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航空货运2012年盘点与2013年展望

来源:民航资源网 作者:刘海明 包皓 吴锐 2013-02-16 16:03:27 我来说两句(8)

专业分类货运物流 文章编号】39-2013-0027

  

  一、2012航空货运市场年终盘点

  (一)2012热点事件盘点

  2012年对航空货运市场而言是“惨淡”的一年,虽然在苹果产品的刺激下出现短暂的复苏迹象,但期盼中的“高走”直到岁末也未能出现,并且还有延续到2013的态势。

  2012年对于航空货运市场而言又是“沉淀”之年,在这一年国内货航的国际化运营模式终于有了一些实质性突破,“洲际联运”不再只是一种畅想;UPS与FedEx再次迎来“逢低布局”的大好时机,各有斩获,而翡翠航空与银河货运在经历几年的苦苦挣扎后,终于在“世界末日”来临前“清算”解脱;同样是在这一年,海航与天天快递的“婚姻”划上句号,但这并不意味着货航与快递合作模式的终结,或许经过快递行业服务质量的大整顿之后,游戏才刚刚开始。同样是在这一年,一根“耐风火柴”引燃快递行业的安全大整顿,而中货航在几经摸索后终于也找到了“天地合一”的实现路径——以东远物流为平台整合东航旗下货运资源,在做好传统业务的基础上,适时展开价值链延伸。

  图1-1:2012年航空货运热点事件分月盘点,根据民航资源网相关新闻报道整理(点击图片可查看原图

 

  回望2012航空货运界的热点事件(如图1-1所示),不难看出2012国内航空货运市场的关键词:国际化、价值链延伸、整合(收购与破产)、快递以及货运人一直无法忽视的“苹果”。当然,以川渝和郑州为代表的中西部市场的崛起也是2012的特色之一,各大货航纷纷布局这些市场,以重庆市场为例2011年年底货机航班每周仅有8家货航的16班,到了2012年10月份的时候这一数据已经上升到13家货航的36班次/周,虽然年底有货航忍受不了重庆市场货源单一的考验,选择了退出,但每周剩余的航班数相对2011年还是提升了75%之多。

  (二)2012运营数据回顾

  1、传统货运与快递市场依然冰火两重天

  2012年全年货运运价低于往年正常水平,而全球一线货航的载运率情况相对往年也差强人意,国内货航更是全线亏损。

  传统航空货运市场的不景气还可以从全球几家代表性机场的或有数据看出来,除香港和迪拜机场数据略有上升外,其它三大机场均出现不同程度下滑。

注:2012年度机场货邮吞吐量按【(1-10月)+2*11月】计算

 

  与之相反差的是国内快递市场的持续高速增长,邮政局最新发布的数据显示:在2012年快递业务量完成57亿件,同比增长55%,其中,网购代理件数达到36亿件;2012年快递业务收入完成1060亿元,超过全年邮政行业业务总量的半数,同比增长了40%。2012年底全国统计快递企业8000家,国内快递市场份额方面,外资快递不足4%,民营快递占70%左右。如图所示:

  不过遗憾的是国内快件运输80%是用汽运,只有15%左右选择空运,近两年随着电商企业各地分拨中心的陆续建成以及“四横四纵”布局的高铁网络的完善,15%的份额能够保持多久仍然是一个很有挑战性的话题。

  2、国内货航的特种货物运输实力仍有较大提升空间

  针对民航资源网及四大航货运官网的新闻数据进行统计,发现国货航、南航货运与海航旗下的扬子江快运在特种货物运输的技术层面应该是旗鼓相当,差别不大,但在揽货方面,国货航在政策性货源方面、南航货运在鲜活类产品运输方面以及扬子江在项目货运输方面又各具优势。

