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中国主要国际航空远程市场数据解析与思考

来源:民航资源网 作者:杨波 2013-10-23 14:35:58 我来说两句(3)

专业分类规划发展 文章编号】30-2013-0217

  

  2014年,中国民航又将迎来宽体远程飞机的高潮,仅据公开信息显示:2014年,中国民航将引进13架波音777-300ER,其中:国航和东航各4架,南航5架;南航和海航将继续引进波音787-8。宽体远程客机的交付高峰,也意味着中国民航在2014年将新增更多的国际远程航线。

  美国、欧盟、澳大利亚是中国最主要的国际远程航线投入地区,2012年,中国民航在上述地区承运旅客量突破了560万人次,占当年中国民航国际旅客周转量的57%。在可以预见的时期内,美国、欧盟、澳大利亚仍将是中国最重要的国际远程航线投入市场。基于此种考虑,选择上述地区的相关数据做一简要分析。

  一、中国航空运输市场的美国、欧盟、澳大利亚市场概述

  2002-2012年期间中国与欧盟、美国、澳大利亚航空旅客运输量如下表:

单位:人次

时间 中国与欧盟 中国与美国 中国与澳大利亚
2002年 2248046 954199 265600
2003年 1930333 699485 244621
2004年 3415691 1133516 352950
2005年 4338254 1533915 483813
2006年 4928204 1850599 571837
2007年 5348032 2132197 612965
2008年 4963355 2123385 663932
2009年 4705828 2048422 668299
2010年 5263834 2679746 900161
2011年 5982826 3335512 1246321
2012年 6402831 3840571 1440129
年均增速 11% 15% 18%

  从上表数据可以看出:

  1、中国与欧盟之间是中国远程航线规模最大的市场,其次是美国和澳大利亚。

  2、2002-2012年的年均增速来看,澳大利亚市场增速最快,其次是美国和欧盟。从2012年与2011年数据显示来看,中国与美国市场的绝对增量已经领先于中国与欧盟市场。

  3、如果细分历年数据,可以看出,国际市场的增长并非一帆风顺。欧盟和美国市场表现最为明显,在2007年达到一个相对高点之后,受到此后的金融危机影响一直徘徊。欧盟在2011年、美国在2010年才走出低谷,恢复增长。澳大利亚市场在2010年和2011年增幅巨大,此两年,正是南航大量增投澳大利亚市场之际。

  二、中国航空运输市场的美国、欧盟、澳大利亚市场发展分析

  (一)东亚地区的美国、欧盟、澳大利亚市场概述

  基于地理区域、经济联系来讲,东亚地区的(日本、韩国、台湾、香港、中国大陆)有相近似性,在东亚地区飞往欧盟、美国、澳大利亚的航线上,该区域内的承运人不同程度存在竞争关系。但是,该地区的美国、欧盟、澳大利亚市场表现如何呢?

  以东亚地区的中国、日本、韩国、台湾、香港做为一个整体,其美国、欧盟、澳大利亚市场数据如下:

时间 东亚与美国 东亚与欧盟 东亚与澳大利亚
2002 18615236 10938014 3656107
2003 16166793 9836158 3362753
2004 19634275 12761117 4020268
2005 21050002 14406891 4465374
2006 21178648 15574940 4502575
2007 21192370 16704671 4558039
2008 20461308 16229921 4596943
2009 19068376 15399583 4359222
2010 20871387 16010228 4682844
2011 21240753 16725390 4748488
2012 23424243 17716803 5089144
年均增速 2% 5% 3%

  从上述数据可以看出:一是日本、韩国、台湾、香港等四地的增速处于低水平,而美国、澳大利亚市场的增速仅为2-3%;二是从市场规模来看,美国市场是该地区最大规模的国际市场,远强于欧盟与澳大利亚。

  (二)中国航空运输市场的欧盟、美国以及澳大利亚市场前瞻

  选择东亚的中国、日本、韩国、台湾、香港为一个整体,比较中国在该地区中的美国、欧盟、澳大利亚市场中所占的历年份额如下表:

