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厦航、深航相继加入航空联盟 谁是下一个?

 2012-12-29 来源:民航资源网 作者:刘冰洋  [投稿排行榜]
2012-12-31 15:22:54

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      2012年,厦航加入天合联盟、深航加入星空联盟后,中国航企大约三分之二的运力实现了与国际航空联盟的对接。目前,天合联盟仍然是中国地区最大的航空联盟,占到市场的44%,星空联盟占到20%,寰宇一家尚没有中国大陆的航企成员。然而,只有五分之一的中国航企加入了国际航空联盟,未入盟的航企绝大部分附属于中国的四大航空集团:中国国航、中国东方航空集团、中国南方航空集团以及海航集团。

      中国的中小型航空公司很可能会和母公司加入同样的航空联盟,就像厦航和深航一样:厦航选择了其母公司南方航空加入的天合联盟,深航选择了其母公司中国国际航空加入的星空联盟。因此,按照目前的运力投入和航空公司所有权关系,天合联盟占到了中国国内航空运输市场运力的50%,星空联盟占到26%。

      图2:厦航、深航入盟后国内航空运输运力

      由于中国的中小型航空公司发展速度很快,也不断有新航空公司成立,国际航空联盟在中国的运力分布远未尘埃落定,此外,尚未入盟的海南航空公司的母公司海航集团占到了中国国内航空运输市场15%的份额。海南航空可能会加入寰宇一家,寰宇一家也十分希望能够吸纳中国大陆的航空公司。目前还没有中国内地的航企加入寰宇一家,如果海航加入寰宇一家,其入盟的影响力可能超过卡塔尔航空加入寰宇一家的影响力。

    厦航入天合、深航加入星空

      厦航和深航的主营业务几乎全部为国内航空运输,厦航国际运力只有6%,深航只有4%。厦航是天合联盟的第19家成员航空公司,是第4个加入天合联盟的中国航企,深航是星空联盟第27个成员航空公司,是第2个加入星空联盟的中国航企。

      厦航被认为是全球最盈利的航空公司之一,已经连续盈利26年,在厦门、福州和杭州设有基地。深航的主运营基地在深圳,其入盟给星空联盟的航线网络新增了5个通航点:桔洲、临沂、秦皇岛、石家庄和舟山。

      随着厦航加入天合联盟、深航加入星空联盟,这两个航空联盟在中国国内所占的份额进一步提升,天合联盟的运力所占比重从37%提升到44%,星空联盟从14%提升到20%,航空联盟占到中国总运力的64%,只有36%的运力尚未与国际航空联盟建立联系。厦航、深航相继入盟,意味着中国前六大航空公司只有海南航空尚未入盟。

    中国独立航企很少 与“四大航”联系紧密

      未来中国航企入盟的前景还不明朗,25家执行定期航班的航空公司中只有5家是独立的航空公司,其余的航空公司都与中国的四大航空集团有着千丝万缕的联系。

      中国的四大航空集团和其旗下的航空公司有着不同程度的纽带关系,这也给天合联盟、星空联盟创造了更多机会,但是这两家航空联盟仍需要努力说服现在的成员航空公司继续吸纳这些航空公司入盟的性价比高,绝大部分航空集团和其子公司代码共享,能够给联盟内的航空公司创造更多的合作空间。联盟内的航空公司一般无法直接和未入盟的航空公司实现代码共享(除非签订独立的代码共享协议)。如果中小型航空公司不与外国航空公司实现代码共享,他们在全球分销系统中没有任何优势。

      图3:中国航空公司所有权及合作关系

     

      中国一些新成立的航空公司也不是独立的航空公司,例如大连航空公司部分股份由中国国际航空公司持有,使用和国航同样的代码:CA。近几年中国将成立一些新的航空公司,可能也会复制这样的模式。

      中国独立的航空公司中较大的两家为春秋航空和吉祥航空,各占国内航空运输市场的比率接近2%,他们的主运营基地均设在上海,分别在虹桥机场和浦东国际机场运营。春秋航空公司是一家低成本航空公司,不太可能会加入航空联盟。依赖于上海富有、年轻、热爱旅行的客户群体,吉祥航空在上海的发展很好,能否在中国其他城市推行这种经营模式还有待考证。尽管吉祥航空乐于合作,但短期内吉祥航空不会加入全球性的航空联盟。

    天合联盟顶起中国“半边天”

      中国东方航空公司和中国南方航空公司加入了天合联盟,考虑到航空公司的所属关系,如果这两家航空公司旗下所有的航空公司都正式加入天合联盟,基于2012年12月的运力统计,天合联盟所占运力能达到49%,如果国航集团旗下的航空公司都加入星空联盟,星空联盟可以占到运力的26%。

      即使现在的联盟势力如此悬殊,未来仍有可能出现很大的变化。主要是由于中国的中小型航空公司发展速度很快,其发展速度远超过“四大航”,还不断有新的航空公司成立:如国航即将成立内蒙古航空公司,海南航空计划成立福州航空公司。毫无疑问未来还将有更多的航空公司成立,中国民用航空局称将在2011-2015年间新建82个机场,改扩建101个机场。一旦这些机场建成,机场在中国经济发展的地位增加,当地政府将会有兴趣斥资成立以当地机场为基地的航空公司,这是福州航空公司成立的主要原因,青岛政府也希望成立以青岛为主运营基地的航空公司。

      新成立的航空公司很有可能被现有的航空公司部分控股,以和现存的航空业格局建立联系。航空市场的需求很大,可以成立更多独立的低成本航空公司,但是中国民航局批准成立低成本航空公司的可能性很小。国航在成立新航空公司方面走在了前面,陆续成立了大连航空、西藏航空和内蒙古航空,还可能成立青岛航空。