  但如果以全球特种货物运输总量为基数,国内货航在特货领域的表现还是差强人意的,未来还有很大的提升空间。

时间 航空公司 特货类别 数量 分类 机型
12月4日 国货航 温血马 6匹 活体 B747F
11月22日 帐篷、毛巾被、净水设备、发电机、药品等   救灾物资 B747F
8月12日 神舟九号返回舱   超重 B747F
7月8日 汽车配件包机     B747F
6月24日 种猪 1170余头 活体 B747F
6月9日 高铁车厢 3件 超长 B747F
6月5日 皮划艇 21吨 超长超重 B747F
2月18日 乐器 100件   腹舱
12月13日 南航货运 牛羊肉 日均运输3.5吨 鲜活 腹舱
12月4日 瓜果种子     腹舱
9月3日 金钱豹 2只 活体 腹舱
8月10日 松茸 7月份共100吨   腹舱
7月20日 泥鳅 日均有4、5吨 鲜活 腹舱
7月16日 火烈鸟 100只 活体 腹舱
7月 美国大樱桃 每周约有80吨 鲜活 B747F
6月28日 种猪 892头 活体 B747F
6月11日 大熊猫     腹舱
5月5日 夸特马 59匹 活体 B747F
5月 荔枝 日均10吨 鲜活 腹舱
4月21日 文物 2吨   腹舱
2月14日 水貂 1.4万只 活体 B747F
12月11日 扬子江快运 种猪 1000头 活体 B747F
11月4日 耐力锦标赛赛车 项目货 特货 B747F
11月5日 中石油重型开采设备 项目货 特货 B747F
3月15日 故宫文物包机——瓷器   特货 B737F
3月13日 种猪 1034头 活体 B747F
2月3日 种猪 900头 活体 B747F
11月30日 中货航 药品针剂 单件11吨 超重 B777F
2月21日 种猪 800头 活体 B747F
9月11日 中邮航 防护服、便携式洗消器物资 20吨 救灾物资 B737F
11月28日 顺丰航空 无火药炮弹 30枚 违禁品 B737F
数据来源:民航资源网、各航空公司官网

数据来源:民航资源网、各航空公司官网

 

  3、运力稳步提升,新型宽体机为主

  2012年度两大飞机制造商共交付飞机1049架,同比增长3.8%,其中波音537架,空客512架。其中货机53架,B777F 18架,B747-8F 17架,B767-300F 12架,A330-200F 6架。

 

全球市场飞机交付

全球市场飞机订单

2012 2011 同比 2012 2011 同比
波音 537 477 12.6% 1115 921 -21.1%
空客 512 534 -4.12% 646 1608 59.8%
总共 1049 1011 3.8% 1761 2529 -30.4%

  对于国内货航而言,以B777F和B747F为主体的国际远程机队格局正在形成,而国内的快递市场的快速发展可能会引爆B737F和B757F的需求,促进客改货和租赁市场的繁荣。

航空公司

现有机队构成

未来引进计划

引进年份

机型

数量

机型

数量

南航货运 B747-400F 2      
B777-200F 6 B777F 6 2013-2015
国货航 B747-400F 11 B747-400F 1  
新中货航 A300F 3      
B747F 5      
B777F 6      
MD11F 3      
B757-200SF 2      
扬子江 B737-300QC/F 13      
A330-200F 1 A330-200F 4 已完成选型工作,计划2012年3月首架交付
B747F 3 B747F    
顺丰航空 B737-400F 1      
B737-300F 2      
B757-200F 7      
东海航空 B737-300F 7      
奥凯航空 B737-300F 1      
圆通航空 A330-200F 1     Y8的飞机
B737-301F 2    
长龙航空 B737-300F 2 B737-300F 1  
翡翠航 B747F 3      
友和道通 B747-200F 3      
银河航 B747F 1 B747F 1  
A300-600F 2  
中国邮政 B737-300F 10      
B737-400F 7     2013年1月将再度引进一架波音737飞机
           
国泰航空 B747-400BCF 6      
B747-400F 6      
B747-400ERF 6      
747-8F 8 B747-8F 2  
    B777F 8 2013-2016年交付
香港航空 A330-200F 4      
长荣航空 MD-11F 8      
B747-400F 9      
中华航空 B747F 21      
           

注:中国货航机队统计数据,2012年12月底更新

 

  4、燃油价格依旧高位盘旋,航企运营成本居高不下

  2012年度国际原油价格持续高位震动。2月份WTI原油期货录得年度最高价109.77 美元/桶,布伦特原油期货录得年度最高价125.47 美元/桶。6月份WTI原油期货录得年度最低价77.69 美元/桶,布伦特原油期货录得年度最低价89.23 美元/桶。2012年三季度航空内线航油价格同比下降约8%,而上半年同比上涨约13%。油价高企使航企成本居高不下。

  回首走过的2012,一方面运力持续增加,燃油成本居高不下;另一方面,有潜力的货源市场货航无法高效接入,最终的结果就是传统货航大面积亏损,破产与挂牌出售一波接一波。这样的结果促使货航们不得不考虑进行适当的价值链延伸,甚至抱团取暖,因此2012年航空货运市场达成的并购案相对往年要多一些。