时间 中国占东亚与欧盟的比例 中国占东亚与美国的比例 中国占东亚与澳大利亚的比例
2002年 21% 5% 7%
2003年 20% 4% 7%
2004年 27% 6% 9%
2005年 30% 7% 11%
2006年 32% 9% 13%
2007年 32% 10% 13%
2008年 31% 10% 14%
2009年 31% 11% 15%
2010年 33% 13% 19%
2011年 36% 16% 26%
2012年 36% 16% 28%

  从上表可以看出:在东亚的远程市场中,中国在欧盟市场中份额最高,中国在美国市场中份额最低。这种份额表现,引发两个期待:

  一是中国已经在局部市场获得了优势。2012年中国民航在中国与澳大利亚市场份额已经高达90%,南航成功地成为中国与澳大利亚市场最大的承运人,南航充分利用了居于中国南大门的广州枢纽优势,并继将其转化为市场优势。其次,国航已经建立了较为丰富的欧盟航线网络,当可充分利用网络优势,获得市场发展机遇。

  二是相对于日本、韩国、香港、台湾地区而言,中国航空企业的美国航线网络仍然薄弱。中美航线网络的薄弱,已经不能完全满足中美双方之间高达500万人次(双向)的人员交流需要,最直接的后果就是成全了周边的航空枢纽,如首尔仁川国际机场和香港国际机场等。因此,从这个角度而言,中美航空市场仍有较大的发展空间,这种发展空间完全取决于中美双方承运人的市场发展策略。随着2014年中国三大航空集团都引进了波音777-300ER机型,中国民航将有望新开更多的美国航点,缩小与竞争对手的份额差距。

  综上所述,从欧盟、美国、澳大利亚市场特点来看,中国航空运输的澳大利亚和欧盟市场已经逐步步入了成熟期。从未来发展前景来看,美国市场当是中国承运人下一个发展亮点。

  三、中国国际航空市场发展思考

  (一)更为开放的政策环境将有助于推动航空市场的发展

  早在1999年澳大利亚成为第一个与中国达成旅游目的地协议的西方国家,首先在北京 上海 广州开展,到2006年全面开放。中国前往澳大利亚旅游的游客从1999年9.3万人次增加第2012年63万人次。美国逐步放宽中国居民签证,仅2012年,美国驻华大使馆使团处理了超过136万的非移民签证申请,比2011年增长了26%,比2010年增加了80%。

  在航空运输市场的发展过程中,更为宽松的签证政策将直接促进相关市场的增长。

  (二)国际航空市场营销需要“向内看”

  从东亚地区的美国、欧盟、澳大利亚市场来看,中国市场整体的增幅远高于本区域内的日本、韩国、台湾以及香港等地的增幅。中国市场更快的增幅,更加明确地印证了中国国际市场的需求增长点是源于国内。中国统计局公布的近十年旅游数据也印证了此种变化(如下表),2002-2012年期间,中国居民出境旅游增长了401%,其中:因私出境增长了666%;而外国入境游客仅增长了102%。

类型 2012年 2002年 增幅
外国人入境游客(万人次) 2719 1344 102%
国内居民出境人数(万人次) 8318 1660 401%
国内居民因私出境人数(万人次) 7706 1006 666%
国内居民因公出境人数(万人次) 612 654 -6%

  中国国际旅游市场的变化,更提示了中国航空运输企业在飞向国际同时,营销工作也需要“向内看”、向“普通中国消费者”看。

  (三)美国市场是中国国际市场下一个增长重点

  最近十年,中国航空承运人订购了95架波音747-8、波音777-300ER、波音787-8等多种远程客机,并正在处于交付中。考虑到美国市场巨大的发展潜力,中国承运人很可能集中发力美国市场,中国承运人如何在美国市场走出差异化发展之路,让美国市场真正成为中国承运人获取收益的亮点,当值得思考。

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