      此外,尽管国航、东航、南航均为国有航空公司,但作为中国的载旗航空公司的中国国际航空公司与南航、东航的地位有所区别。国航依然是政府部门的首选,这也是星空联盟在中国的优势。

    中国国内航空市场

      国际航空联盟及其成员航空公司的真正兴趣所在是中国的国内航空市场。很多中国的航空公司都是理想的合作伙伴,因为他们把绝大部分、甚至全部的运力都投入到中国的国内航空运输市场,在与国外航空公司合作的同时不会对其国际航线构成竞争。

      但是中国政府对国内航空市场的管制十分严格,民航局直接管控新飞机的采购以调节中国的航空市场始终处于需求大于供给的状态。值得注意的是,中国的一些航空公司已经陆续计划开通国际航线,厦门航空公司计划将2014年交付的波音787飞机投入国际运输业务。

      从一些角度而言,中国的航空公司深入国际航空运输业务对于国外的航空公司并不是一件坏事。中国的航空公司除了在澳大利亚和日本航线投入了很多运力外,在别的航线上,外国的航空公司运力比中国航企的运力多得多。此外,除非中国航企的运力已经在某条国际航线上占据主要地位,中国的航企并不会贸然地扩大国际业务。一旦外国的航企和中国的航企在国际航线上展开合作,更多的中国航企的航班也就意味着更多的外国航企的航班,因此,来自中国航企的竞争也可以被转化为合作优势。

    四川航空三方持股 入盟前景有待观望

      中国前六大航空公司中五家已经入盟,大家的焦点都集中在未入盟的海南航空和中国第七大航企——四川航空公司上。四川航空占到国内运力的5%,对国际航空联盟的吸引力非常大。

      图4:四川航空空中客车A330客机

     

      成都和重庆作为中国西部地区的门户受到政府的大力扶持,发展速度极快,世界500强企业中超过200家已经落户成都。截至2012年12月,跨洲的航空公司中只有阿提哈德航空公司在成都运营,卡塔尔航空近期宣布从2013年3月19日开始开通每周三班的多哈——成都航线。四川航空还开通了飞往经停沈阳的温哥华航线,未来还将开通澳大利亚墨尔本航线。

      四川航空公司在成都双流国际机场投入的运力排名第二,仅次于中国国际航空公司。四川航空主要定位于发展速度极快的中国西部城市,在昆明、重庆设有基地。四川航空复杂的股权结构让其加入航空联盟变得十分困难,四川航空有39%的股权由南方航空持有,10%的股权由山东航空(国航集团)持有,10%的股权由上海航空(东航集团)持有。但有报道称荷兰皇家航空公司有兴趣和四川航空实现代码共享,此举可能为四川航空打开天合联盟的大门。

    海南航空 寰宇一家“最后”的希望

      海航是国际航空联盟争取的主要对象,尽管海南航空在中国国内航空市场运力所占的比重只有7%,但海航集团旗下的所有航空公司在中国国内航空市场所占的运力比重可达到15%。海南航空也极有可能是寰宇一家进入中国大陆市场的最后的希望,鉴于天合联盟、星空联盟的成员已经很多,海南航空表现出了对寰宇一家的兴趣。

      海航是被称为中国夏威夷的海南省的一家航空公司,其最大的基地设在北京,占到首都国际机场运力的8%,是中国的第四大航空公司。海南航空加入国际航空联盟最大的阻力来自中国政府,中国政府为了保护国有航空公司的盈利不愿意让海南航空入盟增加其竞争优势。还有来自寰宇一家成员国泰航空的阻力,国泰航空错误地判断其子公司港龙航空能够为寰宇一家航空联盟打开中国内地航空市场的大门,尽管港龙航空是进入中国内地运力最大的国际航空公司,但其在中国国内的航线网络仍无法与中国内地的航企抗衡。即使寰宇一家的成员认为国泰、港龙航空的运力足以深入中国国内航空市场,国泰与寰宇一家其他成员的合作空间还是十分有限,主要是因为国泰航空的立场以及其带来的竞争,国泰航空和英航在英国航线上竞争激烈,和澳航在澳洲航线竞争激烈,国泰航空在运力投入方面,香港——伦敦航线排名第一,悉尼——香港航线排名第四,香港——墨尔本航线排名第八。

      英国航空一直在寻求吸纳中国航企加入寰宇一家,但英国航空2012年把主要精力投入在推介卡塔尔航空入盟。澳航的态度比较矛盾,因为澳航和中国东方航空公司建立了比较深入的合作关系,美国航空对于吸纳海航态度也模棱两可,美国航空希望能够通过和日本航空共享中日航线的代码以深入中国市场,但中国民航局尚未批准这一申请。芬兰航空的航线网络主要在欧洲、北亚地区,海航的入盟也对芬兰航空构成竞争,但没有卡塔尔航空入盟带来的竞争大。

      由于海航子公司香港航空主运营基地也设在香港,海航需要在入盟前整理好和香港航空的关系:如果国泰航空继续是寰宇一家的成员,寰宇一家也吸纳海航,那么,香港航空就没有必要和海航一并入盟,香港航空可以继续不加入航空联盟或者加入其它航空联盟;如果国泰航空离开,香港航空就可以和海航一并入盟以弥补国泰的航线网络。最终,寰宇一家很有可能等待国泰航空点头同意吸纳海航,或者放弃国泰航空选择海航,这样,国泰航空可以选择和中国国际航空公司一样加入星空联盟。

      《厦航、深航相继加入航空联盟 谁是下一个?》原文地址

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