  二、2013年航空货运市场展望

  (一)宏观大数据预测

  整体来看由于欧美的经济问题并未找到根本性的解决办法,因此未来这两个市场的增长情况依然充满不确定性。与此同时,中国经济也开始面临考验,2013年主格调是“扩大内需”,经济增长在7.5%-7.8%之间,市场相对2012或许会有略微好转,但离“复苏”还有差距。下面有三份预测数据,分别来自《经济学人》(针对中国市场,净出口情况还要下降),IHS Globalinsight(关于全球GDP,2013依然是下行趋势),和IATA关于全球航空货运市场的增长情况预期,对比2009年时对“2009-2014年市场增幅预期”与2012年所做的对“2013年市场需求的预期”数据发现,目前对市场前景要“悲观”很多。

  这种“悲观”的预期最终未必与市场情况相符,但其对航空公司等年初的运力布局,以及部分大型制造企业全年的排产情况还是会有一定影响的。

  当然,市场方面的预测也不全是悲观,波音和包括东航在内的几家航空公司就曾努力释放积极信号,高调预测明年中期开始市场就会明显回升。

  油价方面,明年原油需求虽然会有轻微增长,但全球经济环境预约仍然不佳,缺乏支持油价高位运行的强有力因素,在不发生高风险事件的前提下,例如伊朗战争爆发等情况,预计明年国际布伦特原油价格具体走势预计将会与今年类似,会以当前价格水平为基础,在110美元/桶附近呈现上下波动的走势。

 

  (二)微观小数据洞察

  1、需求方面

  由于当前航空货运市场所承运的货物主要以电子产品为主,而电子产品需求的未来走势又与半导体需求息息相关,因此这两组相关数据对预测明年的航空货运市场行情具有很大的参考价值。

  国际研究暨顾问机构Gartner2012年第三季度的一期报告指出,2012年全球智能终端装置(智能型手机和平板)的销售量将达8.21亿台,占整体装置市场的7成,2013年的销量预期将突破10亿台大关、达12亿台水平,年成长率为46%。其中,企业于2012年的平板采购量可望达1,300万台,预估2016年时成长超过3倍,达到5,300万台。

  市调机构IDC也上调全球平板计算机的出货量预估值,预计2013年全球智能终端出货量达14.5亿台,比2012年的11.9亿台同比上涨21.8%,其中智能手机出货量将达9.16亿台,同比增幅达27.8%,平板电脑出货量也将达1.72亿台,同比上涨40%。

  半导体方面,市场调研机构IDC最新发布其《半导体应用预测报告》(Semiconductor Applications Forecaster),预测明年全球半导体营收增长将达到4.9%至3190亿美元。IDC预测称,2011年到2016年全球半导体营收的年复合增长率将达4.1%,到2016年,全球半导体营收将达3680亿美元。IDC预计,在2013年第二季度,全球半导体库存将会实现供需平衡,2013年下半年半导体库存将会重新恢复增加。与此同时美国权威市场调研机构IHS公司则对该市场表达出更乐观的态度,该公司预测:“半导体营业收入增长预计要到2013年会出现像样的回升。” IHS iSuppli AMFT预测,如果2013年全球GDP增长预测的小幅改善保持住,则2013年半导体营业收入有望增长8.2%。

  统计数据显示,1997年,快递仅占空运市场份额的4.5%,而到了2009年,这一数字迅速上升到16.4%,根据行业组织的预测,到2015年,快递将在空运货物中占40%。而在发达国家,这一比重更高,目前美国国内市场61%的空运货物是快件。显然目前国内航空公司在这一领域还是有很大潜力可挖的。2012年国内货航对这一市场所表现出的兴趣以及尝试已是可圈可点,如南航货运与顺丰、圆通等的总部合作,以及东航“光棍节”的天猫包机等,虽然当时叫好不叫座,但这并不妨碍2013年取得大的突破。

  来自DCCI的一份预测数据显示,2013年电商市场的增长潜力依然非常大。

(点击图片可查看原图)

  2、供给方面

  一方面近两年已经交付的宽体货机运力尚未完全释放出来,加之刚性订单的影响接下来几年还会有大货机陆续交付,另一方面近两年交付的宽体客机占比也在不断提升,进一步增大运能。

  与此同时,最近几年国际三大快递巨头也不时表现出对传统货运的兴趣,如对苹果产品的争夺,近期UPS又高调进入重货市场,开始从37个出发地运往全球41个国家和地区承运超过70kg的货盘货物。

  整体而言,2013年传统货航面临的挑战依然重重。

数据来源:IATA

数据来源:IATA

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