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经济危机对机场行业的影响以及应对案例研究

来源:民航资源网 作者: 劳莘 2010-03-17 11:36:36

专业分类机场运营

  

  民航业是对国民经济高度敏感的行业。当美国次贷危机逐步引发全球经济衰退时,民航业也毫无疑问的首当其冲,受到了巨大的影响。

外部整体经济环境对民航业的冲击

  金融业的不景气直接增大了民航企业的经营风险:首先,经济危机造成了银行借贷控制加强,对于资金流动性要求很强、高负债率的航空公司而言,无疑是雪上加霜,很多航空公司因银行惜贷而面临资金短缺,融资困难,无法购买和租赁新飞机,而部分机场也不得不放弃扩建计划。其次,经济危机使银行对个人客户加强金融监管,紧密关注其个人信用情况,信用额度、还款期限等要求会更加严格,促使了旅客使用信用卡购买机票的减少,直接导致民航业收入的损失。再次,期货、证券等资本投资的损失:目前的航空公司与各大机场均有一些资本运作,如在2008年,东方航空的套期保值亏损达到74亿元;金融危机还使各航空公司和机场股价大跌。

  与此同时,经济危机造成经济衰退,也导致的民航业务需求缩减。经济危机在全世界的蔓延,导致了世界各国GDP增速下降,西方各国甚至出现了负增长。世界银行预计2009年世界经济将出现1.5%的负增长,按照民航业与GDP的“2倍定律”,民航业需求将急剧下降,由经济衰退引发的商务客流和旅游人数的下降在所难免,国际航空运输协会(IATA)预计全球航空业2009年预计将亏损25亿美元,客流量预计将下降3%,货运量将下降5%。

经济危机对机场行业的影响

  1)经济危机下机场行业的表现:

  如图1所示,经济危机的爆发使全球机场客运量从2008年7月份开始,连续出现加速负增长,直至今年2月这种负增长的趋势才有所放缓。如果经济状况持续向好,全球机场客运量有望在未来几月重新恢复增长。具体来看,由于较小的需求弹性,因此在经济危机前期,国际航线所受影响较国内航线小;但是在危机后期,其恢复速度却较国内航线缓慢。

 

  图1:2008年7月至2009年7月全球民航旅客吞吐量月趋势

 

  如图2所示,与全球客运量变化趋势类似,全球货运量也从2008年7月开始持续下跌,并在2009年1月后,触底反弹,并保持上升态势。

 

  图2:2008年7月至2009年7月全球民航货物吞吐量月趋势

 

  从图1、图2可以看出,2008年全球经济危机对民航业的影响开始显现,全球旅客运输量和货邮运输量持续下跌,且下跌幅度逐步增大。而2009年初,这种下跌趋势有所放缓,两大指标均增速触底反弹,全球总体经济开始逐渐回暖。

 

  2)经济危机下,全球五大机场三大指标明显下降

  从全球五大机场的三大指标看,机场行业的复苏前景并不明朗。首先,在旅客吞吐量方面,除北京首都国际机场由于国际航线业务比重相对较低,同时受国内经济迅速复苏的提振,吞吐量增速恢复到了危机之前的水平,其他四大机场的客运量均有进一步恶化的趋势,前景并不乐观。在货邮吞吐量方面,亚特兰大机场在2009年上半年重新恢复了增长,但是这可能与其货邮吞吐量较低的基数有关,并不能代表整个行业的趋势,这一点从其他机场货邮吞吐量进一步加速下滑就可以看出。最后,在飞机起降架次方面,首都机场仍然是一枝独秀,其他机场的表现相对疲软。

 

  图3:全球五大机场旅客吞吐量比较

 

  图4:全球五大机场货邮吞吐量统计

 

  图5:全球五大机场飞机起降架次统计

 

  3)典型机场航空主业收益减少,非航收入可弥补主业亏损

  经济危机所造成的各机场客、货吞吐量下跌,及起降架次减少,直接影响各机场的航空主业收益,但对非航业务的影响相对较小,各机场非航业务收益普遍上升,且部分机场的非航收入增加额可弥补航空主业的亏损额。

 

  图6:典型机场收入、利润统计

 

  4)2009年国内机场行业逐渐回暖

  进入2009年,在国家拉动内需经济政策的推动下,我国经济保持稳步发展。2009年前7个月,机场行业逐渐回暖,全行业共完成总周转量228.9亿吨公里、旅客周转量1871.1亿客公里和货邮周转量62.4亿吨公里,分别比去年同期增长了5.3%、13.4%和-11.4%。

  如图7所示,2009年1-7月,民航业三大指标同比增长率逐月升高,这一趋势在货邮周转量上表现的尤为明显。1月份货邮周转量同比增长了-32%,4月份同比增长率则提高到了-11.0%,这一数值在7月份进一步提高到了1.2%。这表明我国民航业正逐渐摆脱经济危机的影响。其中,客运业务的增长率已恢复至经济危机前的平均水平,而货运业务虽然刚刚触底,但反弹趋势较为明显。

 

  图7:2009年1-7月民航三大指标变化趋势

 

全球部分机场的应对措施

  根据民航业与GDP的“2倍定律”,加之各机场间竞争日趋激烈,民航业真正的恢复增长必须等到全球经济恢复之日,在经济危机蔓延的情况下,世界各地机场正依靠多种措施,度过经济危机。

  新加坡樟宜机场

  从新加坡樟宜机场2008年三大指标月增长走势图,我们看到了新加坡樟宜机场的货运量正在急速下降,旅客吞吐量和飞机起降架次均保持原位振荡,没有出现明显的下降趋势,这表明其不断引进航空公司进驻机场的策略产生了较好的效果。在2008年,新加坡机场就引进了包括亚洲航空、深圳航空在内的6家航空公司,抵消了由于经济危机冲击下部分下降的客运量。

