车宣布研发新一代A320系列,即A320neo,该系列包括A319neo、A320neo、A321neo,使用更新的发动机同时改装上鲨鳍小翼。

表2:波音、空客最畅销机型数据对比

机型 A320-200 737-800
目录价格 9700万美元 9330万美元
总订单 4745架 4789架
已交付 3942架 3614架
座位数 180(最大) 189(最大)
150(标准) 162(标准)
最大商载 16.6吨 17吨
机身长度 37.57米 39.5米
机身高度 11.76米 12.5米
翼展 34.1米 35.7米
最大客舱宽度 3.7米 3.54米
空重 42,600公斤 41,413公斤
最大起飞重量 78,000公斤 79,010公斤
巡航速度 0.78马赫(828公里/小时) 0.785马赫(828公里/小时)
最大速度 0.82马赫(871公里/小时) 0.82马赫(871公里/小时)
满载航距 6,100公里 5,665公里

  运营数量:截止2015年4月份,737-800总订单为4789架次,交付3614架,A320总订单4745架,交付为3942架;改进型737max(包括7、8、9)订单2724架,A320neo订单2934架。

  畅销中远程机型:波音777系列、空客A330系列

  波音777是一款中远程双引擎宽体客机,是目前全球最大的双引擎宽体客机,三级舱布置的载客量由283人至368人,航程由5,235海里至9,450海里(9,695公里至17,500公里)。波音777采用圆形机身设计,起落架共有14个机轮,是美国波音公司研制的双发中远程宽体客机。波音777在规格上介于波音767-300波音747-400之间。

  1990年10月29日正式启动研制计划,1994年6月12日第1架波音777首次试飞,1995年4月19日获得欧洲联合适航证和美国联邦航空局型号合格证,1995年5月30日获准180分钟双发延程飞行,1995年5月17日首架交付用户美国联合航空。

  空中客车A330,是一款高载客量的中长程宽体客机,空客公司1987年6月决定将A330和A340这两个型号作为一个计划同时上马,在1992年11月,双发中远程客机A330系列的第一个型号A330-300首飞。

  对于两大飞机制造商系列远程飞机当中最畅销机型即A330-300型和777-300ER,实际上777-300ER更大也更新一些,空客公司于2014年,宣布推出A330双通道客机的改进型A330neo,A330neo可以降低14%的单座燃油消耗,航程也将增加400海里(740公里)。

  如果从机型大小以及装载能力来看,与A330机型相对应的应该是767机型,但767基本已慢慢退出历史舞台,因此为扭转不利局面,波音公司决定研发767替代产品即787机型,又称为“梦想客机”,是航空史上首架超远程中型客机。

  实际上,波音与空客在远程飞机领域当中的竞争机型,是A330-300与787-9以及A350-900与777-300ER之间的竞争。

表3:波音、空客运程机型数据对比

  超远程巨型客机:波音747与空客A380

  波音747是由波音公司在上个世纪六十年代末在美国空军的主导下推出的大型商用宽体客/货运输机,也是世界上第一款宽体民用飞机,自1970年投入服务后,到空客A380投入服务之前,波音747保持全世界载客量最高飞机的纪录长达37年。当年波音在747上的开发与生产成本超过10亿美元,超过公司本身净值。波音747是一款双层四发动机飞机,能够用来载客、载货、军事和其它用途,例如作为美国总统指挥专机和空军司令部,著名的空军一号就是以747进行改装的。747的上层甲板设计使它节货机型号能够在机首装一个货舱门,而客机型号的波音747则可以增加额外座位,三级座舱设计的载客量达到416人,而双级舱设计的载客量则高达524人,截至2014年6月,波音747共生产了1,500架,另外还有38架订单尚未交付。波音747最新型号是747-8,已在2011年正式投入服务。747系列包括747-100747-200747-300、747-400、747-400ER以及747-8。

  1994年6月,空中客车开始研发自己的超大型飞机,2000年12月19日,刚重整架构的空中客车管理层表决通过投资88亿欧元于A3XX计划上,并订名为A380,在第一架A380出厂时计划的开发成本已经飙升至110亿欧元。A380客机是全球载客量最高的客机,打破波音747统领近37年的世界载客量最高的民用飞机纪录。当采用最高密度座位安排时,可承载893名乘客。在三级舱配置下可承载555名乘客。其客舱实用面积达478平方米,比波音747-8大超过40%。

表4:波音、空客超远程机型数据对比

机型 A380-800 747-8
目录价格 4.28亿美元 3.678亿美元
总订单 317 51
已交付 159 32
座位数 550(3级) 467人(3级)
机身长度 72.72米 76.4米
高度 24.09米 19.4米
翼展 79.75米 68.5米
空重 276,800公斤 185,972公斤
最大起飞重量 575,000公斤 439,985公斤
巡航速度 0.85马赫(903 km/h) 0.855马赫(913 km/h)
最大速度 0.89马赫(945km/h) 0.92马赫(988 km/h)
满载航距 15,200公里 15,000公里

  三、市场占有率

  根据波音公司给出的数据,从1958年1月到2015年4月,波音公司共获得25586架飞机的订单,共交付20189架飞机,但其中包含被其兼并的麦道公司的数据。如果剔除麦道公司以及BBJ公务机飞机数据,波音公司自1958年到如今共获得订单22075架,已交付16561架,在运营中飞机数据达到12000多架。

