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低成本+旅客体验 瑞安易捷持续高速成长

 2015-06-16 来源:民航资源网 作者:罗石  [投稿排行榜]
2015-06-16 15:05:08

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      5月12日,易捷航空发布截至2015年3月31日上半财年年报,5月26日,瑞安航空发布截至2015年3月31日全年财报。

      受国际油价下降及欧元疲软等外部市场环境和机场收费增加及空管罢工等航空运营环境的综合影响,欧洲第一大航空公司也是第一大低成本航空瑞安航空与欧洲第二大低成本航空公司易捷航空通过运力的投放及各自战略的推进,在上一(半)财年表现良好。收入、利润、客运量均呈现增长态势;利润大幅度增长达66%和112.9%;部分机场收费增加、部分空域收费增加都使两家公司运行费用上升(瑞安新开更多大型枢纽机场航线也增加了机场费用的支出);通过实施预先销售策略,客座率亦保持增长,尤其瑞安航空增加5%;在机票价格方面,瑞安航空与易捷航空作为低成本航空优势持续保持。

      核心数据:

      瑞安航空 易捷航空(半年)
      2014财年 2015财年 同比 2014 2015  同比
    收入(亿欧元) 50.37  56.54  增长12% 17.02  17.67  增长3.8%
    税前利润 5.91亿欧元 9.82亿欧元 增长66% -5300万欧元 700万欧元 增长112.9%
    运营费用(亿欧元) 43.78  46.11  增长6% 12.18 12.44 2.1%
    客运量(万人次) 8170  9060  增长11% 2760  2890  增长4.4%
    客座率 83% 88% 增长5% 89% 89.7% 增长0.7%
    平均票价(欧元) 46 47 增长1% 54.80  54.91  增长0.2% 
    飞机日利用率       9.8  9.7  减少1%

    2014年欧洲国家市场份额排名及统计

    国家 第一 第二 第三 瑞安航空份额 易捷航空份额
    英国 易捷航空 瑞安航空 英国航空 16% 20%
    德国 汉莎航空 柏林航空 瑞安航空 4% 4%
    西班牙 瑞安航空 伏林航空 西班牙航空 18% 8%
    意大利 瑞安航空 意大利航空 易捷航空 25% 12%
    法国 法航荷航集团 易捷航空 瑞安航空 7% 14%
    葡萄牙 葡萄牙航空 瑞安航空 易捷航空 17% 12%
    比利时 瑞安航空 布鲁塞尔航空 捷特飞航空公司 25%   
    爱尔兰 瑞安航空 爱尔兰航空 英国航空 46%   
    波兰 瑞安航空 波兰航空 匈牙利低成本WIZZ 26%   
    摩洛哥 摩洛哥皇家航空 瑞安航空 易捷航空 12%    

      瑞安航空截止2015财年,拥有73个基地,通达190个机场,30个国家,1600余条航线。上述保证瑞安航空在欧洲多个国家保持领先的地位。如今瑞安航空逐步进入主要机场,并努力保障25分钟快速过站的计划。

      在半年报周期内,易捷航空继续保持英国市场份额最大的短途航空公司(目前拥有20%的市场份额),易捷航空在英国新开十二条航线,包括爱丁堡至丰沙尔、盖特威克至斯图加特等,同时也继续增加部分航线的频率。在德国增加15%的座位投放,拥有4.1%的市场份额,在柏林、汉堡运行基地部署12架飞机,并重点增加伦敦、阿姆斯特丹、巴塞尔等商务航线。易捷航空在瑞士增加6.3%的座位投放,在日内瓦及巴塞尔的市场份额分别达到40%和53%。新开巴塞尔至兰萨罗特岛、日内瓦至维也纳等航线。在法国、意大利、葡萄牙等国家也持续扩大自己的市场份额。

