【专业分类】市场营销
自2004年4月29日,波音777-300ER飞机交付以来,逐渐取代了波音747-400的市场,到2013年9月底为止,波音公司777-300ER收获的订单数量已经达到711架,交付了432架,其收获的订单数量已经创造了全球宽体客机的纪录,并有望在未来一段时间内成为远程航线的主力机型。
根据公开的资料显示,中国的航空公司已经订购了50架波音777-300ER,并且交付了16架。在航空市场迅速变化的今天,如何实现高效地利用飞机资源,尤其是利用好远程宽体客机的资源,关系到航空公司核心能力的建设与提升。本文收集了世界上经营波音777-300ER飞机主要航空公司的客舱座位布局,做一简单分析,亦为中国的航空公司提供一些市场思考。
一、波音777-300ER飞机的全球主要客户
到2013年9月底为止,根据波音公司公布的777-300ER交付信息,经营777-300ER飞机的主要客户有阿联酋航空等近40家客户(不包括交付给飞机租赁公司的客户),全球投入商业运营的777-300ER数量为432架,主要客户名单以及交付数量如下:
航空公司 | 波音交付数量 |
阿联酋航空 | 59 |
法国航空 | 32 |
国泰航空 | 31 |
卡塔尔航空 | 22 |
新加坡航空 | 21 |
全日空航空 | 19 |
阿提哈德航空 | 17 |
中国国际航空 | 16 |
台湾长荣航空 | 15 |
日本航空 | 13 |
加拿大航空 | 12 |
印度航空 | 12 |
土耳其航空 | 12 |
大韩航空 | 11 |
其它公司及客户 | 140 |
合计 | 432 |
由于波音777-300ER技术经济性能优越,有较强的市场适用性,各家航空公司均将其作为运营的旗舰机型,将其投入到最佳航线,以收获最高收益。
二、波音777-300ER全球主要客户的客舱座位布局分析
(一)全球主要航空公司的波音777-300ER客舱座位布局概述
根据波音777-300ER主要航空公司网站公布的客舱座位布局,梳理了其座位布局数量以及相关比例,详见下表:
航空公司 |
客舱座位 数量 |
头等舱 | 公务舱 | 超级经济舱 | 经济舱 | 头等舱和 公务舱比例 |
超级经济舱 比例 |
经济舱比例 |
全日空航空 | 212 | 8 | 68 | 24 | 112 | 36% | 11% | 53% |
247 | 8 | 77 | 24 | 138 | 34% | 10% | 56% | |
250 | 8 | 52 | 24 | 166 | 24% | 10% | 66% | |
大韩航空 | 291 | 8 | 56 | 无 | 227 | 22% | 0% | 78% |
新加坡航空 | 278 | 8 | 42 | 无 | 228 | 18% | 0% | 82% |
美国航空 | 296 | 8 | 52 | 无 | 236 | 18% | 0% | 80% |
中国国际航空 | 311 | 8 | 42 | 无 | 261 | 16% | 0% | 84% |
长荣航空 | 312 | 无 | 38 | 63 | 211 | 12% | 20% | 68% |
国泰航空 | 340 | 无 | 40 | 32 | 268 | 12% | 9% | 79% |
加拿大航空 | 349 | 无 | 42 | 无 | 307 | 12% | 0% | 88% |
法国航空 | 303 | 8 | 67 | 28 | 200 | 25% | 9% | 66% |
383 | 0 | 42 | 24 | 317 | 11% | 6% | 83% | |
468 | 0 | 14 | 32 | 422 | 3% | 7% | 90% | |
阿联酋航空 | 364 | 8 | 42 | 无 | 314 | 14% | 0% | 86% |
442 | 0 | 42 | 无 | 400 | 10% | 0% | 90% | |
阿提哈德航空 | 412 | 无 | 28 | 无 | 384 | 7% | 0% | 93% |
从上表可以看出,全球知名航空公司在设计波音777-300ER的客舱座位布局呈现出了较大的差异,其差异主要集中在以下几方面:
1、客舱座位数量的差异。在所统计的航空公司中,全日空公司设置的总座位最少,最少一种构型只有212个;法国航空公司波音777-300ER构型中,最多的座位布局达到了442个。
2、波音777-300ER不同等级舱位呈现出较大的差异。体现在以下几方面:
一是头等舱设置。波音777-300ER作为一种远程机型,在所统计的11家航空公司中,已经有国泰航空、长荣航空、加拿大航空以及阿联酋的阿提哈德航空取消了头等舱的设置。国泰航空是因为认为头等舱市场需求相对较少,取消了头等舱座位设计。在这种取消的背后,实质上近几年来国内外航空公司大幅提升公务舱的座位配置标准(180度平躺已成标配),缩小了与头等舱的座位配置差异,也变相地压缩了头等舱的市场需求。在此种情况下,头等舱已不再单是一种市场产品,更逐渐演变成为航空公司的顶级宣传产品,阿联酋航空的头等舱“空中包厢”就应运而生。全球的航空公司在设计波音777-300ER头等舱座位布局时,惊人地选择了8个座位,更多是考虑了头等舱布局的美观。
