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2013年全球航空市场格局分析

来源:民航资源网 作者: 赵巍 2014-02-12 14:31:23

专业分类财务与金融

  

  概要:根据国际航空运输协会(IATA)2014年初统计数据,2013年全球客运继续保持稳步增长,国际市场快于国内市场;全球货运基本平稳,客运收入和货运收入差距增大;中国国内客运增长最大,国际客运发展相对缓慢。

  在燃油成本高企和相对缓慢的全球经济增长背景下,2013年全球航空客运量增长5.2%,保持前30年的平均增长率。其中国际市场增长5.4%,国内市场增长4.9%,国际市场增速快于国内市场。客座率达到79.5%,比2012年增加0.5个百分点。详细见下表(表1)。

表1:全球航空客运量情况。(点击图片可下载图表,下同)

 

  2013年国际市场RPK全球增长5.4%,客座率79.3%。其中中东增长12.1%,客座率77.3%;拉丁美洲增长8.1%,客座率79.2%;非洲增长5.5%,客座率69%;亚太增长5.3%,客座率77.7%;欧洲增长3.8%,客座率81%;北美增长3.0%,客座率82.8%。

  2013年国内市场RPK全球增长4.9%,客座率79.9%。其中中国增长11.7%,客座率80.3%;俄联邦增长9.6%,客座率74%;日本增长5.2%,客座率64.3%;印度增长4.0%,客座率74.6%;澳大利亚增长2.8%,客座率76.5%;美国增长1.9%,客座率83.8%;巴西增长0.8%,客座率76.3%。

  2013年航空货运温和增长,全球货运吨公里(FTK)较2012年只增长1.4%。2013年全球货运载运率45.3%,同比增加0.1个百分点。详细见下表(表2)。

表2:全球航空货运市场数据

 

  2013年全球航空货运市场呈现缓慢稳定回升,全球FTK比2012年增加1.4%。中东地区2013年货运增长12.8%,拉丁美洲增长2.4%,欧洲增长1.8%,非洲增长1%,亚太下降1%。2013年全球货运载运率45.3%,与2012年 45.2%的水平接近。

  预期未来近至中期前景,全球货运将慢慢恢复并周期性回升,基本保持与世界贸易量、商业信心指数一致,同步于全球经济增长。见下图(图1):

图1

  2013年全球航空客运量(RPK)市场份额和货运量(FTK)市场份额(2013年12月),如下表(表3):

表3

  亚太、欧洲和北美是全球三大区域市场。其中亚太货运量领先客运量,国际货运份额高于国内货运份额,国际客运份额低于国内客运份额;欧洲客运量领先于货运量,国际客运份额高于国内客运份额,国际货运份额高于国内货运份额;北美客运量领先于货运量,国际客运份额低于国内客运份额,国际货运份额低于国内货运份额。中东在国际客运和国际货运中的地位日益重要,阿联酋的迪拜功不可没。

全球航空客运和货运差距继续拉大

  全球航空客运量继续保持稳步增长,但是航空货运发展平稳。见下图(图2):

图2

  2013年全球航空客运和货运收入差距更大。见下图(图3):

图3

  全球客运的资产利用率(飞机利用率和客座率)处于较高状态。见下图(图4):

图4

  全球货运的资产利用率(飞机利用率和载货率)当前处于较大压力。见下图(图5):

图5

  国际客运强劲增长

  2013年国际客运量较2012年增长5.4%。

  国际客运的最强增长来源于中东和拉丁美洲。基于区域经济的持续强劲和优质旅游市场增长的支持,中东航空公司国际客运增长12.1%。拉美航空公司的国际客运增长8.1%,主要源于哥伦比亚、秘鲁和智利的增长强劲,市场主要是北美-拉美的商务旅客和休闲旅客。

  非洲航空公司国际航空客运增长5.5 %,低于2012年7.5%的增速。总体而言,该地区运营商实力雄厚,经济和国际贸易发展强劲,但一些地区的经济和贸易发展放缓。

  亚太地区航空公司的国际客运增长5.3 %。该地区的需求回升受惠于各主要经济体的增长(尤其是中国和日本)。在2013年第四季度,亚太地区航空公司的国际FTK开始放缓,可能会抑制新一年的增长势头。

  欧洲和北美成熟市场的航空公司扩张速度相对较慢,分别增长3.8 %和3.0%。欧元区经济温和改善,消费和企业信心指数的增长均提供了强大的需求基础。美国2013年第四季度经济指标向好,为国际航空旅行需求提供持续的支持。

