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Q1全球航空货运增长缓慢,中国航空货运任重道远

来源:民航资源网 作者:赵巍 2014-05-15 17:13:20 我来说两句(4)

专业分类货运物流 文章编号】39-2014-0193

  

  1.从克强指数说起,航空货运对经济影响力尚小

  所谓“克强指数” (Li Keqiang Index),是英国著名政经杂志《经济学人》在2010年推出的用于评估中国GDP增长量的指标,该指数包括三种经济指标“工业用电量新增”“铁路货运量新增”和“银行中长期贷款新增”的结合。“克强指数”源于李克强总理在2007年任职辽宁省委书记、会见美国驻华大使时表示,喜欢通过耗电量、铁路货运量和贷款发放量三个指标分析当时辽宁省经济状况。

  “克强指数”作为上述三项指标的某种平均值,提供了观察工业生产、能源消耗以及经济运行状态的一组定量观察指标,对推测经济运行态势具有某种先行指标含义。耗电量是一个地区在一定时间内生产和消耗电量,从一个侧面反映该地区工业生产活跃度以及企业运行状态。铁路货运量是指一个地区在一定时间内通过铁路运输的货物总量,从物流角度反映该地区工农业生产以至整体经济运行状态。贷款发放量指人民币贷款总额或新增贷款规模。我国间接融资占社会融资总量大头,银行贷款又占间接融资大头,贷款发放情况既反映出市场对当前经济的信心,又显示未来经济运行的风险度。

  克强指数三大指标中选取“铁路货运量”衡量物流和经济运行状况,说明铁路运输量在中国当前交通运输中的核心地位,同时也说明航空运输的影响力较小。自从铁道部并入交通部,中国铁路总公司成立,铁路货运改革不断加速,市场化的运费改革,以及高铁网络线路发展转移空出的货运资源优势都在中国国民经济繁荣流通中发挥最大作用。

  同时,我们应该看到航空运输高附加值和长途运输的优势明显,在国际贸易中仍然具有较大的影响力。

  2.全球经济缓慢复苏,航空货运增长缓慢

  根据国际航空运输协会(IATA )最新公布的数据显示,2014年3月全球航空货运市场增长了5.9%,比去年同期产能增长3.4%。

  2013年全球航空货运增长主要发生在最后一个季度(超出通常的年终销量增长)。自今年年初,航空货运量已基本持平。航空货运的平缓发展与商业信心指数和世界贸易现状相一致。全球航空货运与全球贸易、商业信心指数变化趋势图见下图1。

图1:全球航空货运与全球贸易、商业信心指数变化趋势图(2008-201403)

 

  全球航空货运的发展趋势见下图2:全球航空货运增长趋势图及载货率趋势。

图2:全球航空货运增长趋势图及载货率趋势(2007-201403)

 

  全球航空货运量统计见下表1。2014年3月份FTK(货运吨公里)同比增长5.9%,Q1同比增长4.4%,AFTK(可用货运吨公里)同比增长3.4%,Q1同比增长3.6%,3月份FLF(载货率)48.7%,Q1载货率45.6%。其中国际航空货运的增长远远高于国内航空货运的增长,3月份国际航空FTK同比增长6.7%,AFTK同比增长4%;Q1国际航空FTK同比增长4.9%,AFKT同比增长4%。载货率国际航空也远高于国内航空10-13个百分点。航空运输对国际贸易的贡献和影响依然突出。

表1:全球航空货运统计表

  2014年3月航空货运环比2月份,FTK增长4.0%,其中国际增长4.4%,国内增长1.5%;AFTK环比2月份增长1.3%,其中国际增长1.5%,国内增长0.6%。载货率环比2月份增加1.2个百分点,其中国际增加1.4个百分点,国内增加0.9个百分点。

  3.航空货运区域市场,中东持续领先,欧美复苏,亚太增速放缓

  全球航空货运区域市场增长情况及载货率同比见下图3。中东地区连续超过两位数的增长持续领先,2月份增长同比10.3%,3月份同比增长13.2%。北美逐步恢复,3月份同比增长1.9%。欧洲保持2月-3月同比5%的连续增长。亚太2月份同比增长0.1%,3月份同比增长6.9%。