二是公务舱设置。在宽体客机的客舱座位布局中,公务舱是最重要的设置。在所选择的11家航空公司中,公务舱数量从最少的14个,到最多的77个。
三是超级经济舱设置。在所统计的航空公司中,有全日空、长荣航空、国泰航空和法国航空设置了超级经济舱,其中:长荣航空的超级经济舱数量最多,为63个,而其它公司24-32个。
四是经济舱设置。全日空设置的经济舱数量最少,最少的构型只有112个,而法国航空和阿联酋航空的经济舱最多的构型数量均达到了400个以上,分别达到了422个和400个。
(二)波音777-300ER客舱座位布局差异背后的市场解析
1、波音777-300ER客舱物理布局的限制因素分析
根据波音777-300ER的设计目标,能执行的航线和最大业载受飞机最大起飞全重的限制,而飞机最大起飞全重=飞机无油空重+飞机航线业载+飞机航线油重。
根据波音公司公布的波音7777-300ER性能指标:一是最大起飞全重为351吨;二是飞机无油空重为168吨;三是油箱最大可载油重为145吨。波音公司公布的波音777-300ER可以执飞的典型城市对包括:香港—纽约、新加坡—伦敦、迪拜—纽约、巴黎—洛杉矶航线,航程时间约为15小时左右。当然,这只是波音飞机公司设计的波音777-300ER目标航线,但是,在实际运营中,航空公司完全可以根据市场定位和目标市场,确定客舱座位布局结构,去寻求飞机运营效益的最大化。
2、波音777-300ER主要航空公司的市场定位解析
根据波音777-300ER设计限制来看,在满足最大航程时,其飞机可用业载达到38吨。按此业载标准,飞机可载旅客(包括行李)可以在300人左右。因此,可以简单地以客舱物理布局300为界限,划分各航空公司的市场定位。
一是以高端客户为营销重点目标的航空公司。根据所统计的航空公司来看,日本的全日空公司、新加坡航空、大韩航空、美国航空,在设计波音777-300ER的客舱布局时,其总座位数均低于300座,且设计了较高的头等舱、公务舱座位数量。全日空在已经有了较高的头等舱和公务舱数量基础上,还设计了超级经济舱,其目标市场直指高端市场取向显著。
二是高端客户和大众市场兼顾的航空公司。根据所统计的航空公司来看,这类航空公司一是设计相对数量较多的头等舱、公务舱座位,二是布置了更多的经济舱座位。阿联酋航空和法国航空最为典型。法国航空的波音777-300ER设计了三种座位构型,最少的一种客舱布局仅有303个,而最多的一种达到了468个。根据法国航空的市场定位,前一种构型主要是针对国际远程航线,而后一种构型主要用于执飞旅游航线。近十年以来成长最快的阿联酋航空,在推出高品质的头等舱和公务舱的同时,也布置了大量的经济舱,生动地诠释了“两手都不放松”。
三是以大众化为旅客为主要目标对象的航空公司。法国航空、阿联酋航空、阿提哈德航空均设计了超过400座位的波音777-300ER构型,这种构型就决定了其主要目标对象是以经济舱为主的旅客,且主要用于中程的航线市场。
三、波音777-300ER客舱布局对中国航企的启迪
(一)航空公司的市场定位决定了宽体飞机的客舱布局
宽体飞机是航空公司最为重要的战略资源,只有准确细分市场,才能最终确定飞机的客舱布局。全球航空公司在波音777-300ER客舱布局上的差异,鲜活地说明了“高端旅客”不是远程宽体飞机的唯一经营目标,大众化的经济型旅客亦可以为航空公司带来丰富的收益。而要获得大众化的经济型旅客收益,需要配置相应数量的经济舱座位布局方式。
相比其它地区,中国航空市场更是一个增长迅速的市场,而这种增长更多的源自于因私的出境旅游,相对而言,高端市场的需求则较为平稳,因此,中国航企如果一味盯着自身市场中稀缺的“高端”,那很难做到机型与市场的完全匹配,提高宽体客机的收入无疑将成为“镜中花”。
(二)建议中国航空公司提高波音777-300ER客舱座位布局多样性
波音公司给出的777-300ER设计目标,是达到满足300人左右的载客需要,达到15个小时航程的要求。但是,实际上,对于一家航空公司而言,并不是所有的远程航线需要执飞15个小时。其次,由于中国国际客运市场潜力远比国际货运市场潜力大,设置较多的客舱座位,获取更多的客运收入,远比获得客机腹舱的货运收入更为现实,也更为长远。因此,国内的航空公司完全可以充分评估自身的航线特征和市场发展目标,在满足不同航程的业载限制条件下,采用多样化的波音777-300ER客舱布局,以期尽可能提升机队的整体效益。
四、增补
(注:此文发表在《大飞机》2013年第6期。在完成此文之前,尚没有看到南航777-300ER的客舱布局,现根据新闻资料,增补南航的客舱布局资料。)
南航777-300ER飞机座位布局
美国西雅图当地时间2014年2月25日,中国南方航空公司从波音公司接收了首架777-300ER客机,该机型为中国首个完全采用独立四舱布局的波音777客机,全机共计309个座位,其中头等舱4个,公务舱34个,高端经济舱44个,经济舱227个。
从南航777-300ER的客舱布局来看,头等舱和公务舱两舱的数量占全部座位数的比例为12%,数量仅有38个;高端经济舱44个,占全部座位数的比例为14%,经济舱数量为227个,占全部座位数比例为74%。
南航777-300ER选择这种客舱布局,当是有明晰的市场定位。但是,要在市场中切实兼顾高端旅客和大众旅客的需求,南航还需要做出更多的营销努力。