  国际航空客运市场发展趋势见下图(图6):

图6

  国际航空客运市场区域发展趋势,中东和拉丁美洲增长显著,见下图(图7):

图7

  国际航空客运市场客座率基本保持在80%左右,北美最高,达到83%,非洲最低,只有70%。见下图(图8、图9):

图8

图9

 

  ◆新兴地区国内航空客运增长强劲,尤其是中国和俄罗斯联邦

  2013年国内RPK比2012年增长4.9%,2013年国内市场客运客座率达到79.9%。

  中国和俄罗斯的国内航空客运量保持强劲增长。2013年中国国内航空客运增长11.7%,是全球表现最强劲的国内市场。但是中国的国际航空客运增长滞缓,低于全球平均值,中国的全球化进程深入值得继续期待。俄罗斯国内航空客运量2013年增长9.6%,在俄罗斯政府支持高就业率和收入增长的政策下,劳动力市场的高流动性确保了俄罗斯的旺盛航空需求。

  比较而言,金砖四国中的巴西和印度国内航空客运增长相对较小,分别为0.8%和4.0%。巴西通过税收优惠和投资鼓励措施刺激经济增长,航空公司削减运力提高客座率,2013年客座率76.3%,远高于2012的71.8%。印度在过去的两年里呈现高通胀,制造业和采矿业的减缓也影响到航空客运量。

  日本国内航空客运市场显著改善,2013年增长5.2%。日本经济在政府的刺激下开始恢复,促进了对航空旅行的需求增长。

  美国国内航空客运量2013年增长1.9%,是2012年增速的两倍。美国全年消费者信心指数和就业率不断增长促进了美国国内客运市场的强劲增长,2013年12月国内航空客运量的增长率更是高达7.4%。

  2013年澳大利亚国内客运市场增长2.8%。在澳大利亚经济依然低迷、失业率上升、脆弱的商业和消费者信心指数下,取得这个增长率难能可贵。

  全球国内航空旅客市场发展趋势图(见图10):

图10

  中国和俄罗斯联邦国内航空客运增长强劲,见下图(图11):

图11

  全球国内航空客运客座率基本保持80%左右,只有日本和俄罗斯较低,均不足70%。见下图(图12、图13):

图12

图13

 

  总体而言,中东和拉丁美洲基于国际市场,亚太基于国内市场都能保持整体的航空客运增长。成熟的欧美市场航空客运基本保持稳定增长。北美保持最高的客座率,非洲客座率最低。详细见下图(图14)。

图14

  ◆全球货运市场发展平缓

  2013年全球货运市场分析见下图(图15):

图15

  2013年全球航空货运市场缓慢稳步提升,较2012总体增加1.4 %。尤其是在2013年的最后一个季度,航空货运量12月同比增长1.8 %,相比11月份的6.0 %有所下降。

  航空货运量的最大增长来自中东和欧洲的航空公司。得益于经济体的改进(包括欧洲需求的增长,以及海湾地区国家经济和贸易的增长),中东航空公司FTK增加12.8 %。欧洲航空公司货运需求在2013年第二季度开始回升,出口贸易的持续增长提供了强大支持。

  2013年拉丁美洲航空货运比2012年增长2.4 %,航空货运需求得益于拉美贸易额的稳步增长。

  非洲航空货运只增长了1.0%,整个2013年航空货运需求疲软。

  2013年北美洲地区货运FTK相比2012年下降0.4 %。近几个月美国贸易量表现回升,如果此趋势能持续下去,可能对航空货运需求的促进有所改善。

  亚太航空公司货运在全球FTK中占有最大份额,但在2013年下降1.0 %。随着2013年下半年亚洲贸易额开始反弹,以及北美和欧洲对亚洲制造消费品的需求增长,将促进航空货运量。

  相比较而言,亚太的货运载运率最高,非洲最低。详细见上图(图15)。

  航空货运业经营所处的环境正在发生变化,但基本价值主张保持不变,客户仍然需要速度、质量、可靠性和效率。航空公司需要通过改进技术和业务流程提供更好的现代航空物流服务。

  自1914年始的商业航空已走过一个世纪,商业航空改变了世界。有远见的政府认识到航空力量推动经济增长和传播繁荣的巨大作用。现代化的航空业要协调所有利益相关者(包括政府、航空公司和机场等),在共同的愿景下努力实现目标。政府更需要远见卓识,减轻税收、放松管制、提供基础设施,支持航空业的健康成长。

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