  空客公司自运营以来,共获得15480架飞机订单,共交付9081架飞机,运营中的飞机为8295架。

表5:波音、空客机型订单数据对比

空客 A300/310 A320 A330/A350 A340 A380 合计
数量 816 11688 2282 377 317 15480
波音  B707/717/720/727 B737 B777/787 B757/767 B747 合计
数量 2848 12567 2956 2164 1540 22075

  从总的数据来看,波音比空客多出7000架左右的飞机数量,这主要得益于波音公司历史较长的缘故,就近2000年以来看,波音与空客这两大民机制造商在市场上不相上下,空客订单数稍多,波音交付数略优。

表6:2000-2014年波音、空客订单及交付情况

图1:波音各机型飞机订单占比图

图2:空客各机型飞机订单占比图

 

  在竞争机型对比方面,A320系列由于1988年才投入运营,比737系列晚了20年,就1988年以来的数据看,波音737共获得订单10808架,比空客A320获得的11688架表现稍差;而波音在远程、超远程大型、巨型客机方面则占有一定优势,波音777/787共获得订单2956架,A330/A350则获得2282架,A380要追赶B747曾经的订单还要很长一段时间。

  中国市场占有率比较:中、美、欧是两大飞机制造商的主要市场,因为美欧是波音、空客大本营所在,因此中国就成了两大飞机制造商重点竞争的核心市场。根据民航休闲小站2015年6月份的资料显示,当月中国民航运营飞机数量为2461架,其中波音飞机1174架,空客飞机1149架,两大飞机制造商在中国份额基本都在46.7%,波音略多一些。

  四、飞机价格

  每年波音、空客都会对外公布其飞机目录价格,但实际价格往往有很大的折扣,这与市场行情、竞争压力、双方谈判以及订单数量都有很大关系,折扣甚至多达50%左右,但这是飞机制造商与航空企业的商业机密。

表7:波音、空客飞机最新目录价格(百万美元)

  从目录价格来看,737-900ER与A320的价格相差不大,新机型737Max8则与A320NEO价格差不多,777-20ER与A350-800价格持平,787-9与A330-800Neo价格相当,777-8x与A350-1000价格接近,所有机型,价格最高的是A380-800,达到4.28亿美元,最低的则是A318为7430万美元。

  我们从上市航空公司对外公告不难发现其中的端倪来。以东方航空最新一期公告(2015年5月6日)为例,即以总价款的90%融资租赁23架飞机,包括3架A319飞机、6架A321飞机、3架A330-200飞机、9架B737-800飞机、2架B777-300ER,共计23架全新飞机。23架飞机目录价格合计约30.64亿美元(相当于约187.82亿元人民币)。公告中说明融资金额为23架飞机购机总价款的90%,即27.58亿美元(169.04亿元人民币)。东航预计本公司向出租人支付的23架飞机的租金总额(包括本金和20期的利息)将不超过17亿美元(相当于约104.21亿人民币)。也就是说包括本金以及20期的利息在内的支付总金额与原目录价格都有63%的折扣,实际折扣比这幅度将更大。

  五、财务表现

  近几年来,随着全球民航业的复苏,特别是中美民航业的强势表现,带动了民航客机的需求,两大飞机制造商经营业绩也呈上升态势。根据空客、波音公布的2014年度报告数据,整理出如下相关数据对比。

表8:2014年度空客、波音财务数据(亿美元)

 空客  波音
营业收入 819.6  营业收入 907.6 
其中:民机 560.7  其中:民机 599.9 
直升机 80.9  空间、防务与安全 308.8 
空间与防务 171.8  金融 4.2 
其他 6.2  其他 -5.3 
净利润 31.7  净利润 54.5 
所有者权益 95.6  所有者权益 87.9 
总资产 1297.4  总资产 992.0 
研发费用 45.8  研发费用 30.5 
其中:民机 36.0  其中:民机 18.8 
直升机 4.4  空间、防务与安全 11.6 
空间与防务 4.9  其他 0.1 
其他 0.5   -  

  (注:空客公司是按其公布? 1 = $ 1.35平均汇率计算的)

  1.年收入对比

  收入方面,波音年度收入达908亿美元,比空客高出近90亿美元,其中民机业务高出近40亿美元,这与波音2014年度飞机交付数量高于空客也比较匹配。但随着欧元汇率持续贬值,波音的收入可能会拉大与空客的差距,但是美元的坚挺、欧元的贬值却有助于空客进一步提升市场份额。

  2.净利润对比

  2014年度波音公司净利润达54.5亿美元,比空客高出23亿美元,领先幅度较大,究其原因,波音公司在成本方面控制较好。

  3.研发费用对比

  对于波音、空客这类科技含量较高的公司,对研发的投入一直都很高,研发的高投入也支撑了其可持续发展。2014年度空客的研发费用达到惊人的46亿美元,其中主要为民机研发投入,达到36亿美元,超出波音公司一倍左右。

  总体来说,波音、空客两大飞机制造商在各方面的表现不相上下,波音起步较早,一直占据行业霸主地位,空客虽起步相对晚一些,但集中欧盟几大强国的实力,加上在研发方面加大投入,近年来,有逐渐赶超波音的趋势。未来,民机制造业仍将是两大飞机制造公司主导,但随着国产大飞机项目不断推动,国人希望未来民机行业仍出现中国制造的身影。(邹茂功/文)

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