      总体上看,瑞安航空与易捷航空持续增加各自在欧洲市场的“统治力”。

    “统治力”之一:低成本航空的低票价与低成本

       平均票价(欧元) 高于瑞安比例
    瑞安航空 47  
    易捷航空 55 17%
    挪威航空 81 72%
    爱尔兰航空 94 100%
    柏林航空 120 155%
    汉莎航空 230 389%
    IAG集团(英航) 231 391%
    法航荷航集团 253 438%

      根据瑞安航空年报中统计的票价,虽然票价与航线有关,但能反映出瑞安航空与易捷航空作为低成本航空为旅客提供低廉票价方面的竞争力。根据瑞安航空与易捷航空的展望,受益燃油价格及各自燃油套保行动,低廉的票价将持续保持乃至降低。低成本航空的低票价与低成本虽不意外,但仍是其“统治力”的核心要素。

      旅客平均成本(不包括燃油成本)(欧元):

        瑞安航空 易捷航空 挪威航空 柏林航空 美西南 精神航空
    人力成本 6 8 15 17 35 29
    机场费用 8 15 14 27 8 6
    航路费用 6 4 8 8 0 0
    飞机、维修费用 7 7 21 29 16 19
    市场营销及其它费用 2 5 4 26 15 15
    全部 29 39 62 107 74 59
    高于瑞安比例   35% 114% 270% 155% 103%

      低票价的背后是低成本航空严格控制成本,根据瑞安航空及易捷航空年报统计,两家航空公司的成本低于同为低成本航空的其它四家航空公司。尤其在人力成本方面,两家公司几乎做到了极致。

      此外,瑞安航空还通过提供更低价格的机票来鼓励旅客提早预订,以此实现更高的客座率,降低单位成本。瑞安航空在2015财年预定明显高于2014财年。

      四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 平均
    2014  81% 82% 84% 88% 89% 85% 83% 81% 81% 71% 78% 80% 83%
    2015  84% 85% 88% 91% 93% 90% 89% 88% 88% 83% 89% 90% 88%

      预计在2015年6月到9月旺季,瑞安航空预订率高于2014年同期4%,从而有望使客座率从88%提高到90%,辅助收入高速增长12%达到56亿欧元。

    “统治力”之二:低成本航空的高正常性

      虽然有欧洲部分国家空管罢工、机场安检罢工及2014年冬季恶劣的天气等不利因素影响,但瑞安航空与易捷航空航班正常性较高,瑞安航空平均正常性达到90%,易捷航空在上半财年平均正常性达到86%。两家公司的亮眼表现也侧面说明低成本航空与航班正常性并无直接关系。

    “统治力”之三:彼此间的竞争刺激市场总体成长

      斯坦斯特德-爱丁堡 斯坦斯特德-格拉斯哥 伦敦-科隆 伦敦-第比利斯
      易捷 瑞安 易捷 瑞安 易捷 瑞安 易捷 瑞安
    2014.10 25500   24000   14000   27700  
    2015.1 16700 22300 11200 21200 6200 13600 19800 29900
    2015.2 19600 23800 12000 22500 9000 16100 21500 28900
    2015.3 22800 25200 13700 24200 11100 17400 27000 32600

      作为欧洲大陆两大低成本航空,瑞安航空与易捷航空正面交战难免。上述四条航线易捷航空运营都远早于瑞安航空,瑞安航空开航后,短期内分享了易捷航空的客源,另一方面,也能看出易捷航空应对能力,即客源短暂流失后,易捷航空通过努力让客源逐步恢复。但经过两家公司竞争之后,客流量总体上升。易捷航空半年报中也表示,在过去上半财年的六个月时间里易捷航空的竞争对手增加520万座位数,同比增长7.7%,特别是在伦敦市场低成本航空增长强劲。而易捷航空增加110万座位数,增长3.6%。