 

  图8:樟宜机场三大指标统计

 

  吸引航空公司进驻,新加坡樟宜机场采用了两项措施:航空中枢发展基金和增长激励计划。首先,樟宜机场依靠新加坡政府设立的航空中枢发展基金对航空公司予以补贴,在2003年-2005年第一期和2005期-2008年第二期基金的基础上,在2009年年初新增3000万新加坡元预算,用于吸引新的航空公司落户樟宜机场,吸引乘客进出新加坡,具体包括:向所有在樟宜机场运作的航空公司提供15%的降落费优惠;向机场及货运中心的租户提供15%租金优惠等。

  其次,樟宜机场还大力发展廉价航空。新加坡樟宜机场设有专门的廉价航空航站楼,供虎航、亚航等航空公司使用。经济危机的蔓延使民航市场整体萎缩,但廉价航空却能依靠低廉的价格抢夺其他航空公司旅客,对经济危机的抗击能力较强,廉价航空的价格优势促使了新加坡樟宜机场客流量的稳定。

  此外,樟宜机场还采取了一些非航促销措施,如推出了“无消费税购物区”,27家零售店不再向顾客收取消费税,由机场承担7%的消费税,以变相降低商品价格来吸引客流。

  广州白云机场

  广州白云国际机场完成飞机起降28.04万架次,旅客吞吐量3343.5万人次,同比分别增长7.5%和8%,两项指标增幅居全国各大机场前列。而随着2月份联邦快递亚太转运中心正式投入使用,将陆续带动起20条新的国际货运航线,全年白云机场的货运量有望翻番,由现在的70多万吨提升到150万吨。

  白云机场逆经济危机实现增长,一方面固然有其广大市场腹地支撑,另一方面也是白云机场采取综合措施而取得的结果。

  首先,白云机场配合广州城市定位,建设国际货运航空枢纽,依托广州市建设空港经济,争取政府支持。目前广州市政府已设立白云机场国际货运航线财政补贴专项资金,对在该机场开通始发国际货运航线的承运人给予国际货运航线财政补贴。按补贴额度,基地航空公司每架承运货机的国际货运航线补贴资金每年最高可达1000万元,非基地航空公司每架承运货机的国际货运航线补贴资金每年最高可达800万元。白云机场目前共有7条全货运国际航线,主要飞往东京、首尔、利亚得、法兰克福、巴黎、安克雷奇、悉尼等地,全部符合补贴条件,联邦快递、法国航空、汉莎航空、沙特航空、大韩航空、韩亚航空、日本航空等近10家航空公司都成为受益者,其中又以UPS、法航可获得的补贴最多。国际货运航线财政补贴专项资金无疑为危机中白云机场保持货运稳步增长起到了十分重要的作用。

  第二,白云机场还采用了抱团取暖策略:珠三角五大机场日前就发展定位、共同争取拓展珠三角空域等六个方面达成共识,促进五大机场合作发展,避免无序竞争和空域重叠。其中广州白云国际机场的定位为:打造成为我国门户复合型枢纽,巩固其中心辐射地位并提高国际竞争力。尽管此类协商机制并无过多现实意义,激烈竞争仍不可避免,但这却是白云机场争取更多政策倾斜和资源支持的一个良招。

  最后,白云机场一直在不断地挖掘市场:在珠三角面临深圳机场、香港机场同质化竞争的情况下,白云机场继东莞、深圳等城市候机楼开通之后,在2009年2月,惠州城市候机楼正式开业,进一步抢食深圳宝安机场腹地。

总结

  总体来说,机场在经济危机面前需要采用多种手段来应对,而其主要措施主要有以下四类:

  挖掘新需求:危机往往也是商机,在危机中,有些廉价航空公司经营状况逆势上扬。在危机前不被重视的支线航空应重新审视,在调查研究的基础上,引进支线,并在收费上予以优惠;在机场业务中的“短腿”——非航业务,也可重新定位,厚积薄发。

  政府支持:机场作为公共交通服务部门和城市门户,其运营关涉城市乃至国家的经济的发展,从新加坡的航空中枢发展基金到广州的国际货运航线财政补贴专项资金,无一不是获取了政府支持。寻求减免税收、财政补贴等政策支持是度过经济危机行之有效的措施。机场要多参与公关型活动,让政府了解机场困境,塑造积极经营的良好形象。

  金融支持:机场的维护、运营、改扩建都需要外部资金源源不断的支持,而经济危机造成银行惜贷,如何寻求金融战略性长远支持是解决资金困局的根本方法,当然在其中,政府指导也起着重要作用。

  机场合作:机场间的竞争已经出现白热化的趋势,航线和政策争夺、三大指标的竞争,机场特别是邻近机场间的过度竞争会两败俱伤。因此,在经济危机下,如何更好的协调各机场的利益、避免过度竞争显得更为重要。珠江三角洲五大机场和中部六省机场集团在危机面前开展了合作。其中中部六省机场在共同构筑中部支线航空网、强化中部民航市场营销、实现资源共享、政策共用和责任共担方面密切合作,抱团“过冬”。

  随着经济危机的影响逐渐减弱,以及各国政府、相关机场纷纷出台一系列的刺激政策,全球机场行业有望在不久的将来从危机中复苏。从国内的情况看,由于我国远离经济危机的重灾区,因此虽然国际业务受到较大影响,但是在国家拉动内需经济政策的影响下,我国的机场业有望先于国际同行走出经济危机的泥潭。最后,在经济危机的阴影逐渐退却的时候,机场业不应忘记这段历史,而需要及时总结经验,加大合作并相互学习,以提高自己应对危机的能力。

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