图3:全球航空货运区域市场增长及区域载货率同比图

 

  从2013年3月和2014年3月载货率看,亚太地区的货运载货率接近60%,远远领先;欧洲、中东和拉丁美洲与行业平均基本持平,北美低于航空平均13个点左右,非洲最低,货运载货率只有30%左右。

  全球货运市场份额格局见下表2。

表2:全球航空货运市场份额统计表(201403)

  2014年全球航空货运市场份额按照FTK统计,亚太占到39.7%,欧洲23.3%,北美20.1%,中东12.4%,拉丁美洲2.9%,非洲1.5%。其中全球国际航空货运市场份额按照FTK统计,亚太占到40.6%,欧洲26.1%,北美14.4%,中东14.2%,拉丁美洲3%,非洲1.7%。

  亚太地区航空货运对于全球经济贡献巨大,中东增长快速国际航空货运贡献不小,已经接近北美。

  下表3为区域航空货运统计表。

表3 区域航空货运增长情况统计表

  中东地区FTK 3月份同比增长13.2%,而AFTK只增长4.7%;其中国际航空FTK同比增长13.4%,AFTK只增长4.9%。Q1 FTK同比增长11.5%,AFTK同比增长8.3%;其中国际航空FTKQ1同比增长11.5%,AFTK同比增长8.6%。中东地区航空运输量遥遥领先,而且实际运输量增长高于航空公司运输供给量的增长,载货率有大幅额度增加。中东地区3月份载货率达到49.5%,其中国际航空载货率达到50%。中东地区的优异表现与该地区航空运营商正在扩大航线网络和服务,拓宽他们的货物运输范围相关联,值得我们认真关注。

  亚太地区FTK 3月份同比增长6.9%,AFTK只增长7.5%;其中国际航空FTK同比增长7%,AFTK只增长7.1%。Q1 FTK同比增长3.8%,AFTK同比增长7%;其中国际航空FTKQ1同比增长3.6%,AFTK同比增长6.2%。亚太地区3月份航空货运实际运输量增长基本保持和运输供给量同步增长,但Q1的运输量低于供给量,载货率有所下降。亚太地区3月份载货率依然高达58.3%,Q1整体只有53.4%。亚太3月份的高速增长与农历春节后的商业活动恢复有关。展望未来,中国经济增长持续放缓,很可能会影响到贸易增长,以及航空货运增长需求。

  欧洲地区FTK 3月份同比增长5.1%,AFTK只增长1.3%;Q1 FTK同比增长5.3%,AFTK同比增长2.2%。欧洲地区欧元区商业活动的改善措施自2013年年中发挥效用,预计将保持持续扩张。实际运输量增长高于航空公司运输供给量的增长,载货率有较大提高。3月份载货率51.7%,Q1载货率49%。

  北美地区FTK同比去年增长1.9%。增长放缓与今年第一季度的恶劣天气有关。但是北美业务基础很强,可以支持未来几个月内更大的航空货运量,同时航空载运率也有提升空间。

  拉丁美洲地区航空货运量持平。该地区贸易恶化,但是在2014年年初逐步改善。

  非洲地区FTK同比去年增长5.9%,该地区的增长仍然波动,但第一季度同比增长1.5%。AFTK同比增长为5.5%,需求和供给基本一致。非洲地区航空货运增长一直受到经济放缓的南非经济的直接影响。非洲航空货运载货率很低,提升空间很大。

  4.中国航空货运任重道远

  2013年上海浦东机场货邮吞吐量下降0.4%,北京首都机场只增加2.5%,广州白云机场增加6.5%。中国航空货运在航空公司收入贡献很小,但是航空货运与经济发展和国际贸易息息相关。同时高铁已经着手开展快递服务(收费标准显示似乎竞争力不强,但是网络覆盖和密集班次相对于航空优势明显),中国的电子商务领先全球高速发展,顺丰快递航空货运业务也开始暂露头角(虽然与联邦快递还有很大差距),中国的航空公司和货运航空公司都需要持续努力不断进步,促进国内经济物流快速连通以及国际贸易尤其是高科技贸易全球化发展。

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