    “统治力”之四:改善旅客体验,提升品牌价值

      过去一年瑞安航空开启旨在提高旅客体验的“AlwaysGetting Better”(AGB)项目,该项目为瑞安航空品牌的公众形象带来了很大改善,第一年的AGB项目包括:将已经在网上值机过而未打印登机牌的旅客额外收费从70欧元降至15欧元;每位旅客的免费手提行李从一件增至两件;晚九点至早八点间运行“安静航班”,灯光调暗、机组减少非安全类广播(购买食品、饮料的促销广播);标准行李费用在托运行李柜台(bag drop desk)收费从60欧元降至30欧元,在登机口处从60欧元降至50欧元;购票后24小时内可以免费再次修改姓名、拼写等方面错误;对商务旅客、旅行团体推出特定的产品,包括商务旅客快速安检、选座、优先登机等。

      在今年开始的第二年度AGB项目中,瑞安航空在1月推出美国新的订票网站,后续的行动还包括一个拥有100种私人定制版本的新官方网站;一个新的旅行保险产品;在主要航线提供提前订制的更健康航食(包括热的早餐);拥有更多腿部空间的新座椅及天空内饰的客舱;新的空乘制服;新的手机移动程序。瑞安渴望通过第二年的AGB项目持续改善品牌形象。

      易捷航空则将重心放在移动领域的创新,使用苹果手机Touch ID技术扫描保存护照信息、第一家发布苹果手表app的航空公司。易捷航空还计划通过手机应用程序将更多的如行李提取、登机等重要信息推送给旅客。易捷航空也同样重视商务旅客及旅行团体,在过去上半财年,商务旅客产品销售增长137%,针对旅行团体的产品销售增长59%。易捷航空将继续加强法国、德国、荷兰等国营销渠道的建设。

      低成本航空公司常被认为,旅客体验差,品牌形象不佳。瑞安航空和易捷航空通过上述措施减少了旅客的投诉,改善旅客体验与品牌形象,同时也扩大了目标旅客人群,从而进一步提升在欧洲航空市场统治力。

    “统治力”之五:机队规划确保持续成长

      瑞安航空在2015财年接收11架新飞机,截止财年结束拥有308架波音737,这些单一舱位布局的737拥有189个座位。在2014年至2018年总计有183架波音737交付瑞安航空。在2019年到2023年瑞安航空还将陆续接收200架737 MAX 200(其中100架选择性订单),737 MAX 200是以737 MAX 8为基础的一种改型,最多可容纳200个座位,比当今最高效单通道飞机提高20%的燃油效率。

      易捷航空在2015财年结束拥有230架飞机,包括149架156座的A319和81架180座的A320。在未来易捷航空还有50余架A320和100架A320NEO计划交付。2016年起交付易捷航空的A320拥有186个座位,比现行180座A320每个座位节约2%的成本。2016年冬天起,易捷航空还将对现有180座的A320改装为186座,预计整个项目在2018年夏季完工。2017年A320NEO将开始交付。在2015年到2022年易捷航空计划完成机队56%飞机的替换更新,A320将逐步替换A319。

      长远的机队规划及替换方案都将持续增强两家公司盈利能力,确保两家公司在欧洲市场统治力。

      瑞安航空   易捷航空
      机队(架) 客运量(亿人次) 机队(架)
    2015财年 308 0.91 241
    2016财年 340 1 257
    2017财年 368 1.06 279
    2018财年 402 1.14 295
    2019财年 420 1.2 315
    2020财年 451 1.28 316
    2021财年 468 1.36 323
    2022财年 489 1.43 322
    2023财年 509 1.50  
    2024财年 520 1.6  

      在可预期的未来,瑞安航空与易捷航空将持续在激烈的市场竞争中继续成长,并保持在欧洲航空市场一定的“统治力”。作为低成本航空两家公司都将更重视旅客的体验,不再单纯一味降低成本,这将进一步加剧与全服务航空公司的竞争。一直有消息指出瑞安航空有意引进宽体机并在远程航线有所作为,而面对瑞安航空、爱尔兰航空的竞争,易捷航空如何在市场中继续保持统治力,这些都将是我们今后观察的重点。

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